本期comments一览：
1. 2025年1~4月L2及以上智驾渗透率达60.94%，L2++及以上智驾渗透率达到16.79%，其中，3月份L2++及以上车型销量同比与环比均有较大提升
2.2025年4月10万元以下车型L2及以上渗透率提升较多，尤其是L2++及以上渗透率达到8.23%
3.合资品牌与自主品牌在各价位区间销量贡献率此消彼长，虽然日产、本田、丰田等合资车企相继推出辅助驾驶车型，但渗透率依然低于整体水平
4.2025年4月通过前视一体机实现L2及以上功能车型销量71.84万辆，而域控制器则为40万辆，在控制器硬件中比例略有下降
5.地平线J6量产合作车企铺开，提高辅助驾驶芯片国产化率
6.小鹏图灵AI芯片预计Q2量产上车、理想马赫100预计2026年量产
7.2025年4月通过1~5颗摄像头的行车传感器方案实现L2及以上功能车型销量较3月有所下降，6V及以上销量达33.38万辆，在传感器方案总量比例持续上升
8.图达通已与中国头部汽车集团达成合作，获得其旗下包括自主品牌、全球品牌、新能源品牌等多个品牌车型定点
9.2025年4月城市NOA软硬件标配的比例较3月大幅提升，相对地，软件选配的比例大幅下降，意味着消费者无需额外支付费用即可使用高阶功能
10.2025年国产座舱芯片厂商如芯擎科技、芯驰科技、杰发科技等加速向中低端市场渗透，未来座舱芯片国产化率将有所提升
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随着辅助驾驶新车增多以及消费者市场对辅助驾驶的接受度与认可度不断上升，辅助驾驶渗透率持续升高。2025年1~4月L2及以上辅助驾驶渗透率达60.94%，其中4月渗透率为62.85%，继续保持了增长态势。对于L2++高速NOA及L2+++城市NOA来说，渗透率达到历史新高，2025年1~4月L2++及以上渗透率为17.84%，其中4月渗透率为20.98%，达到历史单月新高。
图1. 2025年1~4月辅助驾驶车型销量与渗透率
从不同价位区间看，2025年4月各价位区间的L2及以上辅助驾驶渗透率均有所提升，尤其是40万以上车型及10万以下车型，具备高级别辅助驾驶能力成为众多高端车型的必选项，同时各车企亦将辅助驾驶下放到低价位车型，满足不同层次消费者对辅助驾驶的需求。“智驾平权”所带来的最大利好价位区间在10-20万，虽然整体上2025年4月L2及以上渗透率较2025年Q1仅增长2个百分点，但L2++及以上渗透率提升5个百分点，说明“智驾平权”不但在价位上“平权”，更在辅助驾驶等级层面进行“平权”，将高速NOA及城市NOA向中低价位主流市场区间渗透。
图2. 2025年4月不同价位区间辅助驾驶渗透率
从不同派系看，合资品牌与自主品牌在各价位区间销量贡献率此消彼长，合资品牌市占率降低的同事，辅助驾驶渗透率依然低于整体水平，虽然日产、本田、丰田等合资车企相继推出具备高速NOA及以上功能的辅助驾驶车型，但对于竞争激烈的市场来说，贡献稍不足道。新势力品牌在各价位段的销量贡献率在不断攀升，尤其是40万以上价位区间，销量占比超过15%，对L2++及以上的渗透率提升贡献较大。
图3. 2025年1~4月不同派系辅助驾驶渗透率
对于已经落地成熟的L2级别的辅助驾驶来说，各家车企与方案商均对技术路线与功能要点有了全面的knowhow和落地进展，而对于各大企业争夺的又一高地L3级来说，政策法规、技术路线、硬件支撑、软件开发等存在变数。2025年4月28日，工信部发布《2025年汽车标准化工作要点》，其中提到要推动自动驾驶设计运行条件、自动泊车、自动驾驶仿真测试等标准批准发布及实施，加快自动驾驶系统安全要求强制性国家标准研制，构建自动驾驶系统安全基线。在政策层面、武汉、北京相继出台自动驾驶汽车相关条例，同时，基于各家辅助驾驶与自动驾驶的发展路径规划，不少车企与供应商推出自身的L3产品及预计落地时间，基本以2025年底到2026年时间段为主，但先期投入L3功能车型将仅能在特定ODD可开启，未来随着技术成熟度提高、用户对有条件的自动驾驶理解更加到位，对L3的ODD会进一步开放。
武汉：《武汉市智能网联汽车发展促进条例》于2025年3月1日生效
◎支持智能网联汽车在智慧公交、智慧乘用车、智慧停车场、智慧城市物流等多领域示范应用和商业化试点
■智能网联汽车：有条件自动驾驶、高度自动驾驶、完全自动驾驶三种类型
北京：《北京市自动驾驶汽车条例》于2025年4月1日施行
◎支持自动驾驶汽车用于个人乘用车、城市公共汽电车、出租车、城市运行保障等出行服务
■自动驾驶汽车：可以由自动驾驶系统操作在道路上安全行驶的汽车，包括按照国家标准具备有条件自动驾驶、高度自动驾驶、完全自动驾驶功能的汽车
图4. 国内部分车企与供应商关于L3预期落地计划及辅助驾驶保险服务
目前能够实现L2及以上辅助驾驶功能的控制器硬件主要是前视一体机形式和域控制器形式，一般来说，实现基础L2辅助驾驶功能的以前视一体机为主，外加一个小处理器去完成基础的泊车功能；实现L2++及L2+++的以域控制器形式为主，采用行泊一体的方案，将行车域功能与泊车域功能集成在一颗SoC芯片或者一块板子上，另外有采用舱驾一体方案的域控制器，将智驾芯片与智舱芯片集成在一个域控制器中，实现硬件整合。2025年4月，通过前视一体机方案实现L2及以上功能的车型销量为71.84万辆，较3月份有所提升，而域控制器方案车型销量为40万辆，较3月份则有所下降，但总得来说，辅助驾驶控制器硬件销量随着辅助驾驶渗透率的提升而稳步增加。
图5. 2025年1~4月前视一体机与域控制器车型销量与比例
从控制器供应市场角度看，前视一体机的TOP10供应商中以外资传统Tier1为主，占据前十的7个席位，而域控制器的市场则恰好相反，以本土供应商为主。控制器硬件市场集中度较高，前视一体机TOP5供应商占据市场60%以上的市场，域控制器TOP2供应商占据将近50%市场、TOP5供应商占据78%以上的市场，以德赛西威、华为等为主的市场集中度更高。
从芯片供应市场角度看，前视一体机的芯片供应商仍以Mobileye与瑞萨为主，地平线凭借J2、J3方案已跻身市场第三，但市占率仍较低。域控制器的芯片供应商以英伟达占据半壁江山，包括出货量最大的Orin X、比亚迪占据大头的Orin N以及新鲜上市的Thor U，国产芯片的市占率基本依靠地平线、华为贡献，合计占比19%，虽然近几个月随着J6M的上车，出货量有所提升，但高算力芯片市场的占有率仍较低。
图6. 2025年1~4月辅助驾驶控制器硬件供应商与芯片供应商排行及占比
从不同派系的车企来看，英伟达的江湖地位依然较高，包括传统自主车企、新势力车企、合资车企选择英伟达的Orin系列、Thor系列较多。新势力车企除了使用英伟达、高通、地平线等厂商产品外，蔚来、小鹏、理想均走上了辅助驾驶芯片自研的道路，目前蔚来已量产，据悉小鹏图灵AI芯片预计将于2025年Q1量产上车，理想马赫100预计将于2026年量产上车。从国产芯片厂商看，华为体系主要包括鸿蒙智行的各“界”以及采用HI模式的阿维塔、极狐等品牌，地平线的合作基本涵盖所有传统自主车企，并且随着J6E/M量产车型铺开，未来辅助驾驶芯片的国产化率将进一步提高。
图7. 传统自主车企辅助驾驶芯片生态
图8. 新势力车企辅助驾驶芯片生态
图9. 合资车企辅助驾驶芯片生态
不同辅助驾驶等级、不同车企品牌采用的传感器配置略有差异，L2及L2+以1R1V、1V、3R1V等方案为主，基本上前视一体机带前向毫米波雷达即可满足横纵向控制的需求，而L2++及L2+++则需要更多的摄像头、毫米波雷达甚至激光雷达才可满足功能需求，其中L2++基本上通过前视摄像头、侧视摄像头、前向毫米波雷达加角雷达即可，L2+++目前的车型销量较多的方案除了特斯拉的纯视觉，基本上以激光雷达与视觉的融合传感器方案更受消费者青睐。从各个月份的数据看，特斯拉在具备城市NOA能力车型的销量占比在压缩。
图10. 2025年1~4月不同辅助驾驶等级传感器方案分布与TOP品牌情况
图11. 2025年1~4月不同辅助驾驶等级传感器配置比例
在传感器技术路线中，纯视觉与激光雷达之争由来已久，同时也说明摄像头与激光雷达在辅助驾驶方案中的重要程度较高，相对而言，毫米波雷达的存在感则较弱。
2025年4月通过1~5颗摄像头的行车传感器方案实现L2及以上功能车型销量为71.58万辆，较3月份所有下降，6V及以上销量达33.38万辆，虽然较3月份亦有所下降，但在传感器方案总量中的比例保持了持续上升的态势，说明采用多传感器方案实现高速NOA及城市NOA的车型销量占比在提升。
图12. 2025年1~4月搭载不同摄像头数量车型销量与比例
2025年4月采用激光雷达方案的车型销量超过14万辆，激光雷达出货量超过16万颗，从2025年1月以来保持上涨趋势。从供应商角度看，速腾聚创在2024年市占率排头兵的位置在2025年被禾赛科技占据，2025年4月禾赛以出货量占比33.27%继续占据市场第一的位置。图达通在持续依靠蔚来一家后，终于在2025年5月30日官宣已与中国头部汽车集团达成合作，获得其旗下包括自主品牌、全球品牌、新能源品牌等多个品牌车型定点，预计将于2026年量产，不知图达通是否可通过该大客户在2026年打破激光雷达供应市场格局，拭目以待。
图13. 2025年1~4月激光雷达供应商占比与生态圈
随着越来越多新上市车型将高阶辅助驾驶功能作为主要的销售卖点和增值服务，竞争也会更加激烈，那么需要通过付费的形式才能获得高阶辅助驾驶功能的方式将不被消费者接受，由2025年4月数据可以看出，城市NOA采用软硬件标配、无非消费者额外付费的比例较3月份大幅提升，增幅超过12个百分点。
图14. 2025年1~4月高速NOA与城市NOA软硬件商业模式比例
从车企到方案供应商到硬件供应商，都在面临与日俱增的竞争压力，由百花齐放的格局向市场整合集中的方向演进，而辅助驾驶、L3有条件自动驾驶的加速渗透与发展是必然，那么未来在辅助驾驶、L3有条件自动驾驶的竞争中，具备战略眼光、软硬件综合能力、兼顾成本与效率等综合素质的企业才更具优势。
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