来源：红色星级（ID：redplanx）
智驾行业风云又起，新的卷王凶猛登场，给行业玩家们上强度。
今年M公司在广汽很被动，几个项目竞标接连失利，被文远抢了项目。广汽是M公司非常重视的大客户，在25年竞争项目时，老板曾亲赴广州，带着工程车给广汽领导做演示。在广汽接连失利，对于近两年顺风顺水大杀四方的M公司来说，非常罕见。
文远做的高通8650的一段式端到端方案堪称业内性价比的新标杆。硬件成本极低，域控只要3000+，能用在十万出头的车型上；在算法上，文远的一段式端到端性能表现不错，拿了一波智驾大赛冠军，基于高通8650方案的单车license更是给出了业内无敌友情价，四位数都不到。
在软硬件上的超级性价比，使得文远在广汽抢到了两位数的车型定点，更是直接把两家头部公司卷了出去，把广汽变成了自己的基石客户。
文远能这么凶猛，和今年汽车销量低迷下滑有关。车企这个地主也没有余粮了，所以极为重视性价比。在大家算法性能伯仲之间，拉不开档次差距的时候，单车license就成为项目竞标的胜负手，车企是谁license低就选谁。
文远的凶猛打法有体系支撑，从研发体系（人员构成+投入）到市场策略能够一致性支撑起来。文远的算法研发成本低，算法团队才一百多人，而且因为是纯视觉以及端到端，量产适配上需要调教少，量产人员投入也少。
所以，今年的卷王是文远，冲击的头部公司很难受。头部公司算法不比它强，单车license又比它高很多，毕竟头部公司的研发投入要大很多，性价比拼不过文远，license价格低的公司又没有文远的算法能力好。这种错位优势使得文远在今年抢项目时很有爆发力。
这也说明行业根本没有收敛，而是你方唱完我登场。
规模优势并没有像头部公司号称的成为护城河，项目竞标的关键还是性价比。比如量产规模大的M公司，在广汽就因为性价比不够接连失利。
这一波内卷，对智驾公司们的财务报表有着不小的影响。
一是今年内卷行情下，车企给开发费的意愿非常低，按单车license给智驾公司，这对头部智驾公司有一定的影响。
比如像M公司，收入中占大头的是开发费，25年接近15个亿。在当前行业背景下，开发费收入能否持续，有待观察。
一位业界朋友表示，今年智驾公司收到的车企开发费，有许多是前几年签署的合作，在23、24年的时候车企还是非常愿意给开发费的，自主车企都能很慷慨的一个车型给几千万开发费，合资车企给得更高。所以，当时签署的合作，这两年做的交付，开发费收入就很好。但是今年这种汽车市场低迷的形势下，车企都不愿意给开发费，签署的合作未来再做交付的时候，收入还能不能有那么高，就是个疑问了。
另外，license随着内卷逐年走低，也会影响头部智驾公司的收入。
像M公司去年的license收入接近10个亿，单车license平均值是1400左右。这个license价格在今年算是偏高的了，有一些智驾公司给车企的一段式端到端的报价在1000左右，甚至更低的只有五六百，只有吃一顿火锅的价格。
license卷那么低，本质上还是技术同质化。大家在营销pr上宣传的技术路线不同，有做VLA的、有做世界模型的，但是实际量产上车的，在车上跑的真实性能还是一段式端到端。所以，技术同质化，性能的差异没有拉开断档次的差距，那就只能打价格战。
当一段式端到端的单车license只有一顿火锅钱的时候，行业内卷达到了一个全新的强度。在这种强度下，智驾公司们都要重新思考和梳理自己的战略定位，从研发投入到市场定位要有精准的战略。
未来可能两种战略模式能生存得比较好。
一种是卷技术，用高投入砸出超一档存在的技术。这在传统规则时期，基本很难实现，因为人员的流动就带来技术的流动，很快大家就拉平了。但是在模型时代，就有了可能，数据和算力上砸钱的力度会带来差距。像特斯拉的fsd本身就是一年在数据和算力上数十亿美金投入的结果。
目前来说，华为、地平线在沿着这个目标前进，两家仅在数据和算力上的投入就比其他智驾公司整体投入都高很多。如果能砸出超一档的技术，就可以跳出同质化内卷，进入高价值高溢价的模式。当然，华为凭借在c端影响力，已经进入了这个模式。
另一种是卷成本，同质化的技术，能用更低的研发投入成本做出来，也是“大杀器”级别的竞争力。
比如像文远做的一段式端到端，能够用比同行对手更少的人员、更少的算力投入做出来，就有底气用更低的价格去卷研发成本更高的同行对手。这也是商业的一个底层规律，同样的产品，具有更低成本生产能力的玩家就具有更大的竞争优势。
所以，智驾公司到了要明晰自己定位的阶段了，需要在技术或者成本这两个选项中择一，从研发投入到市场策略构建立体化的战略。
毕竟，极致才容易出赢家。
