2025年的中国新能源汽车市场，在经历多年高速增长后，正式迈入“高销量、低增长”的新周期。这一年，造车新势力阵营迎来剧烈分化，头部格局加速重塑，技术路线、市场策略与全球化布局成为决定企业命运的关键变量。
一、新势力格局重塑：“鸿零米”崛起，“蔚小理”分化
2025年，造车新势力销量榜单呈现显著变化。零跑汽车以全年交付59.66万辆的成绩登顶新势力销冠，同比增长103.1%，其C系列、B系列车型凭借10-20万元市场的精准定位与全域自研的成本控制，实现规模与效益双突破。鸿蒙智行（含问界、智界、享界、尊界）以58.91万辆紧随其后，其中问界品牌贡献超七成销量，高端车型M9稳居50万元以上豪华SUV销量榜首，验证了“技术+生态”模式的增长潜力。小米汽车作为跨界新玩家，首款车型SU7上市不足两年即实现全年交付超41万辆，12月单月突破5万辆，展现出“生态跨界”与流量效应的强大势能。
相比之下，曾经的头部阵营“蔚小理”表现分化。蔚来汽车全年交付32.6万辆，同比增长46.9%，但仅完成年度目标的74.1%。其通过乐道、萤火虫等子品牌覆盖多价格带，但品牌矩阵整合仍需时间，高端市场面临比亚迪、小鹏的双重挤压。小鹏汽车则以42.94万辆的交付量同比增长125.94%，超额完成目标，其智能驾驶标签持续深化，并布局增程路线以拓展市场。理想汽车成为主流新势力中唯一销量同比下滑的品牌，全年交付40.63万辆，同比下降18.81%，纯电车型产能爬坡不及预期，转型阵痛显著。
二、技术路线博弈：插混/增程崛起，智能化下探
2025年，技术路线选择成为新势力竞争的核心战场。插电式混动（含增程）技术凭借兼顾续航与补能便利性的优势，增速持续超越纯电动车，成为市场重要驱动力。零跑、吉利银河等品牌通过增程技术覆盖家庭用户需求，理想汽车虽面临挑战，但仍坚持增程与纯电双线并进。华为与赛力斯合作的问界品牌，则通过“增程+纯电”双动力策略，在高端市场占据一席之地。
智能化领域，高阶辅助驾驶功能加速向主流市场渗透。L2级辅助驾驶在10万元级经济型电动车中的渗透率预计超70%，L3级自动驾驶在高速场景进入规模商用元年。小鹏汽车率先实现城市NGP（导航辅助驾驶）全场景覆盖，华为ADS 3.0通过问界M9等车型落地，推动智能驾驶从“功能标配”向“体验差异化”升级。与此同时，半固态电池技术实现量产装车，提升安全性与能量密度的同时，与超充网络共同缓解续航焦虑，为高端车型提供技术支撑。
三、挑战与机遇：结构性转型下的生存法则
2025年的市场变局中，新势力企业面临多重挑战。一方面，价格战压力持续，但政策导向从定额补贴转向按新车价格比例补贴，引导行业减少低水平竞争，鼓励技术进步与高价值产品；另一方面，供应链稳定性、产能爬坡效率与用户体验平衡成为关键考验。理想汽车因纯电车型产能不足错失市场窗口，蔚来汽车通过组织变革与成本控制实现“从务虚到务实”的转型，零跑汽车则需在高端市场证明智能化与品牌溢价能力。
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