新能源重卡

1. 新能源重卡市场概况

市场趋势与增长：优链(广西)供应链投资有限公司正积极推动其重型卡车车队的新能源化，计划将新能源车型的比例提升至70%。2023年下半年，该公司已采购了首批30辆东风商用车新能源重卡，标志着其在新能源重卡领域的实质性布局。新能源重卡市场呈现出迅猛的增长态势。从销量数据来看，2021年新能源重卡销量为1.04万辆，而到了2023年，这一数字已增长至3.4万辆。进入2024年，市场热度不减，一季度销量已超过1.1万辆，同比增长率高达142%，显示出新能源重卡市场的强劲需求。

重卡分类与排放：在中国，卡车按照总质量被细分为微型、轻型、中型和重型四类。其中，14吨以上的卡车被归类为重型卡车，这类卡车主要用于长途重载运输，是物流运输领域的重要力量。然而，重型卡车的高能耗和污染问题也日益凸显。2022年数据显示，尽管重型卡车仅占全国汽车保有量的约4%，但其排放的一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、氮氧化合物(NOx)和颗粒物(PM)在汽车总排放量中的占比却分别高达10%、12.9%、76.1%和50.7%。这表明，重型卡车的转型对于减少汽车尾气排放、改善空气质量具有重要意义。

转型必要性：鉴于重型卡车的高能耗和污染问题，转型新能源已成为碳减排的必然选择。通过推广新能源重卡，不仅可以有效减少尾气排放，降低对环境的污染，还能推动汽车产业的绿色升级和可持续发展。

2. 新能源重卡类型与政策支持

主要类型：新能源重卡主要包含电动重卡和氢能重卡两大类。其中，电动重卡凭借其技术成熟度和成本优势，已成为当前新能源重卡市场的销量主力。电动重卡根据补能方式的不同，又可分为充电重卡和换电重卡两种。

政策支持：自2021年起，为推动重卡新能源转型，政府密集出台了一系列支持政策。例如，国家发展改革委、国家能源局联合发布了《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见(征求意见稿)》，明确提出要加快换电模式的推广应用，为新能源重卡的发展提供了有力的政策保障。工信部也启动了新能源汽车换电模式应用试点工作，将北京、南京、武汉等11个城市纳入试点范围。其中，宜宾、唐山和包头等城市更是聚焦重卡应用领域，积极探索新能源重卡的应用模式和推广路径。此外，重卡主要服务领域也出台了更严格的碳排放标准，倒逼运输承接方置换新能源运力，进一步推动了新能源重卡的市场需求。

3. 市场竞争与企业动态

企业入局：随着新能源重卡市场的快速发展，越来越多的企业开始入局这一赛道。这些企业既包括主营工程机械的三一集团、徐工集团等传统制造业巨头，也包括客车企业宇通客车以及传统商用车公司一汽解放、东风商用车等。它们纷纷加大在新能源重卡领域的研发投入和市场布局，力求在激烈的市场竞争中占据有利地位。管理咨询机构科尔尼发布的报告指出，换电重卡产品数量呈现出快速增长的趋势。2020年，仅有8款换电重卡列入工信部产品目录；而到了2021年，这一数字已激增至156款，显示出换电重卡市场的蓬勃生机。

市场渗透率：新能源重卡市场的渗透率也在不断提升。2021年，新能源重卡的市场渗透率还不到1%；而到了2024年一季度，这一数字已提升至8.08%，显示出新能源重卡在市场上的接受度和普及率正在逐步提高。面对新能源重卡市场的快速发展，传统重卡企业也在加快新能源转型的步伐。例如，陕汽集团就孵化出了新能源商用车公司质子汽车，专注于新能源重卡的研发和生产。

资本市场动作：新能源重卡赛道的快速发展也吸引了资本市场的广泛关注。2024年一季度以来，该领域资本市场动作频繁。例如，启源芯动力完成了B轮融资15亿元；质子汽车也完成了A轮融资3.8亿元。这些融资活动的成功进行，为新能源重卡企业的研发和生产提供了有力的资金支持。

4. 纯电重卡与氢能重卡发展

纯电重卡：纯电重卡相比燃油重卡具有显著的成本优势。据测算，纯电重卡相比燃油重卡可节省5%～10%的成本。此外，纯电重卡的故障率也低于燃油重卡，出勤率更高，进一步降低了使用成本。在充换电基础设施方面，启源芯动力是全国布局重卡充换电站的领先企业，其市占率接近70%。该公司通过“车电分离”模式，有效降低了购车成本，推动了纯电重卡的普及和应用。宁德时代也发布了重卡底盘换电解决方案“骐骥换电”，采用标准电块设计，换电过程仅需几分钟即可完成，大大提高了换电效率和使用便利性。

氢能重卡：氢能重卡由于购置成本高、氢价整体处于高位等因素，目前仍处在推广早期阶段。然而，氢能重卡具有零排放、长续航等优点，且受政策持续鼓励，未来发展潜力巨大。质子汽车等企业同时布局氢能重卡和锂电重卡领域，积极探索氢能重卡的应用模式和推广路径。然而，氢能重卡的市场突破关键在于获得低价绿氢。预计未来四五年内，随着氢气价格的逐步降低（降至20元/公斤以下），氢能重卡将迎来大发展。

5. 场景应用与区域市场

场景应用：换电重卡主要应用于港口、矿区等封闭场景以及运输距离在200公里以内的短途运输领域。这些场景具有运输路线固定、运输距离适中、对车辆出勤率要求高等特点，非常适合换电重卡的应用。纯电重卡在补能成本上已具备优势，且故障率低、出勤率高，因此适合在特定场景如重载下坡道路使用。在这些场景下，纯电重卡可以充分发挥其节能环保、经济高效的优势。

区域市场：唐山等钢铁产业集中地区由于环保压力较大且运输需求旺盛，成为新能源重卡试点城市和主要市场。唐山已连续三年成为国内新能源重卡销量第一城，显示出其在新能源重卡推广方面的领先地位。各地根据自身工业和可再生能源情况，未来发展新能源重卡的侧重点也有所不同。例如，山东和四川等地利用可再生能源丰富的优势，积极推广新能源重卡的应用；而一些沿海地区则利用港口资源优势，探索换电重卡在港口物流领域的应用模式。

6. 挑战与机遇

价格战：随着新能源重卡市场的快速发展，市场竞争也日益激烈。为了争夺市场份额，一些企业开始采取价格战策略，导致新能源重卡价格不断下降。目前，纯电重卡价格已降至50万至60万元每辆区间，进一步降低了购车门槛。

智能化发展：尽管新能源重卡在节能环保、经济高效等方面具有显著优势，但其智能化发展仍处在早期阶段。未来，新能源重卡需要从新能源向数字化、智能化转型，提高车辆的安全性和运营效率。然而，目前自动驾驶科技公司在商业化突破方面仍面临诸多挑战。

国际市场：国内市场存量有限，且竞争日益激烈。因此，一些新能源重卡企业开始将目光投向海外市场。中国车企在国际竞争中具有成本优势和技术优势，有望在海外市场上取得突破。例如，质子汽车等企业正在洽谈向澳大利亚等市场出口氢能车，积极探索海外市场的拓展路径。