这问题一摆出来，大家都有点懵圈了吧：明明2023年末蔚来拉了一大波友商，热火朝天成立换电联盟，还立着flag说要重塑补能生态，怎么这才过去没多久，原本联盟头上的闪光灯全跑去照李斌和蔚来本家了？那笑逐颜开的“签约合照”，现在差不多就像婚礼结束后的宾客合影，再没人问后续咋样。
想当初，蔚来一边骑着乐道L90，售价打到19万交付一天爆4000辆，一边又把最新款ES8拉到30万，订单量翻番，李斌的朋友圈估计要被祝贺消息炸屏。这阵子，蔚来前有乐道，后有ES8，自己都快变成“新能源顶流”。本来以为联盟跟着能捞点流量，结果气氛有点降温，大家开始疑惑：蔚来换电联盟，你怎到如今静悄悄，只剩蔚来自家车在动？剩下那一堆盟友，是不是都蒙在鼓里了？
这种“签约时热烈，后续默契消失”的场面说到底，哪里出了岔子？车企们嘴巴上都喊着“电池标准化共享”，怎么到了量产环节，全跑偏了？是不是走到关键路口大家都开始犹豫不决，甚至把换电计划藏进了抽屉？这个谜，越扒越多层，搞不好得比侦探小说还悬疑。
说来也怪，蔚来的换电成绩单看着确实挺漂亮。全国换电站建了三千多座，高速上密密麻麻，平均每百公里一座，累计换电次数八千万次，数字亮得能晃眼。但这个成绩是自家用得爽快，还是大家都在享受？细一打听，嘿，83%的充电需求竟然来自其他品牌，但换电服务几乎蔚来自己一家玩。联盟里那几家，从吉利到奇瑞再到广汽一汽，量产换电车型不是没有，就是迟迟不上线。换电站变成孤岛了，热闹只剩表面，联盟实际上的活跃度，估计还不如蔚来的市场部。
让人觉得最离谱的一点，是这些联盟车企表面上打得火热，暗地里都在自顾自。像智己、小鹏早就接入蔚来充电网络，只是在换电上按兵不动。长安深蓝那台SL03，依然坚持800V超充模式。极氪007原本预留了换电架构，但官方说自己以后还是主力搞超充。蔚来拼了命想把大家拉到统一电池标准，车企们呢，生怕一点主控权都没了。这就像几户人合伙建个菜市场，轮流卖菜，最后只有一个人天天出摊，其他人隔壁偷偷开小灶。
那为何这些厂商都“不见了”？其实毛病根上有三条大难题，活像三把达摩克利斯之剑，天天悬在联盟头顶。第一把剑，电池标准权归谁？蔚来国标当然要你改底盘，要尺寸公差极严，这一改车企成本蹭蹭往上涨。奇瑞那边的工程师都直言，蔚来要求±0.5mm，那不是玩乐高，是量高手办！谁家普通量产能保证这么死精，改一次架构就是一堆钱扔水里。更可怕，数据流全进蔚来云平台，要是真把底盘、电池、用户数据都给蔚来，难道以后只剩下给蔚来打工的命？
还有一个打击，就是财务黑洞。蔚来自己十年花了180亿建换电站，单座成本五百万起步——还没算地租和运维费。李斌夸口说这事像亚马逊云服务，可实际上，每座换电站要日均60单才不赔钱，现在平均刚过一半。车企为了兼容换电，还得改产线，一台车多花一万二。粗粗算下，年卖十万台，就要扔进去十二亿。这钱花了，用户还不一定天天用换电，搞不好就被超充抢了生意。
第三个迷，你问用户到底更喜欢啥？答案可能让蔚来伤心。大家更关心电池能不能升级（达68%），并不是为了补能快。蔚来BAAS租用不是最便宜的，用户要换大电池，月费从七百多直接涨到一千一，名不副实。租电池不让升级，那技术就被卡死；真放开升级，投诉又一大堆。这两难，就像夹心饼干，怎么咬都不甜。
你想啊，一边是蔚来死磕自家标准，另一边联盟车企根本不敢把饭碗递出去。正当大家纠结时，电池界大佬宁德时代杀进来，说白了就是做了一锅“巧克力电池”：模块化组合，不用统一底盘，车企自己定义主控权。“你想自定义，没问题，我给你空间。”这样干，车企立刻有底气。东风岚图、上汽飞凡拉拢入伙，联盟外的人光明正大搞换电，还能保住一口气。这就像以前大家要统一穿校服，现在宁德说随便搭配裤头，谁还非得按照蔚来的版型玩？
不止如此，超充技术也在火速卷起来。理想砸百亿建5C超充站，小鹏自营充电桩一万多根，华为液冷超充五分钟就能灌两百公里。现在快速充电跟换电的优势越来越小，大家都觉得直接靠自有充电网络划算。蔚来的超充桩，其实大多数都被其它品牌用着。结果一看，既然不用换底盘也能享受基建，干嘛投入那么多改造，和蔚来耗标准化？
蔚来自己的联盟，算是遇到天花板了。外部不买账，内部也难干。在这僵局里，蔚来最近悄悄调整方向，开始把重点资金砸向V2G与储能业务。武汉、苏州这些地方的换电站已经接入了电网峰谷系统，通过低谷充电、高峰放电，实现电力套利。单站日均参与电力交易能赚800到1200元，占运营成本三分之一。换电站从补能变成了储能站，已经不是单靠联盟车企的流量活命。
联盟也没全然退缩，有梯度分层的合作在悄悄展开。初级层，多个品牌接入蔚来充电网络；进阶层，像奇瑞星途计划推换电车型，但自己建站；核心层，长安深蓝勉强共享部分高速换电站。换句话说，能混则混，标准难统一，就各玩各的专有模式。有点像当年共享充电宝，大家表面联盟，实际各有独立数据和协议，看谁能混出头。
那回头看，这场蔚来换电联盟的“集体沉默”，真不是表面大家躲懒事儿。它其实是整个新能源汽车产业在争夺能源主权，谁能掌控补能网络，谁就能主导市场上下游。蔚来把标准抓得死死的，但老牌车企要么数据不愿外流，要么不想变成蔚来的“硬件厂”。就像特斯拉封闭生态，玩得转是因为一切自家人控制。蔚来这种开放性联盟，要标准化，还要求大家放弃个性优势，矛盾迟早爆发。
有人分析说，未来解决思路可能在金融化工具。比如蔚来BAAS的租约收益权能打包成金融产品，资产证券化，直接提前变现，给车企预留利润。月租、服务费这些长期现金流，或许能像REITs这样发行给资本市场，提前收回成本。只要能解决“现金流回本”的难题，谁还嫌弃合作不赚钱？
说白了，蔚来嘚瑟自己三千四百座换电站，跟着沾光的盟友各有算盘。你未必看得到他们在做啥，可能在实验室悄悄研发新底盘，也可能在谈判桌上要求数据、技术分成。这份“集体静默”其实是产业里各自盘算，没谁甘于做简单加盟商，都想争夺下游链路。换电标准制定，耗的时间远超一纸协议，就是技术资本和用户博弈的拉锯战。蔚来换电联盟的故事，还远远没走到终章，江湖风云，谁能笑到最后，还是留给时间揭晓答案吧。
话说回来，大家怎么看蔚来和各家车企这场“静默”？真的是彼此避险，还是都在暗地憋大招？要是你是车企决策人，会怎么打这一仗？评论区等你的想法！
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