9月14日早盘，A股汽车板块突然爆发。 安凯客车、海马汽车、众泰汽车、瑞玛精密直线拉升至10%涨停，满坤科技随后封住20%涨停，金杯汽车也一度触及涨停。 万讯自控涨超14%，恒勃股份涨超10%，昀冢科技涨超8%，征和工业涨超7%。
引爆这轮行情的，是工信部等九部门联合印发的一份重磅文件，《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》。
这份规划由工信部会同国家发展改革委、公安部、交通运输部、商务部、自然资源部、住房和城乡建设部、市场监管总局、国家网信办共九个部门联合发布，发文字号为工信部联规函〔2026〕305号，成文日期为2026年9月9日。
规划提出了一个明确的时间节点：到2030年，国内市场新能源乘用车、商用车在各自领域新车总销量的占比分别达到70%、40%，具备自动驾驶功能的汽车实现规模应用，高速公路、城市快速路、部分城市道路等场景实现高度自动驾驶-。
围绕这个目标，规划部署了多个方向的具体任务。 在技术攻关层面，围绕能源动力、智能底盘、智能网联等关键领域加强基础研究，推动设立“十五五”国家重点研发计划智能网联新能源汽车领域重点专项-。 在应用落地层面，开展自动驾驶乘用车、公交车、干线物流、城市配送、特种作业等多场景示范应用，有序推进智能网联汽车准入和上路通行，支持搭载自动驾驶系统车辆规模应用，同时推动开展功能型无人车应用试点。
在产业整合层面，规划提出加大汽车企业依法兼并重组和跨区域整合力度，深入推进汽车生产企业集团化管理改革，通过市场化法治化方式推动落后低效产能有序退出，加强动力电池产能预警和调控管理。
工信部在规划发布同期表示，将持续开展智能网联汽车生产准入和上路通行试点，稳妥推进高速领航、自动泊车及物流配送等场景拓展-。 目前，全国各地累计发放测试示范牌照超2万张，开放测试示范道路超5.7万公里，累计测试超2.2亿公里，20个“车路云一体化”试点城市部署各类智能化设备超6万套-。
产业数据方面，新能源车的市场主导地位还在持续强化。 中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会发布的数据显示，8月国内乘用车新车销量中，新能源汽车为100.5万辆，零售渗透率提升至65.2%，创历史新高。 同期燃油车零售约54万辆，同比下降40%，纯燃油车型降幅更是达到45%。
从月度走势看，今年4月新能源乘用车零售渗透率首次突破60%达到61.3%，5月62.9%，6月62.8%，7月65.1%，8月65.2%，连续五个月稳定在60%以上。 8月新能源汽车产销分别完成165.3万辆和164.3万辆，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的60.6%-。
分品牌来看，8月自主品牌新能源车渗透率达到83.9%，豪华品牌新能源车渗透率38.9%，主流合资品牌新能源车渗透率仅13.4%。 出口方面，8月乘用车出口88.8万辆，其中新能源乘用车出口51.8万辆，占比58.4%。
智能化方面的渗透速度同样在加快。 工信部数据显示，L2级组合驾驶辅助功能乘用车渗透率达到70.5%，领航驾驶辅助功能乘用车渗透率达到34.2%，首批L3级有条件自动驾驶车型已经开始在特定区域上路通行。
核心零部件的出货数据也在验证这个趋势。 激光雷达方面，2026年上半年中国市场乘用车标配激光雷达223.37万颗，同比增长112.44%，已接近2025年全年交付量的九成。 禾赛科技上半年激光雷达总出货量达到110万台，其中ADAS激光雷达83.93万台，机器人激光雷达26.07万台，期内实现营收15.41亿元，同比增长25.1%。 速腾聚创上半年累计售出71.92万台激光雷达，同比大增169.6%，其中机器人领域销量28.26万台，同比暴增510%-。
智驾芯片方面，根据NE时代统计数据，2026年上半年域控芯片总出货约359万颗，域控整机出货约264万套，前视一体机出货约330万套，国内乘用车ADAS系统合计约594万套。 英伟达上半年份额约45%，华为从三年前的不到2%做到13%以上，地平线保持在12%左右，高通接近7%。 车企自研芯片也在起量，蔚来和小鹏2026年份额已经明显抬头。
法规层面也有重要进展。 《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》（GB 44721—2026）强制性国家标准已于近日获批发布，拟于2027年7月1日起正式实施，适用于搭载L3级和L4级自动驾驶系统的载客和载货车辆-。 这意味着自动驾驶车辆上路有了统一的“准入门槛”。
多家券商对产业趋势给出了研判。 国盛证券认为，规划释放的信号是中国汽车产业正在从追求规模扩张转向追求质量和效率，实现路径从卷产能和卷价格转向通过技术创新、产能优化、秩序整治和准入收紧来推动行业走向良性竞争。 国泰海通证券认为，随着汽车行业电动化进入下半场，高等级自动驾驶渗透率有望快速提升，自动驾驶场景应用进一步打开，有望与物流、出行等场景深度融合。 国金证券认为行业存在四大核心变化：汽车出海维持高增，AI赋能汽车、智能驾驶迎来需求拐点，国内中高端汽车内需有望触底回升，细分赛道呈现强者恒强。 湘财证券提出三条主线：新能源高端化与大电池混动、汽车智能化升级、车企出海升级。
中信证券测算，2025年城市和高速NOA在国内乘用车市场的渗透率分别为14%和15%，2026年有望进一步提升至23%和16%，带动中大算力智驾芯片、激光雷达、智驾域控等产品出货量高增。
