最近，特斯拉通知供应商，向美国工厂供货时，尽量替换掉中国制造的零部件，打算在未来一两年内，让在美生产的特斯拉车辆里，完全没有中国制造的零件。
这次变动确实挺突然的。熟悉特斯拉的人都知道，之前在上海获益不少，现在突然转向“去中国化”，其中到底藏着啥玄机呢？
要把这事讲清楚，也得追溯到几年前上海临港那块空地开始说起。
在2018年，中国宣布放开对新能源汽车行业的外资股比限制，允许外资公司在这个领域单独投资建厂。
那会儿，2018年，中国放开了对新能源车外资股比的限制，让外资公司能自己投资建厂。紧接着，马斯克就和上海市政府签了个协议，准备在临港打造一座全新的超级工厂。到2019年1月，这个工厂正式动工，变成了第一家凭借新政策拿到100%外资独资造车资格的外企车厂。回头看看，那时全球那些专注新能源的车企，好像除了特斯拉，其它的外资车企还都在试试水。这政策吧，感觉就像是专门为特斯拉量身定做的一样。
对特斯拉来说，这一步可真是趁着关键关头抛来的救援绳子。
那阵子，特斯拉刚把美国本土的Model3生产线搞定，可你得知道，美国的产业工人差不多都断档了，量产的难度简直堪比登天。产能受限，成本又高，这让特斯拉的资金压力直线上升。而且，全球最大的新能源车市场就在咱们这边的中国，要是继续靠美国工厂出口到中国，成本不仅高，还得交不少关税，前途那叫一个令人揪心。
就在这会儿，上海推出了一连串优惠政策，当时想想，今天来看，那可是相当难得的好事。
我们先谈谈那块土地，特斯拉是唯一竞标者，用了大概9.73亿元人民币，成功拿下了86万平方米、50年使用期限的工业用地，价格还算挺实惠的。当然，合同里也明确规定只能用来生产电动车。
税收这块儿也是挺给力的，上海在2019到2023年期间，企业所得税优惠到了15%，比平时25%的标准少了整整10个百分点。
那个还真挺给力的，2019年3月，特斯拉跟中国建设银行、农业银行、工行、浦发等几家银行牵头，整整凑了35亿元人民币的银团贷款，折合大概5.21亿美元，专门用来建厂的。
当年年底，特斯拉又和几家中资银行达成了一笔100亿元人民币、为期五年的新贷款，打算用一部分资金进行展期之前的短期贷款，剩余的资金继续投入上海工厂。
算下来，围绕上海工厂，特斯拉在中国银行体系里搞到大概16亿美元左右的综合融资，还算挺划算的利率，在那会儿对它减轻资金压力可是挺重要的。
其实呢，我们这边也算是跟着玩点“赌”啦。
其实呢，我们就是想着赌一下特斯拉，看看能不能带动整个新能源车产业链的提升，盼望这家公司能成为全球新能源车的旗帜，把中国的电池、零配件、整车一块推向国际市场。
接下来的几年里，你也都清楚最后的结局了。
上海工厂把特斯拉变成了世界领先的新能源车制造基地。
工厂一投产，特斯拉也跟着加快了在地化的步伐。
一开始，大部分零件都靠从美国进口，后来逐步转向中国供应商。到了2024、2025年，根据公开披露的数据，上海工厂的零部件本地化率已经差不多达到95%，而刚建成的时候还只有30%。
在中国签约的一级供应商已经超过了400家，里面有60多家已经加入特斯拉全球采购体系，开始为全球工厂供货。
到2024年，上海工厂每年交付的车辆超过90万辆，占了特斯拉全球交付总量的一半左右，还顺带搞出了第三百万辆整车和第一百万辆出口车。
这几年里，上海工厂帮特斯拉搞定了几件特别关键的变革。
一是把制造成本压得更低。这得益于中国的供应链支持、劳动力资源和生产效率，让特斯拉在全球市场上有底气拼价格战。
第二点是扩大生产能力。如果只靠美国那一条线，想支撑后续全球数十万、甚至上百万辆的交付量，实在难以办到。
等到成本和产能都稳住了，特斯拉才算是赢得了资本市场的真正关注。
虽然上海工厂不是特斯拉首次实现量产，但它标志着特斯拉从以前靠讲故事来支撑估值，转变为拥有真实产能和利润的一个重要转折点。
中国提供政策支持、市场空间和供应链保障，而特斯拉则带来了技术创新、品牌影响力以及产业链的提升。
要是故事就停在这里，大家肯定觉得这是一段很典型的相互成就的好故事。
其实让剧情出现转折的地方，真不是在上海，而是在华盛顿。
美国的政策调整了，特斯拉也得跟着重新安排剧情了。
2022 年之后，美国推出了《通胀削减法案》，对买电动车的消费者提供最高 7500 美元的税收抵免，但条件也变得越来越苛刻。其中有两条特别针对中国。
从2024年起，只要电池里任何一个零部件是由“外国关注实体”制造或组装的，这辆车就不能拿到补贴。
从2025年起，要是电池中的重要矿产，比如锂、镍、钴啥的，被这些实体控制着进行开采、加工或回收，那就别想拿到补贴。
在美国的官方文件里，跟中国有关的公司基本都算是主要盯上的对象。
这就是说，美国方面对中国相关的企业格外关注，可能意味着在贸易、投资或者政治层面上，这些公司被列入了重点观察或限制名单，影响到它们的国际合作和发展前景。
就是说，你要在美国卖车，要想让用户拿到那7500美元补贴，必须在电池和核心零件上，把中国的关系弄得干干净净，尽量避免牵扯到中国。
这会儿，关税的压力也在不断加大。
特朗普新一轮的关税方案中，对包括中国在内的多个国家的汽车零部件都调高关税，有人做过测算。如果特斯拉还大量依赖从中国和墨西哥进口零部件的话，每辆车的成本可能会多出几千美元，直接打压利润或者不得不提高售价。
在这种情况下，特斯拉实际上已经走到一个不得不抉择的十字路口了。
你在美国市场，是得要补贴，还是得依靠中国供应链？这两样你得选一，不能两头都要。
要想补贴，得按美国的规矩来，想办法把中国的元素洗掉。要坚持现有的供应链，就得做好在美国少卖车，或者用更贵的价格来应对。
其实，特斯拉早就把这个问题的答案摆出来了。
其实，就是那“去中国化”的事儿啦。
最近华尔街日报和路透社爆料，特斯拉通知供应商，在为美国工厂供货时，要尽量少用中国制造的零件。有些零部件已经换成其他国家产的，计划一到两年内搞定全部切换。
这里面有几个细节，挺值得留意的。
这次变动主要针对的是在美国制造、在美国销售的车辆。重点放在那些可能影响补贴资格的零件，特别是电池啥的。很多替代渠道，未必是真的远离中国供应商，反倒是通过墨西哥、东南亚这些地方的工厂，以“非中国制造”的标签进到美国市场。
就是说，特斯拉把中国元素从中国市场“拿走”，反倒让美国工厂的生产更带点中国味儿了。
在国内，特斯拉依旧在不断投入更多资源。
上海的工厂本地化水平大概还在95%左右，本地一级供应商也超过了400家。到2024年，特斯拉又宣布要在上海建个新的储能Megapack工厂，这可是它在美国之外的第一个大型储能项目呢。
一方面，美国的工厂在拼命减少对中国的依赖，推进“去中国化”，另一方面，中国的工厂则一直在不断加强本土化程度，朝“深入中国化”方向努力。
所以，要只是看媒体的标题，挺容易误会成特斯拉要“和中国割席”。
其实，这家是个跨国企业，在卷入地缘争斗时，采取的就是一种分而治之的策略。
在美国这边，它只得配合美国的政策，把那些重要的零部件搬到北美去。
在中国，这家企业依然离不开中国这个生产基地和供应链核心，甚至还在不断推进新的项目扩展。
未来的情形还真不好说，特斯拉能不能一直保持这种“左右逢源”的局面，也是个悬而未决的问题。
过去十几年，全球汽车产业链的套路其实挺直白的。哪里成本便宜、效率又高，就把工厂搞到哪，到头来把产品输送给全世界。上海工厂，也算是这种思路的产物吧。
不过，美国一改以往的做法，开始设立各种限制和规定，约束也越来越多了。
不光是特斯拉，通用也被爆料说，要求几千家供应商在2027年前把中国制造的零件从供应链里搬出去，换成其他地方的货源。
这个事儿，其实暗示着各大企业可能在考虑减少对中国制造的依赖，想着要多元化供应链，降低风险。
从上海工厂到“去中国化”的转变，实际上核心的变动在于产业链运转的规则发生了实质性的调整。
以前，全球供应链是一条整体统一的路线，大家都围绕着效率和成本来布局，可是如今，形势变了，全球市场被划分成几个大区，每个区域都得建立一套政治安全保障的供应链体系。
以后这种割裂的事情可能会越来越常见。前阵子的安世半导体，现在的特斯拉，像这么的事儿，明天可能还会有类似的故事出现。
只要你搞明白这家公司，从上海一路走到中国本土化的整个过程，就能提前抓住未来十年全球产业链重组的节奏和趋势，大致会朝哪个方向发展。
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