2026年上半年，中国车市迎来结构性拐点——乘用车大盘同比收缩约20%，新能源渗透率却从1月的39%一路攀升至6月的63%，连续三个月站稳60%以上。油电天平已然倾斜，每卖出三辆新车，就有两辆是新能源。
据网经社移动出行台获悉，行业大势向上，不等于所有玩家都能同步受益。头部集中效应持续加剧，TOP15车企合计市场份额已超过九成，月销未破万者逐渐被边缘化。梯队之间差距持续拉大——比亚迪以180万辆断层领跑，而榜单尾部品牌半年体量不足其十分之一。在这场存量博弈中，谁在加速收割，谁在被动失守，上半年数据已给出清晰答案。
出品｜网经社
作者｜唐三
初审｜无痕
终审｜云马
配图｜网经社图库
第一梯队：半年累计70万+，三强断层领跑
1. 比亚迪：180万辆断层领跑，出口成第二增长曲线
比亚迪上半年累计1,808,511辆，6月单月首破40万辆大关。尽管同比下滑15.72%，但绝对值断层领先——相当于第二名与第三名之和。6月出口17.5万辆，占总销量43.4%，创单月历史新高，海外市场已成为核心增长极。王朝与海洋网贡献约34万辆，仍是绝对主力；腾势、方程豹、仰望三大高端品牌稳步爬升，高端化转型初见成效。上半年海外销量已近80万辆，全年出口突破150万辆几无悬念。
2. 吉利汽车：渗透率67%，纯电转型效果释放
吉利上半年累计799,454辆，同比增长10%，与上汽差距不足4,000辆。新能源渗透率从1月46%攀升至6月67%，纯电占比超六成，转型效果显著。极氪6月交付35,169辆，同比增长111%，是最亮眼增长点；银河系列上半年累计超51万辆，已成销量基石。上半年出口47.4万辆，同比增长158%，其中新能源产品出口27.7万辆，激增585%。
3. 上汽集团：月销8.5万到20.1万，半年增幅135%
上汽上半年累计795,835辆，同比增长23%。月销量从1月8.5万辆一路攀升至6月20.1万辆，半年增幅达135%。智己汽车上半年4万辆，同比增长107%，成高端化突破口；上汽乘用车新能源23.9万辆，同比增长218%；五菱新能源贡献34.3万辆，仍是销量基本盘。6月新能源渗透率突破50%，转型进入下半场。
第二梯队：广汽、奇瑞、特斯拉，30-50万区间贴身肉搏
4. 广汽集团：节能与新能源48.56万辆，占比超六成
广汽上半年节能与新能源车销量485,600辆，占集团总销量62.82%。埃安与昊铂双品牌6月终端33,682辆，C端用户占比从过往过度依赖B端提升至81%，增长结构正在优化。传祺新能源与节能车型贡献可观增量。广汽以“节能与新能源”为过渡，用HEV稳住基盘的同时加速纯电渗透，这一策略在华南市场效果显著
5. 奇瑞汽车：出口占比超七成，走出独特路径
奇瑞上半年新能源累计475,238辆，连续3个月破10万辆，批发量连续三个月行业前三。集团总销量（含燃油）出口占比高达74.4%，每卖出四辆车就有三辆销往海外，走出了一条“海外市场为主”的独特路径。新能源出口同比增长164.9%，上半年新上市车型中新能源占比突破90%，燃油车正加速退出产品矩阵。
6. 特斯拉中国：无新车也能增长，Model Y仍是销冠
特斯拉上半年累计467,950辆，6月89,091辆创年内新高。仅靠Model 3和Model Y两款车实现同比增长24.4%，品牌号召力仍在。Model Y仍是SUV销冠，但随着小米SU7、极氪007等竞品持续放量，Model 3压力渐增。下半年增量来自上海工厂产能优化和出口结构调整，Cybertruck入华尚无时间表。
7. 长安汽车：深蓝连续4月超3万，整体仍承压
长安上半年累计456,000辆，同比下滑8.30%，是第二梯队唯一负增长车企。深蓝连续四个月月销超3万辆，已成绝对主力；阿维塔6月7,459辆，仍在万辆门槛外。深蓝、启源、阿维塔三个品牌定位存在重叠，内部竞争影响了协同效应释放。下半年能否扭转下滑趋势，取决于深蓝持续放量和阿维塔能否突破万辆门槛。
第三梯队：零跑登顶、理想掉队、小米稳了、小鹏悬了
8. 零跑汽车：登顶新势力榜首，从陪跑到领跑
零跑上半年累计356,487辆，同比增长60.82%，以近10万辆优势领先理想、蔚来，登顶新势力榜首。成功密码在于极致性价比+C系列大单品策略。6月出口约2.1万辆，上半年出口近10万辆已超去年全年，海外成第二增长曲线。零跑的崛起标志着新势力从“蔚小理”三足鼎立进入“群雄逐鹿”新阶段。
9. 鸿蒙智行：智能化是最大底牌
鸿蒙智行上半年累计242,214辆，同比增长18.6%。问界6月交付30,199辆，仍是五界品牌绝对主力；智界、享界、尊界、尚界尚处起步阶段。核心竞争力是华为智驾系统与鸿蒙座舱构成的智能化壁垒。问界M7、M9竞品增多，智界S7交付爬坡不及预期，下半年问界M8上市将成为关键变量。
10. 理想汽车：唯一同比下滑的头部新势力
理想上半年累计193,472辆，同比下滑5.13%，是头部新势力中唯一累计销量同比下滑的车企，且6月30,895辆已连续三个月环比下滑。产品迭代节奏失焦是主因：L系列进入生命周期后半段，纯电i系列尚未形成规模。下半年MEGA改款和i6能否扭转颓势，将决定理想能否重回增长轨道。
11. 蔚来公司：多品牌战略初见成效
蔚来上半年累计191,123辆，同比增长67.43%，增速行业前列。6月40,597辆创年内新高，蔚来品牌21,908辆、乐道11,743辆、萤火虫6,946辆。乐道和萤火虫合计贡献近半销量，多品牌战略正在兑现。换电网络扩张和BaaS模式优化是长期护城河，下半年有望突破月销5万门槛。
12. 小米汽车：从0到3万+，产能爬坡速度惊人
小米上半年累计约169,000辆，6月连续三个月站稳3万+门槛。从首款车型上市到月销稳定3万台用时不到一年，产能爬坡速度前所未见。SUV车型的推出将是下半年的核心看点。
13. 小鹏汽车：MONA能否成为翻身仗？
小鹏上半年累计165,977辆，同比下滑15.83%，跌幅位居新势力前列。6月交付40,126辆环比明显增长，但同比仍在下降。G6/G9所处价格带竞争激烈，P7+所在轿车市场萎缩。MONA L03已于7月2日首发，能否打开10-15万级市场将决定下半年命运。
14. 长城汽车：欧拉暴增229%，新能源转型加速
长城上半年新能源累计144,634辆，同比下滑9.84%。6月新能源销量34,659辆，环比增长13.83%，回暖迹象明显。分品牌看，欧拉6月销量10,806辆，同比暴增229.2%，成为最大亮点；哈弗60,288辆、坦克15,713辆、WEY 7,191辆。海外市场表现强劲，6月海外销售60,168辆，同比增长50.2%，上半年海外累计29.1万辆，同比增长47.4%。长城的新能源转型正在从“政策驱动”向“产品驱动”切换，欧拉的爆发式增长验证了这一趋势。
15. 岚图汽车：月销连破1.5万辆，东风高端化初见成效
岚图上半年累计76,264辆，同比增长36%。6月交付14,223辆，同比增长41%，创单月新高；3月、4月连续突破1.5万辆，展现稳健增长态势。主要车型岚图FREE、梦想家、追光、知音覆盖SUV与MPV多个细分市场。作为东风集团旗下高端新能源品牌，岚图用三年时间实现了从0到月销1.5万的跨越。在20-30万级市场，岚图与极氪、蔚来等品牌正面竞争，品牌认知度与渠道覆盖仍需加强，但增长曲线已经确立。
结语
2026年上半年新能源车市呈现“三强鼎立、分化加剧”的清晰格局。
1、比亚迪、吉利、上汽三大巨头半年销量均超70万辆，断层优势显著；
2、奇瑞与特斯拉在47万辆区间贴身肉搏，零跑领跑新势力阵营。
3、理想、小鹏、长城等品牌同比下滑，尾部压力持续凸显。
4、出口与新能源渗透率成为决胜关键，比亚迪月出口创新高，吉利渗透率攀升至67%。
整体来看，行业已从普惠式增长步入淘汰赛阶段，产品迭代提速、价格战此起彼伏、海外争夺白热化，下半年的竞争将更加残酷，谁能留在牌桌仍有悬念。
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