中国六大电池生产商中宁德时代份额达36.8％，比亚迪位居第二，行业集中度不断提高，未来市场竞争仍然激烈

中国六大电池生产商中宁德时代份额达36.8％，比亚迪位居第二，行业集中度不断提高，未来市场竞争仍然激烈

昨天在工厂里面转悠，突然想到一个问题。咱们知道，整个新能源汽车市场的爆炸式增长，带火了电池产业，尤其是宁德时代和比亚迪，几乎把市场割得明明白白。

根据最新披露的数据显示，宁德时代的市场份额现在大概是36.8%，就像个头羊，带领着行业走，其他人的份额就显得零零散散了。比亚迪紧跟在后，也差不多20%左右。你说，这样的集中度是不是代表行业在向垄断靠拢？我当时还在跟朋友聊天，他说：这不就跟早些年手机行业，苹果垄断一部分市场一样嘛。我觉得也有点道理。其实你看，像LG Chem、松下这种老牌啥的，市场份额都被压得还不够惨。只是，咱们这个行业的门槛高点，专利多，技术壁垒也深。所以，行业集中度越高，未来竞争是越激烈，谁也不想被一锅端。

但我又有点犹豫。是不是行业集中度高意味着一旦这几家巨头出点问题，比如零部件断供，或者研发失误，会不会带来行业崩盘的风险？我其实没细想过。这么看，集中度高，意味着行业的钱都在这几个公司端着，其他中小厂商想要插嘴，不太容易。消费者的选项会不会变少？价格可能会被这几家拉起来？这问题挺微妙。

我还注意到，宁德时代掌握了大概36.8%的市场份额，已经快要和全行业天下第一差不多了。你要是以去年为基准，这份额比前几年明显多了不少。为什么？我猜主要是三点：一是它们研发出了成本更低的新技术，特别是钴的用量下降，成本下降了10-15%；二是产能扩展快，今年他们好像在广东、湖北那修了，在欧洲也投了新厂——这些都是带动市场份额夺取的因素；三是客户黏性变强，除了自己车企用得多，也开始给外卖快递、共享汽车供货。

我们这个行业的研发流程还是挺复杂的。就像我每次去查看供应链情况，总觉得供应商就像家里养的小狗——不光要知道毛色、品种，还得知道它吃啥、睡啥。没有核心原材料的支持，再先进的技术都差点劲。有一次我跟供应链负责人聊天，他说：关键还是排在后面的那些原材料，如果这个环节出问题，前面都白搭。我笑了，说：就像厨师抢手的配料一样，没了调料，味道差远了。他还补充：关乎到电池寿命和成本，很多环节一点差池都可能崩盘。知道供料链很繁琐，但成本和供应稳定性，才是行业走得更远的根本。

你们有没有发现，现在很多公司都在疯狂建厂，像宁德比亚迪这样的大厂，不差钱，一年投资金就上百亿。可我就纳闷，这么多产能出来，除了降成本，还有没有别的诀窍？我偶尔觉得，除了大规模生产带来的规模效应，真正的差别其实在于技术那点小心思。说到电池能量密度，差个百分点，续航和保值率就变得天差地别。再去年我翻了下自己被炸裂的笔记，有段时间，我的朋友说：你知道吗？现在城市里很多新车，续航能跑1000公里，差别还真不大，除了价格。这倒提醒我，虽然厂商都在追求最大续航，但实际上消费者最看重的还是实操差别。某品牌的车，充电速度慢，像上班族的我，挺烦的。这个细节其实比理论续航更重要。

而在售后方面，听说修车工们常说：某车一年跑3万公里，换个电池还得10万快。这其实让我觉得，未来的市场，除了技术比拼，也得考虑到售后这环节。电池的耐久性、维护便利性，也许成了新战场。是不是有那么一瞬，我在想：厂商能不能搞个电池大修包，定期给车主换换电池，像换机油一样，变成新常态？这其实是个不断变化的场景，谁能提前布局，谁就有希望占据主动。

对了，刚才翻了下笔记，我记得一段话：行业集中会不会带来创新放缓？这个问题其实挺耐人寻味。市场越集中，巨头们越怕失去竞争力，会加强研发投入，甚至合纵连横。但操作难度也大，因为大家都不想为别人打工。而且，你也问过我，未来会不会有黑马冒出来？这个，我想没那么简单。一方面，技术门槛比以前高多了，站得更稳不容易。另一方面，像中小企业的创新，可能更偏向于某个细分领域，比如快充技术，或者新材料。是不是可以这么说？技术创新不一定只能在巨头中爆发，小公司在某个细碎环节反而更灵巧。

我就经常在想：未来买电池的用户，会不会就像买手机一样，越来越挑剔？比如对能量密度、充电时间、寿命甚至回收率，都要求更高，像我这个普通消费者，也不希望车辆用几年就跟废铁一样。行业的温度变高了，不只是制造商在拼成本和技术，连用户的挑剔指数也在飙升。

这中间，或许最难捉摸的还是那个政策。毕竟，国家对新能源补助逐渐退坡，意味着厂商如果没有自主创新，可能就会掉队。而且，补贴退了，电池价格还会不会降？我猜，得看整体的环节效率。要不是我看到一份估算，百公里电池成本差了一两块钱，那恩，还是得靠技术突破。

这行业就像是一盘无休止的跳棋。大厂抓住节奏，小厂寻找机会，谁也不敢掉队。留个疑问，你觉得未来几年，哪个细分赛道会突然爆火？比如快充？回收？或者是更安全、更绿色的材料？这我都不知道，但感觉，变化永远是在下一秒悄悄埋伏着。

（这段先按下不表。）

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