10月一开头，极氪的9月交付数据就刷了屏：51159台，领克和极氪两驾马车拉着同比8.5%，环比14.1%。你没看错，双增长没错，这在当下新能源大盘里还算不赖，但别高兴得太早，跟去年那种翻倍式增长比，差着一条街。市场饱和了？消费者挑剔了？还是产品换挡期飘散出点焦虑？我说点我看到的。
我刚才翻了下笔记，记得年初极氪交付遇到过芯片和供应链梗阻，那段时间用户等车等得直皱眉头。对比一下，比亚迪9月光一个品牌就卖了28万台，蔚来和小鹏分别有1.5万和1.2万，再对上极氪儿的5.1万，明显在第二梯队，但增长放缓明显。你们说，这背后的原因会不会就是——供不应求，还真就是供不应求，产能扯着这哥们的脖子，卡了场子。
极氪9月还放了句话：9X产能目前供不应求，如果交付有影响，我们会补贴明年购置税退坡差价。听起来挺豪气，细琢磨就感觉这是典型的产能焦虑式承诺。是不是赌一赌明年能顶得住？还是已经预见了订货堆积？我在这地方想起曾和一个极氪4S店销售的闲聊，他半笑着跟我说：现在开个生产线就像盖楼，差一环就全倒。产线不灵光，环节一耽搁，用户体验一坏，品牌口碑就跟着跳崖。补贴就像打个止血针，但用户真正想的只有一个字——快。
比亚迪赵长江的社交炮火你们都看到了：9x，要不要脸？据说是怼极氪的。说真的，这情绪化的言辞，折射的行业内卷和竞争之激烈。比亚迪背靠骄人的销量和完整供应链，压力不小。销量虽然高，增速却没还能维持过去的狂飙，竞争对手一分得，就是自己一分失。看到这儿，你不禁想，极氪把比亚迪挤得紧，这场拉锯战接下来谁能领先？你觉得比亚迪真的拿得出手的，是高端还是拼命压低的价？
再说说我自己，作为极氪009车主，一路开过不少新能源，坦白讲，我对比亚迪真的没啥好感，仰望也是一样。说来不好听，比亚迪那东西，咱得承认，他们链条强，量又大，但本质上更像是低端货的超级工厂。你路上去看看有多少把极氪赛事数字车牌挂的？又有多少比亚迪车？我估计，合起来才刚好赶上极氪和领克的总和而已。看到这，你会不会想，极氪和领克其实才是真在走高端路子?
极氪和领克双品牌打法，倒是踩对了年轻消费群和细分市场的痛点。领克09成网红车，极氪001也没少被翻牌。问题是品牌定位清晰不够，普通消费者经常分不清极氪和领克是啥关系，我跟朋友讲了半天，他还以为这是两家公司。营销能力这块，极氪和领克与蔚来、小鹏比，差距挺大。特别是软件智能化，小鹏的XNGP和蔚来的NOP动辄被拿来吹，如果把极氪和他们比，你会发现极氪的智能驾驶到底还有多久能追上，这就是一个硬指标。就算车子好开，卖阶段讲故事能力还得长点心。
这让我再自嘲一句，之前我说极氪在造车上就是吉利背书，制造和渠道是天然优势，这话现在看是有点片面。供应链短板、芯片转供、材料涨价，这些问题谁家没碰着？吉利再牛也不是神仙。纯新能源造车，这活儿不像插个电池那么简单，更多是场复杂的大戏，你想象成做菜吧，原料时好时坏，厨具老化了，一锅汤就可能两样味，客户端就是吃货的嘴，特挑剔。
你问现在极氪的状况怎么样？我感觉像是在走钢丝，既不能跌，也不能停。极氪009进军高端MPV，其实也是试水，MPV市场本身容量有限，但能不能在豪华感和智能配置上打出自己的牌，这事还真不好说。再者，补贴明年购置税差价算下来，也就是每车几千块，对于实际购车决策影响有限，用户其实更期待真的提车快。你有没有想过，极氪如果产能没解，用户预付了钱只能等，后面的口碑就会像多米诺骨牌一个倒一个倒。
最后聊会儿我今天路上见到的。邻居小李买了极氪001，开两个月了，吐槽说：车开着挺舒服，就是感觉智能系统反应有点迟钝，有点落后其它品牌。这话，让我联想到极氪软件定义汽车这口号得快点改口，不然真聊不下去。是升级策略不行？还是研发跟不上？可能是供应链拖慢了芯片迭代进度，也可能是软件开发缺乏积累，中间怎么把控好还有待观察。
（这段先按下不表）
你说，这轮竞争下去，谁会先撑不住的？能否出现高价坐冷板凳的赢家？我倒是不确定，纯凭感觉，等产线真正满载后，谁的服务体系强、用户活跃度高，才可能笑到最后。你怎么看？或许我们下一次还能一起聊聊，那些藏在细节里的交付现场。
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