上半年新能源乘用车市场格局再度分化，头部企业与新势力并行发力
据最新市场数据，2026年1-6月国内狭义乘用车零售量为870.1万辆，同比下降20.2%。新能源狭义乘用车的零售量为470.4万辆，同比下降14.0%，行业渗透率达到54.1%。在新能源领域，前十家厂商的合计销量约为340万辆，市场份额接近72.3%。头部格局仍以传统头部企业为主，但新势力的崛起速度明显提速，成为推动结构变化的重要力量。比亚迪仍居首位，然而其上半年的NEV零售量较2025年同期出现显著回落，降幅接近四成，主力车型如宋Pro新能源、秦PLUS、海豹06、海鸥、秦L等都出现不同程度的下滑。
紧随其后的是吉利汽车，上半年销量同比下降约15.7%至57.83万辆。星愿成为吉利新能源车型的冠军，销量约为19.42万辆。与此同时，吉利也在上半年推出多款银河系列新品，覆盖从入门到中高端的纯电与混动车型，银河V900、银河A7、银河M7，以及星耀7、星舰7 EV等新车陆续上市，进一步丰富了品牌的能量布局。
位居第三的是长安汽车，销售量达到32.17万辆，市场份额约为6.8%。其主销新能源车型启源Q05在上半年表现突出，销量接近7.16万辆。Q05来自天枢架构纯电平台，车身尺寸接近紧凑级，轴距达到2735毫米，较同价位车型具备一定领先的空间优势与配置基础。
第四至第八名依次是零跑汽车、鸿蒙智行、特斯拉中国、上汽通用五菱与理想汽车。零跑与鸿蒙智行双双实现对特斯拉中国的超越，成为造车新势力中的销冠，上半年零跑的零售销量约26.02万辆，同比增长约29.3%。零跑现已形成A、B、C、D四大产品矩阵，覆盖轿车、SUV与MPV等品类，其中入门纯电SUV A10、旗舰大六座SUV D19，以及D99是重要的市场突破性车型。D99于6月25日上市，定位7座家用与商务兼容，全系标配双电机四驱、双腔悬架、激光雷达，提供增程与纯电两种动力选项。这是零跑迄今为止的最高端车型，售价区间在24.98万到31.98万元之间。创始人兼CEO朱江明将D99定位为“电动汽车时代的埃尔法”，意在重塑新能源MPV市场格局。
在头部以外，蔚来汽车与小米汽车成为前十中的新面孔，分别取代了奇瑞与小鹏。蔚来上半年的零售量同比大涨约67.1%，达到19.06万辆，其中ES8等车型在大型SUV与高端区间持续保持竞争力。蔚来自2025年9月上市以来，至2026年7月已完成第13万辆新车交付，交付速度在高端车型领域创造了新的纪录。小米汽车方面，上半年销量约18.51万辆，其中两款在售车型进入前十：YU7约10.46万辆，SU7约8.05万辆。7月30日，小米正式推出新系列“SKYNOMAD 小米澎程”，旗下澎程N90 Max与N70 Max两款新车亮相，定位为智能可变大空间SUV，搭载大电池增程方案，预计9月正式上市。
总体来看，新能源市场结构继续向头部企业和新势力并进，品牌间的创新能力、渠道布局与定价策略将决定后续的扩张节奏。随着大容量电池成本下降、智能科技与安全配置的提升，以及多元化的车型供给逐渐完善，未来一段时间内的竞争将更加聚焦在产品力的全面提升与用户场景的深度融合上。
