01
整车销售情况
2025年上半年全球新能源汽车销量约946.9万辆，同比增长31.8%。其中中国市场增长率为38.4%，市场份额63.2%；中国以外市场增长率为21.9%，市场份额36.8%；其中欧洲市场增长率为28.3%，北美市场则出现下降，增长率为-0.7%。
车企端：企业增长分化严重
2025年上半年比亚迪销量199.8万辆，同比增长32.4%，市场份额最大，达到21.1%；吉利份额升至10.1%，特斯拉份额降至7.6%。
中国车企中比亚迪、吉利、上汽、长安、奇瑞等五家中国企业位居前十位，其中奇瑞增速最高，其次是吉利、长安、比亚迪，上汽增速最低。
海外企业中，大众汽车增速最快，达到40.7%，其次是宝马和现代起亚，而特斯拉和Stellantis销量同比下降。
TOP10企业市场份额为67.4%，为近三年同期最低。
02
装机情况
2025年上半年球动力电池装机量504.4GWh，同比增长37.3%。估算三元电池装机约195GWh,铁锂电池装机约309GWh，铁锂份额约占61%，同比增加约8个百分点。
从区域来看，中国市场装机295.2GWh，增速48.8%，市场份额58.5%；海外市场装机209.2GWh，增速23.8%。
1）TOP10企业装机情况：排名并不稳定
TOP10市场份额下降，份额降至88.9%，较2024年同期下降1.9个百分点。
宁德时代装机量达到190.9GWh，增速37.8%，略好于平均水平，市场份额37.8%，近三年同期最高；
比亚迪装机量为89.9GWh，TOP6企业增速最快，份额升至17.8%；
LG ES装机量为47.2GWh，同比增长4.4%，市场份额降至10%以下；
中创新航装机21.8GWh，拉开了与第五名的距离，但中创新航在中国TOP6企业中增速最低，市场份额较去年同期下降0.5个百分点；
SK on 装机量19.6Wh，增速放缓；
松下重回增长，装机量18.8Wh，同比增长13.9%；
国轩高科装机量达到17.9GWh，同比增长84.5%，TOP10企业增速第二。
三星 SDI同比下降8.0%，装机量降至16.0GWh，份额降至3.2%。
亿纬锂能装机13.6GWh，同比增长65.9%，亿纬锂能装机主要源于国内，其中商用车装机占比超过一半。
蜂巢装机量达12.9GWh，增长率是TOP10最快的，排名升至第十位，蜂巢能源装机PHEV电池超过EV电池。
2025年上半年TOP10中六家中国企业装机量所占市场份额为68.8%，较2024年同期增加了4.3个百分点。
2）海外市场装机情况：中创新航跌出前十。
宁德时代仍旧排名第一，增长率为33.3%，市场份额升至29.7%。比亚迪排名第六，孚能科技排名第七，国轩高科排名第九，蜂巢排名第十。
五家中国企业中，蜂巢增速最快，达到1166.7%，首次进入海外前十，海外装机占比29.5%；其次是比亚迪，增速达到153.2%，国轩高科增速也达到95.0%，中创新航未前十，估计装机量也在3.5GWh以上。
海外电池企业中，特斯拉增速最高，同比增长178.6%，特斯拉6月装机量下降较大，装机约 0.3GWh。
估算海外装机三元装机约137GWh,占比65%左右，较2024年同期下降6个百分点。
注：数据来源：SNE Research
05
2025年装机量预测
2025年动力电池装机量预估为1202GWh，同比增长约34.4%
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