这两年跑车展、看新车发布，我有个很直接的感受，大家嘴里聊得最多的已经不是单纯的马力、零百和大屏尺寸了，而是这台车到底有几颗雷达、几路摄像头、有没有激光雷达。以前很多人觉得智能驾驶就是软件本事，真到车上用起来才发现，真正先“看见路”的，其实是藏在车头、翼子板、车顶和后视镜周围的那一堆传感器。它们不显眼，钱却越来越往这里堆，整个汽车供应链的重心也在悄悄挪。
市场涨得比很多人想象中还快。到了2025年，全球自动驾驶传感器市场规模已经冲到215亿美元，比2024年又抬了27.3%。放到一台车上看更直观，早些年入门级L2，常见就是1颗前视摄像头加1颗前向毫米波雷达，够用，但能力边界也清楚。现在不少L2+车型已经开始上“5R12V3L”这种组合，5颗毫米波雷达、12颗摄像头、3颗激光雷达，单车传感器价值量也从620美元抬到1100美元。这个涨幅不是纸面升级，背后就是高阶辅助驾驶对感知冗余的需求越来越硬。
激光雷达这块，国产厂商的存在感已经非常强了。2025年全球激光雷达出货量到了980万颗，其中固态激光雷达占比第一次超过62%。国内乘用车市场更明显，单看2025年7月，激光雷达渗透率就到了10.7%，同比还多了3.3个百分点。装机量上，2025年上半年华为拿了35.6%的份额排第一，禾赛科技29.6%，速腾聚创25.8%，前三家加起来就吃掉了九成以上。要看全年交付，禾赛又以162万台领跑，还成为全球第一家实现全年GAAP盈利的激光雷达企业；速腾聚创全年交付91.2万台，也第一次跑出了单季盈利。到了2026年1月，华为份额还能维持在39.9%，禾赛31.5%继续跟进。放到全球看更夸张，中国激光雷达品牌已经拿下92%的市场份额，这个话语权不是“参与竞争”了，已经是坐上主桌。
摄像头还是用量最大的那一类，也是现在最成熟、上车最普遍的方案。2025年上半年，中国乘用车摄像头安装量到了5239.6万颗，同比增长34.9%。增量主要来自比亚迪、小米汽车、小鹏这些品牌，尤其新势力，安装量达到3072.7万颗。另一个很明显的变化是规格在往上走，800万像素前视摄像头的占比在2025年7月已经来到41.7%，同比提升23个百分点。全球摄像头模组出货量也超过了4.2亿颗。竞争格局暂时还是外资占先，博世以前视摄像头14%的份额排第一，但舜宇智领9.1%、比亚迪半导体8.5%，已经挤进前三。这个信号挺清楚，国产替代不再只是喊口号，量产能力和技术突破都已经摆上台面。
毫米波雷达也不是以前那个“够用就行”的配角了。2025年，前向感知模块价格已经压到180美元区间，成本门槛在往下走，装车意愿自然会更高。技术上，4D成像雷达开始成为往上走的关键件，在L3及以上车型里的渗透率已经到了38%。短距24GHz这块，国产替代方案市占率做到了79%，进展很快；但77GHz中长距雷达，现阶段还是博世、大陆这些传统Tier1更强，说明国产链条虽然追得猛，但在高端核心能力上还没到可以彻底松口气的时候。
为什么这个市场会一下子这么热，说到底还是智驾渗透率在往上顶。2025年前三季度，L2级辅助驾驶在乘用车新车里的渗透率已经达到64%，而2024年还是48%。行业普遍判断，2026年L2会继续涨到70%，高阶智驾渗透率突破40%。高速NOA渗透率会过30%，城区NOA也会摸到15%。这组数据其实已经把逻辑讲透了，智驾等级越高，车上就越不可能只靠一套单一感知方案，传感器数量会继续加，融合会更复杂，单车价值量也会继续往上拱。
站在产业链角度2025年中国ADAS前装渗透率已经超过62%，全球自动驾驶传感器前五大供应商合计份额却从58%缩到51%。市场在变大，垄断反而在松动。博世、电装、采埃孚这些老牌玩家底子还在，但舜宇智领、比亚迪半导体、保隆科技、福瑞泰克这批国产供应商，已经不是陪跑角色了。接下来真正有看点的，是2026年L3规模化商用落地以后，谁能把更高精度、更安全冗余、同时又更低成本的方案先大规模铺开。到2030年，全球自动驾驶传感器市场大概率会冲过450亿美元。车企拼智驾的下半场，表面看是功能竞赛，底层其实已经变成传感器供应链的硬仗了。
