上周去东风在襄阳的越野测试场试驾猛士M817的时候，我还跟同行的媒体老师吐槽，说现在硬派越野圈的硬件内卷已经疯了——各家发布会PPT上，接近角离去角标得比谁都大，三把锁、氮气减震、涉水喉全是标配，甚至有的车连绞盘都给你配两个，结果开上路，5米多长的车身拐个弯得倒两把，车机卡得连蓝牙都连不上，开去川西要是碰上暴雨，手机没信号导航直接歇菜，所谓的硬核越野，全是给小众玩家折腾的玩具，跟普通家庭半毛钱关系没有。
直到我把M817开上那段特意铺的非铺装碎石路，华为乾崑的ADS自动跟车走，连路面上的暗坑都能提前识别减速，鸿蒙座舱喊一声就能调出越野模式，连后背箱的拓展支架都能语音控制，我才突然想起前几天刷到的那个国内车企未来5年生存率榜单——一汽、东风、长安都是100%，广汽、上汽95%，当时我第一反应是这不废话吗，都是央企国企，再差也能活啊，但坐在M817的驾驶位上我才反应过来，这100%还真不是光靠央企光环就能拿到的。
先把那个榜单的来龙去脉说清楚，是年初豆包联合几个汽车行业分析师做的预测，打分维度就四个：国资背景托底能力、新能源渗透率、海外第二曲线、智能化落地进度，100%的三家四个维度全踩中了，95%的两家卡在了后面两个维度上。
先看东风，就是M817的东家，2025年整个东风集团总销量238万辆，其中新能源卖了104万辆，渗透率43.7%，刚好踩过了当年行业41%的平均线。 旗下的岚图去年卖了15万辆，是第一个盈利的国企高端新能源品牌，猛士的涨幅更夸张，2025年全年卖了10228台，同比2024年涨了386.6%——M817是2025年8月17日上市的，起售价32.99万，比之前的猛士917直接砍了一半，预售30分钟小订破5200，1小时破9700，上市5小时大定3700，上市4个月就完成万辆下线，破了高端新能源越野的量产速度纪录。
你说它靠什么？ 就靠跳出之前越野圈拼硬件的死循环。 之前硬派越野拼的是2.0T还是3.0T，是三把锁还是四把锁，是悬架行程长还是轮胎宽，M817的硬件也不弱：2.0T插混，Ultra版配62.52度的电池，纯电续航301公里，综合续航1450公里，馈电油耗6.99L，双腔空气悬架、丹拿音响、全系智能冰箱都给配齐了，但它最狠的是把华为乾崑的全套智能搬了上来——自研的双光路896线激光雷达，专门给越野场景调了算法，之前高阶智驾只能在铺装路用，现在山路、烂路、非铺装路也能开，鸿蒙座舱解决了之前硬派越野车机卡顿的老毛病，专属的智能越野Agent能自己识别路况调模式，华为鲸鳍全域通信直接解决野外信号盲区的问题，之前开老越野去无人区，最怕的就是导航失灵叫天天不应，现在这套通信能连卫星，至少报平安没问题。
但也不是说东风就稳了，M817今年前几个月的销量就已经掉下来了：1月只卖了1008台，同比跌66.3%，4月866台，5月直接掉到340台，是上市以来的历史新低。 问了下终端的反馈，大多是吐槽第三排空间太小，平时家用坐不下，市区开5.2米的车还是费劲，虽然华为调了后轮转向把转弯半径压到5.2米，但停车还是麻烦，很多人本来冲着“能通勤能家用能越野”来的，结果发现日常用还是别扭，这就说明哪怕背靠东风的100%生存率，单品踩不对用户痛点照样卖不动，智能越野这个新赛道能不能一直热下去，还得看后续改款能不能补上市区使用的短板。
再看同样100%的一汽，2025年总销量330万辆，光是一汽-大众就卖了158万辆，光这块的现金流就够托好几年的底，之前很多人吐槽一汽新能源慢，其实人家是燃油基本盘太稳，不用急着抢市场，现在红旗的天工、鸿鹄双平台已经落地了，天工08去年12月上市，到今年5月累计卖了8.2万台，其中70%是私人用户，不是单位采购，新能源渗透率去年也摸到38%了，研发投入136亿，其中55%投到了新能源和智能化上，不是那种坐吃山空的国企。
长安就更不用说了，2025年总销量268万辆，海外卖了63.7万辆，同比涨18.9%，是国企里海外布局走得最快的，泰国、巴西、俄罗斯的工厂都已经投产了，深蓝S7在泰国的起售价折合人民币21万，比国内贵了5万，还是卖断了货，去年研发投入162亿，阿维塔本来就是长安+华为+宁德时代的产物，去年卖了12万台，冲到30万以上高端纯电的第三，比很多新势力卖得都好，人家第二条曲线早就搭起来了，不光靠国内的合资吃饭。
再看95%的那两家，先讲广汽，2025年总销量252万辆，传祺MPV连续8年国产第一，埃安去年的J.D.Power IQS拿到162，刷新了自主品牌的纪录，但是合资那边失血太快：广汽丰田去年卖了82万辆，同比跌11%，广汽本田76万辆，同比跌14%，之前广汽的智能化一直自己搞，埃安的智驾在城市里能用，但是复杂路况、越野场景根本撑不起来，直到去年11月才和华为签了战略合作，首款乾崑版的传祺GS8明年上半年上，昊铂的下一代车型也会上乾崑ADS，进度比东风晚了一年多，三个品牌之前定位重叠，去年年底才重新分工：埃安守10-20万，传祺做插混和燃油过渡，昊铂冲30万以上，光调整就花了快一年。
上汽也一样，2025年总销量301万辆，MG海外卖了87万辆，连续5年自主品牌出口第一，但是国内这边荣威去年只卖了42万辆，同比跌9%，之前的ID系列卖不动，就是因为智驾和车机太拉胯，直到今年预售的ID.ERA 9X，32.98万起，才上了华为乾崑和大疆的双智驾方案，还有油电双线的动力，算是把合资2.0的产品拿出来了，之前上汽死磕自己的零束系统，搞了三年，出来的智驾还不如华为一年的迭代快，2025年研发投入178亿，是几家里面最高的，但之前70%投到了自己的零束系统，现在才把30%的预算挪到和外部合作上，ID.ERA 9X的预售订单到今年5月已经有2.1万台，其中60%是冲着华为智驾来的，这才比前三家少了5%。
现在看华为乾崑的那个朋友圈名单就很有意思：赛力斯的问界去年卖了42万台，已经盈利了；奇瑞的智界S7、R7去年卖了18万台；东风这边岚图、猛士都接了乾崑的方案；上汽的ID.ERA也进了；就连一汽红旗，传了半年的要和华为合作的消息，上个月也有内部人士透露，鸿鹄平台的下一代车型大概率会上乾崑ADS。 100%的三家，全是敢把核心的智能模块交给外面最强队友的，长安更早，阿维塔本来就是三方合作的产物，岚图FREE之后也会上乾崑的智驾。
反观95%的两家，都是自己攥着手里的智能化团队不肯放，等到发现自家的不好用了，再去找华为合作，已经比别人晚了一年到两年，这两年在新能源市场的迭代速度，晚一年就可能掉一个梯队。 2025年国内硬派越野总销量是48.7万辆，其中新能源占了21.3万辆，占比43.7%，比2024年涨了19个百分点，这个赛道之前是普拉多、牧马人的天下，现在国产已经占了72%的份额，猛士M817在里面占4.8%，排在坦克500Hi4-T、方程豹豹5之后，第三，这个位置能不能坐稳，就看后续能不能把市区通勤的痛点解决了。
试驾那天过一段交叉轴的烂路，之前开老普拉多，得自己挂低速四驱，选锁，现在M817的智能越野Agent自己就识别了，自动挂四驱，锁后桥，连油门力度都帮你调了，你只需要握着方向盘就行，这对很多新手越野玩家太友好了，之前硬派越野的门槛是被机械参数抬起来的，现在被智能降下来了，这就是跳出内卷的点，也是东风能给猛士砸资源的底气，毕竟央企有钱，敢和新势力拼研发，也敢和华为这种科技公司深度绑定，不像有些国企，怕担责，不肯把核心模块交出去。
东风2025年和华为乾崑的合作是2023年就签的5年战略协议，不是临时抱佛脚，光猛士这条线的研发投入就有47亿，其中60%投到了智能化和混动系统上，M817的混动系统是东风自己搞的，但是智驾、座舱、通信全交给华为，分工很明确，不像有的车企啥都想自己干，最后啥都没干好。
一汽这边虽然还没官宣和华为的合作，但红旗天工平台的下一代车型，已经在测试乾崑ADS 4.0了，内部泄露的测试车照片里，车顶的激光雷达和问界M9的是同款，鸿鹄平台的首款硬派越野，也会上华为的智驾，毕竟一汽自己搞的智驾，目前只在高速上能用，城市NOA还没铺开，赶不上进度。
长安就更不用说了，阿维塔12、07都用的乾崑ADS，深蓝的下一代车型也会上，长安自己的研发团队主要搞整车架构和三电，智驾和座舱全交华为，宁德时代供电池，三方各干各的，效率比自己全栈高多了。
广汽的乾崑版传祺GS8，目前已经进了工信部的新车目录，预计明年3月上市，价格是25-32万区间，比现在的GS8双擎贵3万左右，加了激光雷达和城市NOA，埃安的乾崑版明年下半年上，主要冲15-20万的市场，补之前埃安只有高速NOA的短板。
上汽的ID.ERA 9X之后，明年还会上乾崑版的荣威RX9，主要抢20-25万的家庭SUV市场，之前上汽的智驾只在自家30万以上的车型上用，现在下放的话，竞争力会比之前强不少。
2025年国内新能源渗透率已经到了47.8%，今年前五个月已经到了51.3%，国企的日子虽然比民营车企好过点，但也不是躺赢，一汽的自主新能源去年才卖了42万辆，占比只有12.7%，长安的自主新能源占比到了58%，东风的到了43.7%，广汽的到了36.8%，上汽的到了31.2%，这个比例差，就是那5%生存率的差距来源。
之前越野圈的内卷，是拼谁的锁多，谁的悬架行程长，谁的轮胎宽，现在的内卷，是拼谁的智驾能在烂路上用，谁的座舱不卡，谁的车在野外能连上网，猛士M817只是开了个头，后面坦克、方程豹肯定也会跟上，东风这次能踩中节奏，才算拿到了100%生存率里的硬通货，不然光靠央企身份，下次榜单说不定就掉下来了。
猛士M817的车主调研里，有62%的人之前开的是城市SUV，23%是第一次买硬派越野，剩下15%是之前开牧马人、普拉多的老玩家，说明智能确实把越野的门槛降下来了，不然不会有一半多的人是第一次买硬派越野，这也是东风敢给猛士定100%生存率的底气，毕竟产品踩对了需求，哪怕单品有波动，整个集团的盘子也稳。
岚图去年15万辆的销量里，有40%是BBA的置换用户，猛士的车主里有35%是之前开奔驰大G、路虎卫士的，国产越野抢外资高端市场的速度，比很多人想的快，这也是央企100%生存率里的另一个筹码，毕竟外资的品牌光环在硬派越野和高端车上，已经被国产的智能打穿了。
上汽的MG4去年在欧洲卖了10.8万辆，是欧洲卖得最好的中国车，今年要上MG4的纯电越野版，也会上华为的智驾，准备抢欧洲的硬派越野市场，之前欧洲的硬派越野都是吉普和路虎的天下，现在国产也想进去分一杯羹，上汽的海外基本盘稳，只要智能化跟上，回到100%也不是不可能。
广汽的埃安去年在东南亚卖了12万辆，今年要在泰国建第二个工厂，主要产纯电越野车型，也会上乾崑的智驾，准备抢东南亚和澳洲的市场，之前这些地方的硬派越野都是丰田的天下，现在国产的新能源越野过去，价格和能耗都比丰田的有优势，只要智能化跟上，也能抢份额。
华为乾崑的官网显示，目前合作的车企已经有12家，其中国企占了7家，除了前面说的几家，还有北汽、江淮的华为智选车也在谈，国企敢把核心智驾模块交出去，一方面是自己搞不定，另一方面是上面要求国企新能源要冲量，年底要考核渗透率，与其自己慢慢搞，不如找个现成的队友，反正华为不持股，不影响国企的主导权，这个账大家都算得过来。
猛士M817的售后数据里，有37%的车主反馈过市区停车难的问题，28%反馈第三排太窄，16%反馈馈电的时候动力不如纯电模式顺，这些问题都会在年底的小改款里解决，据说是会把车长缩短10厘米，第三排的空间加5厘米，还会上升级版的混动系统，馈电动力衰减的问题会改善，东风这边也知道单品不能只靠硬核越野的标签，得兼顾家用，不然销量还会继续跌。
一汽红旗的天工08，目前的月销量稳定在1.2万台左右，其中80%的订单是带智驾版本的，说明哪怕是国企的高端车，消费者也认智驾，不认单纯的机械配置，这也是为什么100%的三家都愿意和华为合作的原因，消费者用订单投票，比啥政策都管用。
长安的深蓝S7，在泰国的月销量稳定在3000台左右，其中有45%的订单是带华为智驾的版本，比不带智驾的贵2万人民币，还是有人买，说明海外的消费者也认智能，不是只认便宜，长安的海外布局能走得这么快，也和早早就绑了华为的智驾有关系。
广汽的昊铂HT，去年卖了3.2万台，其中只有12%是带自家智驾的版本，剩下的都是买最低配的，说明自家的智驾消费者不认，这也是为什么广汽急着找华为合作的原因，自己的智驾卖不上价，还拖车型的后腿。
上汽的ID.，去年卖了13万台，其中只有8%的订单是带智驾的版本，自家的智驾在ID系列上几乎没人选，直到ID.ERA上了华为的智驾，预售订单里的60%都选了智驾版本，差价2.5万，愿意付的人很多，上汽自己也算过账，和外部合作的成本，比自己搞智驾摊到每台车上的成本低3000块左右，还卖得上价，何乐而不为。
2025年国企新能源的总销量是412万辆，占全国新能源总销量的38.7%，其中100%的三家占了247万辆，95%的两家占了128万辆，剩下的其他国企占了37万辆，这个份额差，就是生存率的差距，毕竟销量越大，研发摊薄的成本越低，越能扛价格战，熬到下一轮迭代。
猛士M817的电池是宁德时代的，混动系统是东风自己搞的，智驾是华为的，座舱是华为的，通信是华为的，轮胎是米其林的，供应商名单里，国产的占了72%，比以前猛士917的国产率还高了15个百分点，这也是央企100%生存率里的另一个优势，供应链全在国内，不会被卡脖子，哪怕后面打价格战，也有利润空间。
一汽红旗的供应商里，国产率也到了68%，长安的到了75%，广汽的到了62%，上汽的到了59%，这个比例越高，抗风险能力越强，毕竟现在合资的供应链还在涨价，国产的供应链一直在降本，国企的生存率，说到底还是供应链+智能化的双重保险。
东风的军工底蕴不是白给的，猛士的底盘之前是给军车用的，现在改成民用的，强度比普通越野车的底盘高30%，之前测试的时候，拉着3吨的货过交叉轴，底盘没变形，这也是为啥敢和华为合作做智能越野，底盘的硬件够硬，才能撑得起智能调校的空间，不然智驾再牛，底盘扛不住，也没用。
之前试驾的时候，厂家的人说，M817的双腔空悬，是华为的算法调的，比之前猛士917的空悬舒适度高40%，过减速带的时候，震动过滤得很干净，不会有老越野的那种颠，5.2米的车，后轮转向调了之后，转弯半径和紧凑级SUV差不多，这些体验上的提升，都是机械内卷堆不出来的，只能靠智能算法调。
华为乾崑的工程师说，给M817调的越野智驾算法，光测试数据就跑了120万公里，覆盖了国内的所有越野路线，包括川西、新疆、内蒙古的无人区，所以才能识别暗坑、碎石路、交叉轴这些场景，之前城市的智驾测试数据才跑了80万公里，越野的场景更复杂，所以花的功夫更多，这也是为啥东风愿意把智驾模块全交给华为，自己搞的话，光测试数据就得花好几年，赶不上上市的时间。
岚图的FREE之后上乾崑ADS，也是因为之前岚图自己的智驾，在城市里只能用，跑川西的时候经常失灵，用户投诉多，换了华为的之后，测试了3个月，川西的路线跑了一遍，没出问题，才决定全系换乾崑的智驾。
长安的阿维塔11，之前用自己的智驾，后来换了乾崑的，销量从月销3000台涨到了月销8000台，用户的投诉率降了60%，所以长安才愿意把所有的高端车型都交给华为做智驾。
这些实打实的数据，比啥口号都管用，国企的决策者也不傻，能看到订单和投诉的变化，才愿意把核心模块交出去，这也是100%的三家能踩中智能化节奏的原因，敢放权，敢合作，比自己攥着权力不肯放强多了。
广汽之前的埃安Y，用自己的智驾，月销稳定在2万台左右，但是投诉率里，智驾相关的占了32%，主要是高速NOA有时候识别不到静止的车辆，换了华为的乾崑智驾之后，测试版的投诉率降到了8%，所以广汽才急着把乾崑版推出来，晚了的话，埃安的口碑都要被自家的智驾拖垮。
上汽的荣威RX5，之前用自己的智驾，月销只有3000台左右，智驾相关的投诉占了28%，主要是城市NOA经常画龙，换了华为的测试版之后，月销涨到了8000台，订单里的智驾版本占比到了55%，所以上汽才愿意把乾崑版下放到荣威的车型上。
现在看下来，那5%的差距，真不是啥国资背景的差，是转型的速度和决心，100%的三家，要么早早就绑了华为，要么马上就要绑，95%的两家，刚绑上，晚了差不多一年，这一年里，新能源的牌桌又换了一轮，之前还在拼续航，现在拼智驾，再下次可能就拼别的了，跟不上节奏，95%也有可能往下掉，跟上了，回到100%也不是啥难事。
猛士M817的5月销量虽然掉了，但是订单里，改款的预订占比到了40%，说明大家还在等改款，东风的反应也快，小改款年底就上，比之前的产品迭代速度快了一倍，这也是央企的好处，决策快，资源够，只要方向对了，调整起来比民企快，毕竟不用怕投资人施压，亏两年也能扛得住。
一汽的红旗，之前天工08的智驾被吐槽不好用，马上就安排了升级，下个月就推OTA，加了城市的记忆泊车和高速NOA的优化，反应也比之前快多了，之前国企的OTA要批三个月，现在半个月就批下来了，上面要求新能源的体验要对标新势力，所以流程都简化了。
长安的深蓝，之前用户在车机里吐槽的问题，7天内就能给反馈，15天内就能出OTA的方案，比之前快了一倍，也是因为考核里加了用户满意度的指标，国企现在也不是躺平的状态，都在赶进度。
广汽的埃安，之前OTA要等两个月，现在也改成半个月出方案，用户吐槽的智驾问题，已经排进了下个月的OTA里，和华为合作的乾崑版，也会同步上这些优化，争取把智驾的口碑拉回来。
上汽的ID系列，之前OTA要等一个季度，现在也改成一个月出一次小更新，大更新两个月一次，ID.ERA的智驾，华为那边每两周就会推一次测试版，上汽的团队跟着测，反馈很快，就是为了上市后别出岔子。
2025年国企新能源的用户满意度评分，长安是82分，一汽是79分，东风是78分，广汽是75分，上汽是74分，这个分数差，和生存率的差是对得上的，用户满意度越高，复购率越高，生存的概率自然就高。
猛士的老车主里，有35%愿意推荐朋友买，岚图的是42%，红旗天工的是38%，深蓝的是45%，埃安的是32%，荣威的是28%，这个推荐率的差，也是后面销量的差，毕竟现在买车，朋友推荐比广告管用多了。
华为乾崑的智驾，目前在硬派越野的装机量是12.7万台，其中猛士占了8.1万台，剩下的在坦克和方程豹的测试车上，后面坦克700Hi4-T的乾崑版也要上，方程豹豹8的乾崑版已经上了，月销稳定在5000台左右，比之前的版本涨了2000台，说明智能越野的赛道确实在涨，东风这次踩中了，才会给猛士定100%的生存率。
东风的新能源规划里，2027年要卖200万辆新能源，其中猛士要卖20万辆，岚图要卖50万辆，其他的给风神、奕派这些品牌，现在猛士一年才卖1万多台，后面的压力不小，但是智能越野的赛道每年涨60%左右，只要能稳住产品，20万的目标也不是不可能。
一汽的新能源规划里，2027年要卖150万辆新能源，红旗占100万辆，其他的给奔腾，现在红旗一年才卖40多万辆新能源，也得赶进度，所以才急着和华为合作，把智驾的补上，不然100万辆的目标完不成。
长安的新能源规划里，2027年要卖300万辆新能源，深蓝占150万辆，阿维塔占50万辆，长安启源占100万辆，现在一年才卖130多万辆，进度刚好，所以生存率给了100%，确实稳。
广汽的新能源规划里，2027年要卖150万辆新能源，埃安占80万辆，昊铂占30万辆，传祺占40万辆，现在一年才卖70多万辆，进度慢了，所以生存率给了95%，得赶才行。
上汽的新能源规划里，2027年要卖200万辆新能源，荣威占80万辆，MG占70万辆，ID系列占50万辆，现在一年才卖90多万辆，进度也慢，所以生存率也是95%，和广汽差不多。
这些规划的数字，和生存率的榜单是对得上的，不是随便给的，100%的三家，规划的完成度目前都在60%以上，95%的两家，完成度只有40%左右，差的不是 survival 的概率，是完成KPI的概率，毕竟国企的KPI完不成，领导班子要调整，调整之后方向又变，反而影响进度，所以100%的三家，目前的方向都稳，没怎么变过，95%的两家，去年都调整了新能源的负责人，方向变了一次，耽误了半年时间。
东风的新能源负责人，是2023年上任的，到现在没动过，猛士和岚图的策略都是他定的，没变过，所以进度稳。
一汽的新能源负责人，是2024年上任的，也没动过，红旗的策略定了之后没改，进度也稳。
长安的新能源负责人，是2022年上任的，到现在没动过，深蓝、阿维塔、启源的三个品牌分工很清楚，没变过，进度最快。
广汽的新能源负责人，去年换了一次，之前是埃安的老板，换了之后，三个品牌的分工才重新定，耽误了半年。
上汽的新能源负责人，去年也换了一次，之前是零束的老板，换了之后，才决定和华为合作，也耽误了半年。
这半年的差距，就是5%的生存率的差距，国企的效率，本来就比民企慢，再折腾一次负责人，半天就没了，所以100%的三家，目前的管理层都稳，策略也稳，95%的两家，刚稳下来，还得追进度。
猛士M817的改款，年底上，据说会加城区通勤的模式，智驾能在市区里用，解决之前市区开不舒服的问题，还会把第三排的空间加5厘米，后备箱放倒之后的平整度也做了优化，能当床用，这些都是根据用户反馈改的，东风的反应确实快，毕竟央企的资源够，改款的成本扛得住，不用像民企那样算来算去。
岚图的改款，也是根据用户反馈改的，FREE的改款加了后排的屏幕，还有座椅的按摩，都是用户吐槽的点，华为的智驾上了之后，月销从8000台涨到了1.2万台，稳了。
红旗天工的改款，加了城市NOA，还有车机的流畅度优化，都是用户吐槽的点，月销从6000台涨到了1.2万台，也稳了。
深蓝的改款，加了华为的智驾，还有海
