比亚迪今年下半年的国内销量真是跌得厉害，平均每个月比去年同期少了差不多五万台，这个数字让人有点震惊。你说为什么？难不成中国消费者突然变得挑剔了？其实也没那么简单。你看，去年比亚迪的销量还能稳住，尤其是靠国内市场，可今年，国内部分城市的新能源车牌都变难拿了，政策调控加上新竞争者不断涌入，让整体氛围变得紧张。
我翻了下笔记，去年比亚迪在国内的市场份额还挺稳，大概占了20%左右。现在呢，我估算新秀车企的加入让市场份额被蚕食得更厉害了，可能到15%以下。这不，只是国内的局面发生剧变，反观海外市场照样炸裂，暴涨了300%。每个月大概能卖出9万多辆。这也是多数国产品牌的走向，海外市场还算是稳得住的金矿，尤其是在东南亚、中东、拉丁美洲这些区域。
这让我不禁想到，去年我跟一修理工聊过，他说：国外市场不跌价，利润还高，主要是那帮人愿意花大价钱买高端配置。相比国内的价格战，海外的生意确实舒服点。比亚迪把很多核心零部件的供应链赢到快死，成本压得死死的。你电机、电控、电池，这些东西的成本占车子整车的50%左右。比亚迪在那里做得好，不光自己用，还卖给那些不具备自产能力的小厂家。
这个供应链的宝藏其实也给比亚迪带来一大风险。这点我之前没细想过，但突然想到，像比亚迪这条线上的合作伙伴，付账周期远远超行业平均。我认识一个小供应商，他说：比亚迪通常要拖欠付款长达一年以上，有时候我还得请关系帮忙催。你说，这样的付款周期实在难以支撑持续供应，更别说扩大。喜欢拖欠钱的人，我是不太愿意继续合作的，感觉既不靠谱，又坑。
真的，以我这行业经验来看，靠供应链盈利谋长远，比亚迪这招没错。整车盈利空间会越来越被压缩，尤其是在价格战这个泥潭里。现在销量的数字游戏刺激得太狠，谁都在拼价格，尤其是那些品牌，连技术创新的能力都跟不上，都是在拼量。你知道，中国的造车新势力们压力巨大，去年今年都在亏钱，明年竞争只会更激烈。技术更新快，产品的保值率就变得极低。
某次我跟朋友聊天，他说：二手新能源车确实快变得不值钱了。我当时没细想，可这是真实存在的。市场上的二手车一多，价格自然就下降。再加上，很多企业为了股价，要不断推出新神车，价格搞得低，销量提高一时，但技术的进步速度快，产品的抗跌能力差，最终只能靠价格战救场。这玩意，不就是一条死路么。
换句话说，很多品牌不打算在技术上继续深挖，只在价格上搏一搏，但这玩劲，迟早会输。比亚迪其实也在思考这点。你说，明明可以靠技术赢得可他们还在这个价格战里死搏。我猜测，这背后或许还有一些压力，市场的政策变化，竞争对手的策略调整，让他们不得不停下来反思。
比亚迪如果把所有希望都押在供应链上，短期内确实能赢得利润，但要是真拖欠供应商太久，像之前说的那样，合作关系可能就要崩了。而且，一个合作关系的长远维护，也不是光靠压低价格就能解决的。各种细节，比如付款周期、合作意愿、供应商的盈利能力，都是掣肘因素。
现在回头看，海外市场的表现真不错，增长了三倍。这个差异有点奇怪。为什么国内市场不断缩水，海外反而大涨？我觉得，一个原因在国内的政策环境太复杂，地方保护主义、补贴结构、政策的不确定性都拉开了国内市场的变数。
也许，未来比亚迪会逐步退出市场份额的角逐，更多关注核心零部件的利润和技术投入。这算是一种自我调节吧。你们觉得？还有没有其他可能？国内新政会不会反向激励制造业，反而让供应链变得更难稳住？我真是不太清楚。
只个人觉得，比亚迪现在的布局还是有点像赌命。他们用供应链卡位，靠低成本压制竞争对手，暂时获得了绝对优势。但长期看，这个路是不是走得太窄？毕竟，如果只靠降价，技术和品牌力的差距就会越来越大。
最后我就在想，这些新品、海外市场的爆发，真的会给国内新能源市场带来根本改变吗？还是只是掩盖了表面？你们有没有想过，未来的汽车，可能会更像是供应链+技术+全球化的三位一体，而不是单纯靠价格打天下？但这个未来到底会走向何方，估计还得再等等。
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