最近这个全球汽车零部件百强榜单一出来，我就知道大的要来了。别的都不重要，重要的是，大名鼎鼎的“宁王”，宁德时代，业绩居然滑了。不装了，摊牌了，同比下降9.7%，地主家也没余粮了。
官方说法是，电动车销量增长放缓，还有电池价格竞争加剧。讲真，这都是场面话。真正的意思是，牌桌上的玩家们都疯了。以前大家还讲究个体面，你出个技术，我跟个配置，你好我好大家好。现在呢？现在是黑暗森林，我不过了，你们也别想活。比亚迪直接把价格干到地板上，那不是在卖车，那是在清理库存，顺便把同行一起清出去。这玩意儿简直就是要把人逼疯！要么成仙，要么成盒。宁德时代这种上游的军火商，本来以为稳坐钓鱼台，两头通吃，结果下游的车企自己都快打成道诡异仙了，谁还有心情跟你谈技术溢价？大家都在研究怎么把沙发彩电塞进车里，电池嘛，能跑就行。
这就引出了一个更深层的问题，一个反技术崇拜的问题。我们天天听车企吹他们的自动驾驶，他们的智能座舱，什么算力，什么激光雷达。我觉得都特别扯。我作为一个中年人，越来越觉得，决定技术成败的关键，根本不在实验室参数，而在于最混乱、最不讲理的现实场景。
自动驾驶的最终考验是什么？不是什么高速巡航，不是自动泊车。是小区门口突然窜出来的老头乐。
你想象一下，你那台号称算力炸裂的智能汽车，面对一个不打灯、不看路、走位全靠缘分的野生老头乐，它的AI瞬间就得宕机。三体人看了都气活了，这啥玩意儿啊，不符合物理规律啊。只要大爷躺得快，责任直接就定给对方了。你车上那堆传感器，最后还没一个行车记录仪有用。就问你怕不怕？所以你看，宁德时代还在纠结什么麒麟电池，什么神行快充，在绝对的低价面前，这些花里胡哨的东西，吸引力就没那么大了。
当然，博世还是老大，稳如老狗。这就是品牌玄学的力量。有些东西，你不能纯用商业逻辑去理解。就像总有人会买奔驰，不是因为它性价比高，而是因为它是奔驰。奔驰最值钱的是品牌本身。同理，博世最值钱的也是“博世”这两个字。它代表了一种秩序，一种确定性，一种“德味儿”。这是一种近乎宗教的信仰，你跟信徒谈性价比，他只会觉得你根器不够，悟性太低。会买特斯拉的人，就是喜欢特斯拉本身，你跟他说这个不好那个不好，他只会觉得你不懂他的爱。这种爱真的很特别，你爱过一个品牌的时候，你就懂了。
但另一边，一个更有趣的现象出现了。当宁德时代这种浓眉大眼的优等生开始烦恼的时候，一大批中国零部件企业，正在闷声发大财。榜单里，中国企业的数量，直接从7家干到了14家，翻倍了。销售额占比，从可怜的4.2%干到了10.4%。这是什么概念？这不是增长，这是闪电战。这就是最好的手段，不是去抢蛋糕，而是直接把烤箱和面粉厂都买下来。当博世、采埃孚这些百年老店还在纠结怎么优雅地转身时，我们这边已经是整个军团往前冲了。加大，加大，加大。他们可能还没搞懂，为什么一夜之间，自己的护城河就变成了澡堂子。写到这里我突然觉得，我这个“澡堂子”的比喻可能有点损，但你别说，还真挺形象的。
说实话，我最近在看二手车，发现电车的保值率真是个玄学，跟开盲盒似的。
你看，榜单里业务领域的划分也很有意思。搞电动化、电子电气的企业变多了，搞软件、ADAS的也多了。这说明大家嘴上骂，身体还是很诚实的，知道未来的钱在哪。但搞发动机、变速箱这种传统手艺的，要么原地踏步，要么就少了。这说明什么？说明旧时代的船，正在漏水。中国企业牛逼的地方就在于，我们不仅在电池这种新赛道上卷，我们还在车身、内外饰这些老赛道上，用成本优势把老师傅们逼得心态爆炸。同行看了也得傻。
所以现在整个汽车零部件行业，就是一场大型的行为艺术。一方面，是宁德时代这种曾经的王者，被价格战打得开始怀疑人生。另一方面，是中国军团的集体冲锋，把全球供应链搅得天翻地覆。还有一方面，是博世这种旧神，靠着玄学光环暂时还能稳住。
未来十年会怎么样？榜单说，中国企业影响力扩大和电动化、软件领域的强化是核心因素。是是是，你说的都对。但这太书面语了。我的结论是，谁的精神状态更稳定，谁就是老大。在这场掀桌子式的竞争里，技术、品牌、成本，最后都要服务于一个目标：活下去。活下去，就是一切。但能活，就是能活。
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