头图来源 | 网络
作者 | 孙雅楠、苏鹏
编辑 | 苏鹏
每到月初，各家车企的销量数据成为市场关注焦点。
八月，每一家车企都在比拼速度与布局：零跑延续“领跑”姿态，单月交付超5.7万辆；小鹏紧随其后，MONA M03依旧扛起大旗，新P7上市七分钟大定破万单，为九月铺垫销量；蔚来首次尝到“降价”的美味，乐道L90月销破万，蔚来品牌冲入三万俱乐部。
传统车企也传来好消息，上汽借助自主品牌效率提升，实现“八连涨”；吉利旗下银河品牌同比增长173%，助力吉利突破25万月销。
全车型覆盖、高性价比成为冲高销量的最佳利器，但更多的车企在这场月度排位战中稳步前行。比亚迪8月再度出现“产比销低”，放缓增长步伐；一汽、奇瑞、长城等车企同比小幅上涨。
与之对比的则是下滑、“失声”的车企。在增程领域大杀四方的理想进入纯电市场再遇不顺，8月交付2.8万辆，同比骤降四成。
图片来源：理想官方
八月之后，车市将迎来“金九银十”的销售旺季，大批新车型蓄势待发。可以预见的是，今年最后几个月，车市仍将保持激烈竞争，新一轮洗牌还在继续。
六小龙又洗牌，理想滑落
八月，中国新能源车市场继续呈现高强度竞争格局。
零跑延续领跑态势，单月交付5.7万辆，同比增长88%，环比增长13.84%，创历史新高。其成功之处在于产品具有极高性价比、产品矩阵覆盖不同细分市场，轿车B01、SUV B10及新款C11、C16、C10等核心车型的连续投放，为零跑持续拉升销量提供支撑。
图片来源：零跑汽车
随着D系列首款车型和全新Lafa5即将上市，零跑有望实现单月6万销量。
尽管零跑的五万月销难以企及，但“三万俱乐部”仍然有不少玩家。
小鹏8月交付3.7万辆，同比增长169%，环比增长3%，单月再创历史新高。MONA M03仍是当家花旦，占近四成销量，还有2025款X9、G6、G7等共同支撑起整体销量。
全新小鹏P7在八月底上市，七分钟大定突破一万单，为九月销量冲高提供了潜力。1-8月小鹏累计交付27.1万辆，同比增长252%，在四季度多款车型陆续交付的背景下，小鹏有望实现盈利目标。
终于松口“降价”的蔚来成为三万俱乐部的新成员。8月蔚来交付3.1万辆，其中乐道品牌贡献约占一半。L90首个完整交付月销量破万，同时带动L60热度上涨。
来源：微博截图
宣称“活下去更重要”的李斌推出全新ES8，租电版30.88万起，整车买断41.68万起，与上一代差价约十万元，引发市场激烈讨论。为增强竞争力，蔚来近期又宣布全系车型标配100kWh长续航电池包，价格不变。
务实的价格策略下，若能解决老难题“产能爬坡”，蔚来交付量仍有上升空间。
三万俱乐部中，小米连续两个月单月交付量保持在3万辆水平，重心仍是清理此前堆积的订单，二期工厂产能释放后交付有望迎来增长。
鸿蒙智行8月交付量4.4万辆，环比下降6.6%，其中问界独占4万辆，问界M8、M9表现突出。尽管短期销量下滑，但接下来智界S7、R7、享界S9T及尚界H5陆续加入，鸿蒙智行有望在下半年实现销量再增长。
“月销三万”似乎成为热销的分界线，曾经的“蔚小理”多轮洗牌后，蔚来费力进入，理想悄然滑落。8月，理想交付2.8万辆，同比大幅下滑40.72%，环比下降7.17%。
理想面临“内忧外患”的困局：增程市场近乎饱和、L系列受竞品围攻，理想原本的基盘在缩小。尽管理想试图开拓新市场——纯电，但i8并未如期成为中流砥柱，还因市场反响而下调价格、统一配置，市场信心因此动摇。值得一提的是，曾经失利的MEGA车型反而在八月突破3000辆，成为纯电MPV市场冠军。
但李想对于纯电依旧充满信心，他的目标是理想纯电车型整体稳定在1.8万-2万辆/月。在i8推出之后，理想再次调整销售结构，撤销“五大战区”，改由总部直接管理的23区。李想对还未推出的i6寄予厚望，这是理想下半年纯电销量的关键变量。
来源：微博截图
还有一位用“最后一格电”玩完了整场的神奇玩家——极石，8月交付0.13万辆，今年仅靠极石01一款车实现连续正增长。
总体来看，性价比策略辅以车型矩阵仍是最好用的杀手锏。
比亚迪持续去库存，上汽、吉利加速冲锋
8月的车市的分化更加清晰。比亚迪依旧稳在头部，但增长乏力；上汽和吉利则靠新品和自主品牌强势反弹，走出了完全不同的轨迹。
比亚迪单月销量37.36万辆，同比几乎持平。拆分销量结构来看，汉、唐家族均未破万，曾经的爆款正在掉队。值得注意的是，比亚迪8月继续出现产量（35.31万辆）比销量低的状态，这是主动给渠道减压的信号。
目前，比亚迪旗下的方程豹、腾势、仰望还未实现高端化的期待。方程豹8月交付1.6万辆，其中担任走量任务的钛3贡献过半销量（0.9万辆）；腾势卖出1.1万辆，D9和N9表现承压；仰望只有405辆。豪华路线对于比亚迪来说仍显吃力。
图片来源：方程豹官方
另一边，上汽集团的销量则猛涨，8月销量36.3万辆，同比增长41%，实现了“八连涨”，核心原因在自主品牌销量的提升。
其中，智己依靠增程和新品布局月销0.6万辆，不过智己LS6小订已超过5万。此外，全新MG4以6.58万元的定价收获4.5万订单；尚界H5开订18小时订单破5万。凭借多款爆款，上汽实现“九连涨”也是意料之内。
中国一汽也在小幅上升。8月销售27.78万辆，同比增长3.7%；红旗品牌单月突破4万辆，其中超豪华产品红旗金葵花销量再破百台。
吉利还在追赶，8月突破25万销量。成立仅三年的银河品牌8月销量超11万辆，同比增长173%，堪称吉利的半壁江山。其中，银河A7上市半月交付破万；星愿销量更是创新高，达4.8万辆；银河E5、星舰7 EM-i、星耀8保持月均销量过万的领跑势头，持续引领细分市场。
图片来源：吉利官方
吉利旗下的高端品牌几乎与上月持平。极氪8月销量1.76万辆，环比微弱上升，目前主要依赖极氪007、极氪7X支撑。领克品牌8月销量2.72万台，其中新能源车型占比约70%，领克900无疑是销量主力军，月交付量破7千台。
不过，全新极氪9X上市预售订单迅速突破4万，领克10 EM-P即将上市，九月极氪、领克销量或将迎来大幅增长。
奇瑞继续依赖海外。8月销量24.27万辆，同比增长14.6%，但其中过半来自出口销量。国内市场则靠频繁上新维持热度，8月份奇瑞密集上市了山海L7 PLUS、2026款星途揽月、风云X3、风云X3 PLUS、新款智界R7、智界新S7等车型。
“新央企”长安表现稳健，卖出23万辆，其中阿维塔保持万辆水平；深蓝则卖出2.8万辆，全球化战略正在发挥作用。
东风旗下最受关注的岚图和奕派科技已经亮出战报。岚图单月交付达1.35万辆，同比翻倍，已经实现七连涨。全新知音和梦想家预售表现强劲，岚图品牌通过高端定位和新品布局实现稳定增长。
岚图成功后，CTO汪俊君接手奕派科技。八月初，纳米品牌并入奕派品牌，与风神品牌分别承担“向上”和“求新”的目标。整合首月，奕派科技8月销量2.9万辆，同比增长62.39%。
相比之下，广汽和北汽的表现偏弱。2025年上半年净亏损25.38亿元的广汽集团并未发布8月销量数据，仅旗下广汽埃安称8月销量为2.7万辆，同比下降23.5%。
北汽总销量13.5万辆，北汽新能源约占十分之一，其中极狐月销约为1.05辆，同比增长5%，环比增长11%。
除此之外，长城汽车8月销售新车11.5万辆，同比增长22.33%，其中哈弗占近7万辆。其他品牌同样发力，魏牌新能源得益于全新高山、全新蓝山，同比增长167.51%；欧拉品牌自六月回归后逐渐进入状态，销售新车超过5千辆。值得一提的是，长城的方盒子车型销售5.4万辆，同比增长37.29%，稳居方盒子销冠。
图片来源：长城官方
3万成新势力荣枯线，传统车企的悲欢并不相同
随着市场淘汰赛日趋激烈，市场衡量新势力健康与否的标准也变得越发严苛。
从最初的月交付量破万，到如今新势力们齐齐涌入3万大关。更高的交付数据是新势力喂给用户的一颗“定心丸”，这与市场信心紧密相关。
“现在很多用户认可我们的车、服务和技术，不买我们车的原因至少30%-40%是因为担心蔚来会不会倒。”李斌在公司内部的全员讲话中说道。
活下去也被李斌视为首要目标，这点从乐道L90与第三代蔚来ES8的定价中可窥见一二。
图片来源：蔚来官方
肉眼可见的是，当蔚来不断给出到外界积极预期，资本市场也开始用脚投票：蔚来股价在最近一个月里已经上涨了约 33%。并且在昨日，蔚来港股午后短线拉升现涨近6%，而当日下午蔚来便发布月交付破万的利好消息。
市场信心也可以在理想身上找到论证，受增程市场挤压以及理想纯电车型i8市场不及预期，理想新车发布后股价跌12%。尽管理想月交付量一度过5万，且先于小鹏、蔚来实现盈利。
不过蔚来也别着急松一口气，随着越来越多的新势力都突破3万大关，这也意味着市场对车企的交付预期抬高到3万。
那些已经步入3万大关的新势力们，市场对其将会有更高的要求。
鏖战到下半场，一众传统车企也终于完成了大象转身，不论是在动力的技术路线上，还是智能化的进度，传统车企们也都补齐功课。
比亚迪、吉利、上汽通用五菱、奇瑞以及长安都在年初布局了高阶辅助智能驾驶的技术路线，并完成了低端、中端和高端车的全覆盖。
虽然技术实现了全方位的覆盖，但这些车企却被束缚在高端化的困境中。
比亚迪旗下方程豹、腾势，吉利极氪的高端化突围目前都谈不上乐观，奇瑞智界冲高失利，最终被华为接盘。
上汽、广汽将自己电动化野心分别寄托在子品牌以及华为身上。
作为上汽的“一号工程”，智己借助“恒星超级增程”强势回血，目前智己LS6的预售订单已经突破5万台。同时，上汽与华为联合打造的尚界H5也已蓄势待发，预售18小时便突破5万。
图片来源：智己官方#优质图文扶持计划#不过真正的成色，要等上市之后再来分辨。
广汽采用了与上汽相同的路数。昊铂也在近期发布了昊铂 HL 增程版，目前已经启动上市交付；与华为联合打造的华望，也已在积极筹备当中。
这也意味着一众传统车企目前仍有布局缺口，后续如何弥补缺口，将成为他们最大看点。
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