新能源狂飙，燃气重卡失速

新疆木垒县，130辆崭新的新能源重卡在烈日下列队待发。这批纯电动牵引车单次充电40分钟即可续航280公里，每年能为企业降低2/3的运营成本。木垒县顺达运输公司总经理李剑算了一笔账：130辆车每年可减少二氧化碳排放超30万吨。

与此同时，千里外的山西运城钢厂门口，多辆燃气重卡被拒之门外。厂区新规仅允许新能源车辆进出，燃气重卡被迫更换车头才能作业。

一放一拒间，国内重卡市场格局正在发生改变。数据显示，今年上半年，新能源重卡销量达79710辆，同比暴增184.68%，渗透率站稳23%的高位。而燃气重卡销量仅9.15万辆，同比下滑16%，比去年减少1.73万辆。

“下半年LNG价格或震荡，新能源重卡将持续挤压燃气重卡市场，尤其在短途领域替代加速。”隆众资讯天然气分析师孙阳说。

上半年国内经济复苏带动工业生产、消费市场双向活跃，短途接驳、区域配送、大宗物资转运等场景对时效性、灵活性要求突显，公路运输凭借“门到门”覆盖、线路灵活调整等特点，成为连接生产端与消费端的核心纽带。

从结构看，公路货运占整体货物运输量的73.4%，受铁路、水运等低碳运输方式分流影响，公路运输占比较近年略有下降，但在中短途、高附加值货物运输中仍不可替代。而在中短途领域，LNG重卡不仅面临传统柴油重卡的竞争，更有来自新能源重卡的冲击。

第一商用车网数据显示，6月，新能源重卡以18103辆的销量实现环比19.26%的增长，燃气重卡的市场占比却滑落至不足14%。聚焦具体区域来看，上海上半年新能源重卡销量突破1.24万辆，广东达9923辆，像贵州这样的内陆省份也实现了暴涨。“盘州各矿区的砂石运输、遵义的白酒物流、贵阳的快递干线，几乎一夜之间完成电动化切换。”长期在贵州进行货运生意的人士说。

同时，燃气重卡的传统优势区域也在遭遇“蚕食”。河北、山西等四省虽仍占据全国四成销量，但比去年显著萎缩，仅新疆、四川等新兴市场维持增长。其中，解放以2.5万辆销量领跑燃气车市场，一汽、东风等车企的挣扎也折射出行业困境，有更多企业选择强攻新能源赛道。比如，山东重工集团上半年新能源重卡销量飙涨242%至2.4万辆，三一集团6月单月交付2907辆电动重卡，徐工、一汽的新能源车型销量同比增幅均超300%。

业内人士表示，这种“动能颠覆”与政策、技术和成本不无关系。

2024年《关于实施老旧营运货车报废更新的通知》明确规定，新能源重卡可获最高14万元补贴，国六柴油车最高11万元，唯独燃气重卡被排除在外。次年补贴范围扩大至国四柴油，再度挤压燃气车生存空间。地方政策更如利刃出鞘，山西多地对钢铁、焦化企业下环保通牒，仅允许新能源卡车进厂，直接“斩断”燃气车作业场景。

此外，技术突破碾平电动化障碍。在动力革新方面，山东重工自主开发的电驱桥系统成功降重203公斤，提升续航8%；潍柴燃料电池寿命突破3万小时，氢燃料车型性能领跑全国；宁德时代5分钟全自动换电技术已在郑州—北京800公里干线验证可行性；华为1.44兆瓦超充实现“充电15分钟，续航6小时”，提高了补能效率。

孙阳表示，最核心的原因还是运营成本优势凸显。“电费成本低，尤其在短途物流、港口运输等场景替代速度加快。LNG加注站网络覆盖广，燃气重卡更依赖长途干线物流，但今年上半年公路货运中短途运输占比提升，更适配新能源重卡的应用场景。”

有新疆运输企业测算显示，电动重卡运营成本仅为燃油车的1/3，如果每公里省0.53元油费，年跑18万公里净赚9.5万元，加上14万元国四补贴，车价差两年回本。反观燃气重卡，即便LNG价格稳定在4000元/吨至4300元/吨，油气价差缩至2元内，经济性优势早已不足。

展望下半年，LNG价格走势或先降后涨。国内方面，中国石油、中国石化等企业持续加大天然气勘探开发力度，国内天然气产量有望保持稳定增长，为LNG生产提供充足原料。不过，下半年进入冬季供暖季后，北方地区天然气需求激增，LNG作为调峰气源需求将显著提升，或对价格形成支撑。孙阳表示，预计下半年LNG价格整体将在3800元/吨至4300元/吨区间震荡运行，冬季供暖季价格或有阶段性冲高，但幅度受限。

“上半年，新能源重卡凭借政策优势与技术进步，销量增速迅猛，对燃气重卡形成强烈冲击。下半年，新能源重卡发展将持续加速。”孙阳预判，“上半年公路货运量增长4%，下半年随着国内经济持续复苏，工业生产、消费市场活跃度提升，公路货运需求将保持稳定增长。电商购物节、基建项目集中施工等因素将刺激短途配送、大宗物资运输需求，这对更适配中短途场景的新能源重卡有利。”

而燃气重卡依赖的长途干线物流市场，虽需求总量增长，但增速或低于整体公路货运市场。且在运力过剩、运价低迷现状未根本改善情况下，物流企业购车意愿谨慎，燃气重卡销量增长将面临较大压力。

不过也有业内人士表示，LNG产业链在寒冬中仍存星火。克拉克森研究预测，到2030年天然气将占全球能源供应的23%，当前全球有1.4亿吨年产能项目在建，2027年后将集中释放。国内燃气重卡若能在油气价差扩大窗口期凸显经济性，或可收复部分“失地”。