说到东南亚的街头，去过的人脑子里立马蹦出来的画面就是丰田皮卡，尤其是那辆Hilux，在泰国简直跟路边摊一样普及，几乎成了东南亚的“街车”。可就在2026年初，这块日系车守了半个多世纪的“后花园”，突然被人撬开了一道大口子。2026年1月，比亚迪在泰国单月销量9876辆，直接把丰田（9213辆）给压下去了，成了泰国最畅销的单一品牌。这事儿日经新闻都专门报道了，标题就是“日本几十年的心血，正在被中国新能源车一寸寸瓦解”。要知道，2022年比亚迪在泰国全年才卖了404台，三年时间翻了近百倍，这速度搁谁身上都得慌。

泰国市场的变化最能说明问题。2025年全年，中国品牌在泰国的市占率已经达到14.3%，首次突破两位数，而2026年1月更夸张，中国新能源车在泰国纯电市场的占比高达82%，丰田那款bZ4X当月只卖出去17辆。日系车在泰国的日子是真不好过，本田2025年前11个月销量同比暴跌15.1%，丰田也扛不住开始下滑。比亚迪在罗勇府的工厂2025年正式投产，年产能15万辆，主要生产海豚、宋Plus DM-i和ATTO 3，去年11月第7万辆车已经下线。这工厂一投产，比亚迪在泰国的销量直接进入满产状态，今年总销量追平丰田基本没跑。

皮卡这块日系车最后的阵地，也被中国新能源皮卡撕开了口子。2025年6、7月的泰国皮卡销量榜上，丰田Hilux Revo虽然还排第一，但同比下滑了11.9%和9.8%，五十铃D-MAX下滑更厉害，直接跌了将近三成。有意思的是，雷达RD6这辆国产电动皮卡连续好几个月都挤进榜单，6月份卖了101辆，7月份54辆，虽然跟丰田那几千辆没法比，但在皮卡整体市场下滑两成的情况下，新能源皮卡反而站稳了脚跟。泰国消费者对电动皮卡的需求摆在那儿，长安猎手K50也开始上榜了。

越南市场的变化更戏剧性。2025年越南车市卖出了60.04万辆，本土品牌VinFast直接以17.5万辆的成绩登顶，拿下近30%的份额，丰田只能以7.2万辆排第二。更夸张的是，年度十大畅销车里，有4款是电动车，全部来自VinFast，其中VinFast VF 3以4.46万辆夺冠，成了首款登顶的小型电动车。VinFast这匹黑马能跑出来，背后离不开中国技术的影子。越南虽然政治上对中国汽车不太友好，但在产业链上跟中国绑得死死的，VinFast的电池和技术，跟宁德时代、国轩高科这些中国供应商脱不了干系。

印尼市场也在变天。2025年印尼新能源汽车市场增长了118.6%，纯电动车卖了近6万辆，比亚迪和奇瑞包揽了电动车销量前两名。五菱Air EV虽然排在第三，但它在印尼电动车市场的保有量已经超过37%，排名第一。整体来看，印尼车市2025年下滑了7%，但中国品牌份额却翻倍涨到了14%。日系车在印尼也不好过，丰田Kijang虽然还是最畅销的车型，但销量下滑了6.4%，丰田和大发都出现了两位数的同比下跌。

马来西亚那边，宝腾在吉利的技术加持下，连续六年稳居本土第二大畅销品牌，2024年销量超过15万辆，市场份额19%以上。今年8月，宝腾单月卖了1.52万辆，创下近三年最高纪录。中马两国总理在东盟峰会上还专门参观了吉利和宝腾的合作成果，全新宝腾Saga和e.MAS 5两款新车首次亮相。宝腾e.MAS 7在马来西亚电动车销量排行榜上排名前三。马来西亚本土的Perodua和宝腾加起来占了62.3%的市场份额，日系车在这块地盘上已经被挤得没脾气了。

从整个东南亚六国来看，日系车市场份额已经从2019年左右的77%跌到了2025年的62%。中国品牌在东南亚的份额从不足1%涨到了超过20%。泰国和新加坡这两个市场，日系车五年间分别丢了12和18个百分点的份额。日系车在东南亚的处境，连三菱汽车执行副总裁中村达夫都急得喊话，说日本车企应该在东盟市场联手，才能应对中国车企的竞争压力。

日产在曼谷郊区关了一家装配厂，把生产整合到另一家；本田也停了泰国大城府工厂的生产，搬到巴真府去。铃木和斯巴鲁更直接，直接宣布退出泰国本土生产。这些日本车企在东南亚的日子，真不是一般的难过。普华永道的数据显示，今年上半年日系车在东南亚六大主要市场的份额已经降到62%。

不过话说回来，日系车也不是完全躺平任打。丰田在泰国推出了超短轴距版的Hilux Champ，价格更低更灵活，专门用来守住工具车的基本盘，这款车6月份卖了645辆，7月份643辆。日野汽车社长小木曾聪说了句话很实在：“如果日本企业只认为‘中国车便宜’，那就没有未来。”他要求公司认真拆解中国车的成本结构，从人工费、材料费、规模效应三个维度去理解对手。

野村综合研究所泰国分所首席研究员山本肇的判断是，2026年中国车企在东南亚的份额增速可能不及2025年，但上升趋势仍将持续。也就是说，日系车的反弹窗口还在，但时间真的不多了。这场中日汽车在东南亚的较量，大概率会变成泰国成为中国车企的东南亚大本营，马来西亚维持中日本土三方混战，印尼成为最关键的体量战场。