讲个魔幻的，天下没有不散的筵席，也没有永远免费的午餐。
尤其是在商业世界，所有命运赠送的礼物，早已在暗中标好了价格。
这不，刚刚过去的1月，新能源车圈就结结实实地感受了一把什么叫“由奢入俭难”。
过去十几年，我们习惯了新能源车免购置税的好日子，这感觉就像吃饭免单，虽然店家偶尔会叨叨两句“免单上限3万”，但终归是白嫖。
现在，好日子到头了，政策的指挥棒轻轻一挥，从“全免”变成了“减半”，而且上限也给你砍到了1.5万。
这1.5万，说多不多，说少不少。
对于买个三四十万豪车的主儿，可能就是少加几次油、少吃几顿大餐的事儿。
但对于那些预算卡在十几二十万，为了省点油钱才咬牙上电车的普通家庭来说，这1.5万，就是压垮骆驼的最后一根稻草，或者说是劝退他们下单的最后一道心坎。
于是，当“政策奶妈”开始断奶，真正的市场大逃杀才算正式开场。
数据是不会骗人的，甚至比你前任的心还冷酷。
乘联会的数据显示，1月份新能源零售销量预计80万辆，看着还行，但环比直接暴跌40.2%。
渗透率也从上个月接近疯狂的60%，一头栽到了44.4%。
你看，消费者的钱包比谁都诚实。
补贴少了，热情自然就淡了。
这道理跟双十一过后快递站的萧条有一拼。
当然，每个月都有人出来解释，说1月销量环比下降是传统艺能，毕竟12月大家都在冲KPI，把一年的力气都用完了，就像你通宵打完游戏第二天只想躺尸一样。
再加上中国人讲究“买个新车好过年”，需求提前透支，1月数据难看点也正常。
但这次不一样，真的不一样。
同比数据虽然微增，但那是占了今年春节晚的便宜。
要是跟去年真正的高峰期比，那简直是公开处刑。
背后的潜台词很清晰：当政策的潮水退去，才知道谁在裸泳，而这次，很多人连裤衩子都给冲走了。
有些车企的1月销量，已经不能用“下滑”来形容了，那叫“雪崩”。
我们一个个来看，这其中的悲欢并不相通。
先看优等生吉利，简直是乱世中的一股清流。
1月销量27万辆，成了自主品牌老大，还是唯一一个同环比双增长的独苗。
这背后是什么？
是产品结构的胜利，是“不要把所有鸡蛋放在一个篮子里”这句老话的现实版教学。
吉利玩的是组合拳，既有燃油车稳住基本盘，又有新能源车去开疆拓土。
而且新能源内部还搞分工，银河、领克、极氪，分别对应不同段位的玩家，互不内卷，一致对外。
最有意思的是，主打性价比的银河和领克销量都有点拉，但扛起高端大旗、卖得死贵的极氪，同比增长直接干到了100%。
这就很说明问题了。
补贴退坡，真正受伤的是谁？
是那些靠价格优势走量的平民车型。
而对于那些买极氪的消费者来说，车价都三四十万了，谁还差那1.5万的补贴？
人家可能更关心的是这车开出去有没有面子，能不能在朋友圈装个漂亮的X。
这个道理，隔壁的比亚迪可能体会得更深，只不过是从反面。
比亚迪上个月的数据，那叫一个惨烈。
王朝和海洋两大走量主力，总销量17.7万辆，听着还不少，但同比下降36%，环比更是接近腰斩，直接跌了48.5%。
这几乎是在用生命证明“补贴退坡对大众平价车型影响巨大”这个论断。
比亚迪过去一年的高歌猛进，很大程度上是建立在“电比油低”的性价比屠杀上。
现在，政策帮你把性价比的刀磨钝了，消费者的犹豫就会被无限放大。
当然，比亚迪也不是吃素的。
这边国内市场被锤，那边高端品牌和出口业务却风景独好。
方程豹和仰望，虽然环比也惨，但同比数据亮眼，一个涨247%，一个涨44.4%。
这再次印证了，高端消费群体对价格的迟钝性。
更有意思的是出口，比亚迪1月出口超10万辆，占了总销量的一半。
简单算一下，国内销量同比下降了52%。
这操作叫什么？
东方不亮西方亮。
在国内卷不动的时候，赶紧把海外市场从“副业”升级为“第二战场”，这是唯一的活路。
在出海这件事上，奇瑞比比亚迪玩得更溜。
月销20万辆，60%都是卖给老外的，堪称自主品牌“外贸委员”。
但奇瑞的繁荣背后，藏着巨大的隐忧。
它的问题在于，新能源渗透率只有20%出头，远低于行业平均水平。
这意味着，当大家都在讨论怎么开宇宙飞船的时候，奇瑞还在琢磨怎么把拖拉机卖得更好。
它花重金打造的星途、iCAR、智界等新能源品牌，一个个都跟扶不起的阿斗似的，销量惨不忍睹。
靠着出口和燃油车，奇瑞短期内还能撑着。
但新能源是大势所趋，如果不能尽快完成大象转身，现在的风光，很可能就是未来的墓志铭。
毕竟，把车卖到伊朗、俄罗斯，和卖到欧洲、北美，完全是两个维度的游戏。
再看看新势力们，更是几家欢喜几家愁。
鸿蒙智行靠着问界，坐上了新势力头把交椅。
问界一个月卖4万辆，同比增长83%，简直是华为“爸爸”带飞的典范。
但同样是华为参与的智界，销量就崩得一塌糊涂，同比大跌65.3%。
这说明什么？
“交出灵魂”也得看姿势，不是谁抱上大腿都能起飞，产品定义、资源倾斜，里面的水深着呢。
小米汽车则展示了惊人的韧性。
1月交付3.9万辆，在主力车型SU7改款、负面舆情缠身的背景下，还能取得近翻倍的同比增长，这品牌号召力确实有点东西。
而曾经的“蔚小理”，如今风光不再，没一个挤进前三。
理想，去年还风头无两，今年就在纯电车型上栽了跟头，现在又陷入产能危机，销量同环比双双下滑。
事实证明，步子迈得太大，容易扯着蛋。
造机器人是星辰大海，但眼下还是先把车造好、交付好才是正经事。
小鹏同样是双降，难兄难弟。
蔚来呢，虽然交付量同比激增96.1%，但那纯粹是因为去年同期基数太低，属于“瘸子里拔将军”，没什么值得吹的。
所以你看，1月份的车市，就像一出魔幻现实主义大戏。
补贴退坡这根小小的杠杆，撬动了整个市场的格局。
它像一个过滤器，把那些真正有产品力、有品牌护城河的企业筛选了出来，也把那些过度依赖政策红利、产品同质化的企业打回了原形。
说白了，过去大家是在新手村打怪，有GM发的双倍经验和金币。
现在，GM说游戏升级了，福利取消，大家凭本事吃饭。
于是，有人发现自己装备牛逼、技能点满，照样砍瓜切菜；而有人则发现，脱了系统送的神装，自己其实就是个战五渣。
市场的波动是常态，一个月的数据也决定不了生死。
但趋势已经很明显了，靠价格战内卷的时代正在过去，一个靠技术、靠品牌、靠价值决胜负的时代，正在加速到来。
对于车企们来说，哀嚎和抱怨都没用。
赶紧找到自己除了“便宜”之外的第二增长曲线，才是正道。
毕竟，这场残酷的淘汰赛，才刚刚开始。后面的三百回合，只会更加血腥。
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