讲真，看到今年客车这个榜单，我第一反应不是行业回暖，而是幻听。我好像听到了达叔在电影里声嘶力竭地喊：“还有谁！”。喊这句话的不是稳坐头把交椅的宇通，而是那个涨了187%的吉利远程。这个数字不叫数据，这叫战书，是直接糊在所有同行脸上的一封信，上面就写了四个大字：不服来战。
宇通依然是老大，卖了2.45万辆，市场占有率35%，数据摆在这，你不能说它不牛逼。但这就像一个武林盟主，今年虽然还是坐在宝座上，但仔细一看，诶，盟主的血条居然掉了1.59%。而整个江湖的平均经验值，却涨了9.46%。这就很灵性了。这意味着什么？意味着盟主在打瞌睡，或者说，盟主练的还是老一套的金钟罩铁布衫，可外面的人已经开始玩儿激光炮和无人机了。大象转身慢，这个道理我们都懂。但现在不是慢不慢的问题，是后面的狼群已经开始咬大象的脚后跟了。我一个在客运公司搞采购的朋友，以前是宇通的铁粉，觉得稳就完事儿了。最近天天在朋友圈吐槽，说要个换电的车，流程比他办离婚证还复杂，交付周期长得能让一个新员工熬成老油条。用户的抱怨，就是市场最真实的投票器，没有任何美颜。
而真正的大戏，是中通和金龙系的相爱相杀。中通悄无声息地就干到了第二，增速稳如老狗，把曾经的王者金龙系甩在了身后。你看金龙三兄弟，苏州金龙在掉队，厦门金龙在增长，简直就是一出活生生的家庭伦理剧。这说明什么？说明在新能源这个“压缩毛巾”一样的新赛道里，你过去有多辉煌，你爹是谁，都不好使。市场的逻辑粗暴得像个醉汉，它只认一件事：谁能帮我省钱，谁能让我少操心，谁就是我的神。运营公司那些算盘打得比谁都精的会计们，他们才不管你品牌有什么百年传承，他们只关心一度电能跑多远，电池衰减了找谁换，司机开着是不是能少请几天假。所谓的品牌忠诚度，在电费单面前，脆弱得像一张餐巾纸。
然后就是吉利远程这种“不讲武德”的玩家。187%的增长率，这已经不是在开车了，这是在开高达。如果说之前宇通、金龙是在一个棋盘上，你吃我一个“车”，我吃你一个“马”，玩得还算体面。那吉利远程就是直接把棋盘给掀了，然后掏出一把AK对着所有人说：“不好意思，时代变了。”这种打法，就是典型的掀桌子式竞争。我不过了，你们也别想活。最好的防御不是造一堵更厚的墙，而是直接把对面的基地给炸了。一个三线城市的公交公司经理跟我吹牛，说换了吉利远程的换电大巴后，运营成本直接砍掉四成，司机上班跟捡钱一样开心，连带着整条线路的客流量都上来了。你看，这就是现实，一个看似微小的成本变化，能引发一连串的多米诺骨牌效应。要么成仙，要么成盒，中间状态正在迅速消失。
为什么会这样？你把这些现象当成一锅汤，往里捞，能捞出三样主料。第一，就是新能源这个“雷电法王”在渡劫。以前的柴油大巴，大家技术都差不多，比的就是谁的发动机更耐用，谁的沙发更软。现在呢？换电、快充、智能网联，完全是另一套修仙法门。谁先悟了，谁就能飞升。第二，是资本在背后当“道祖”。很多老牌车企，本来已经半死不活了，被大集团收购整合之后，等于被灌了一瓶千年灵药，瞬间原地复活，战斗力爆表。第三，是商业模式这个“任意门”被打开了。以前是卖车，一锤子买卖。现在是卖“解决方案”，车只是个载体，后面捆绑着金融、运维、能源管理一大堆服务。这就像卖手机的，不靠硬件赚钱，靠你用它的应用商店。这帮人是真的疯了！为了抢订单什么都干得 পারে！
我作为一个中年人，其实对这些花里胡哨的技术名词有点反感。什么自动驾驶，什么智能座舱，听着都像在忽悠。讲真，客车领域的自动驾驶，关键不在实验室里的数据有多好看，关键在于它能不能应付一个喝多了横穿马路的大爷，或者一只突然从绿化带里窜出来的狗。只要大爷躺得快，责任直接就定给对方了。所以，我更愿意相信那些实实在在的成本账。电比油便宜，换电比充电快，这就是最朴素的真理，也是推动这场变革最硬的逻辑。
写到这里我突然觉得，我把客车市场比喻成修仙大战，可能有点用力过猛了。但是，你再看看吉利那个数据，这真的不是修仙，难道是科学吗？
那么，如果你是局内人，该怎么办？我的建议是，别总想着怎么多卖几台车，要想怎么把客户变成你“生态”里的一棵韭菜。不对，一个合作伙伴。首先，把你的产品搞成乐高积木。底盘、电池、驾驶舱、乘客座椅，全部模块化，让客户可以像配电脑一样自己选配，坏了哪块换哪块。这样才能把总拥有成本这个“妖怪”给打下去。其次，别卖车了，卖服务套餐。你跟客户说，你不用买车，你按年付费，我给你提供“车+充电+维修+保险+司机培训”一条龙服务，你当个甩手掌柜就行。你看，这样一来，客户的资金压力没了，你的现金流也稳定了。这就是从一楼卖硬件的，升级成了五楼收租的。最后，赶紧把二手车和电池回收的“轮回体系”给建立起来。让每一块电池的残值都明明白白，让每一辆退役的旧车都有个好归宿。这不仅是生意，更是玄学，是建立用户信仰的关键。
但说实话，所有这些光鲜的变革背后，都是一地鸡毛。对于我们这些每天挤公交的普通人来说，车是安静了，环保了，但充电站排队的场景也越来越壮观了。我小区旁边的一个公交总站，晚上十一二点，几十辆大巴车跟贪吃蛇一样排队等着充电，那场面，跟春运抢票似的。而且，不同品牌的充电口还不一样，跟当年安卓和苹果的充电线大战一模一样。我有个邻居，自己承包了条线路，去年贪便宜买了一批二手电动小巴，结果半年不到电池衰减得比他的头发还快，现在天天在家里唉声叹气，说省下的油钱全拿去倒贴电池了。你看，新时代的坑，一点也不比旧时代的少。
所以未来的结局是什么？我倾向于认为，这个市场会越来越像一个巨大的“黑暗森林”。头部玩家会越来越大，像宇通这样的巨头，凭借体量和渠道，死是死不掉的，但会被迫加入这场“发疯”的内卷。而像吉利这样的新势力，会继续用不要命的打法，疯狂撕咬市场。中小厂家的生存空间会被挤压到只剩下一些犄角旮旯，比如专门做景区观光车，或者校园接驳车。而最终能一统江湖的，绝对不是那个车造得最好的，而是那个最会“组局”的。谁能把车、能源、金融、数据、服务这些珠子串成一条最漂亮的项链，谁就是最后的赢家。说到底，车不再是车，它变成了一个服务终端，一个会跑的充电宝，一个移动的数据库。而到那个时候，我们讨论的，可能就不是谁家销量高，而是谁家的会员费更划算了。就问你怕不怕？
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