“十四五”中国新能源汽车10大突破性进展

全产业链基本自主可控

成全球新能源供应链中心

“十四五”期间，我国新能源汽车核心技术自主化逐步突破“卡脖子”困境。动力电池产业在关键材料研发、单体电池设计与系统集成等环节取得突破，综合性能迈上新台阶。量产动力电池单体能量密度超过300Wh/kg，半固态电池逐步实现装车应用，全固态电池等前沿技术研发与产业化进程加快推进。混动系统、电驱系统、芯片等关键技术和产品也不断突破。电驱系统以优化集成、追求更高效率为主要方向，大功率高压快充技术提高了充电效率，SiC器件替代传统IGBT、散热系统优化、电池管理系统升级等协同推进。中国新能源汽车产业链基本实现自主可控。

与此同时，国与国之间围绕汽车供应链，正在重构相互之间的竞争关系和合作关系。我国新能源汽车产业链韧性及协同性不断加强，产业聚集效应显著，推动我国成为全球新能源汽车供应链中心。

监管转向高质量

筑牢行业发展基底

2023年3月，湖北省推出为期1个月的政企购车补贴政策，“价格战”开打。此后几年“价格战”愈加激烈。不止“价格战”，“内卷”不断升级，虚假宣传、忽视安全的行为比比皆是。于是，监管开始加严，精准施策，引导产业健康发展。2025年以来，行业不断呼吁“反内卷”，新修订的反不正当竞争法发布，综合整治“内卷式”竞争。针对电动化与智能化安全、价格规范、账期问题等，一项项政策、标准、法规先后出台，为行业定准绳，画边界。

2025年中央经济工作会议明确提出，要纵深推进全国统一大市场建设，深入整治“内卷式”竞争，并首次提出制定全国统一大市场建设条例。深入整治“内卷式”竞争，引导产业由低水平价格博弈转向以技术、效率和服务为核心的价值竞争，不仅是“十四五”期间的任务，也将是下一个5年的核心议题。

销量持续飙升

渗透率提前达标

中国汽车工业协会的统计数据显示，2021年，我国新能源汽车销量达到352.1万辆。300万辆的突破，标志着我国新能源汽车产业终于实现由政策推动向市场拉动的转变；2022年，我国新能源汽车产销量分别完成705.8万辆和688.7万辆，市场占有率达到25.6％，提前完成《新能源汽车产业发展规划（2021～2035年）》提出的“在2025年新能源汽车市场渗透率达到20％”的目标；此后几年，我国新能源汽车飞速发展，渗透率不断攀升，2024年，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的比重达到40.9％，2025年1～11月，这一比重已经达到47.5％。按照当前的发展态势，2025年我国新能源汽车的渗透率极有可能突破50％。

从2023年11月产销首次突破百万辆，到2024年1000万辆目标达成，再到2025年新能源汽车销量将突破1500万辆，我国新能源汽车实现了爆发式增长，并且连续多年领跑全球。

自主技术频输出

开启反向合资模式

2023年10月26日，零跑汽车和Stellantis集团正式宣布，创建全球战略伙伴关系。同年12月6日，小鹏汽车发布公告称，大众入股已经完成，双方共同开发的两款B级纯电动汽车取得重大进展。不仅这两项合作，“十四五”期间，自主技术反哺合资成为普遍现象。

2025年12月11日，东风日产第5万辆N7量产下线，这款纯电轿车是东风日产触底反弹的关键所在，也是合资车企引入中方技术加速新能源汽车转型的典型代表。上汽大众、长安马自达、一汽-大众等合资车企均积极引入中方技术，实现油电同进，加快油电同智。在引入中方技术的同时，合资车企也以此反哺全球。

反向合资的背后，是全球新能源汽车转型发展的大势所趋，以及中国新能源汽车产业的崛起。在反向合资中，通过与国际车企的深度合作，中国车企展现出强大的技术实力与市场潜力。

市占率连创新高

自主品牌强势领跑

2022年，自主品牌市占率频频突破50％，取得了里程碑式的战绩；2023年市场份额进一步提升到56％；2024年更是逼近70％；2025年自主品牌市占率继续保持高位，连续多月超过70％。这其中，新能源汽车是支撑自主品牌市占率持续提升的最大功臣。

在新能源汽车市场化进程中，自主品牌不仅是先行者，更是主力军。无论是纯电动、插电式（含增程式）、燃料电池汽车等各种技术路线的研发，还是换电、快充等各种商业模式的探索，自主品牌始终走在前列，承担着先行军的角色，并在探索过程中积累经验，发展壮大。在成为国内新能源汽车市场主力军的同时，自主品牌在技术、产品、商业模式等方面的领先优势也支撑他们走出国门，开启国际化新征程。中国汽车工业协会的数据显示，2025年1～11月，中国新能源汽车出口量达到231.5万辆，同比增长1倍。

出口量跃居全球第一

新能源汽车成增长核心

2022年8月，我国汽车出口量首次超越德国，成为全球第二大（原产地）汽车出口国。2023年上半年，我国汽车出口量首次超过日本，成为全球第一汽车出口国。几年来，我国汽车出口一年一个台阶，出口量节节攀升。2024年，我国汽车出口量达到640.7万辆，同比增长22.7％。2025年1～11月，我国汽车出口量达到634.3万辆，全年有望突破700万辆。

汽车出口量的不断增长，新能源汽车功不可没。2021年，我国新能源汽车出口31万辆。到2022年，这一数据便攀升至67.9万辆，同比增长1.2倍。2023年，我国新能源汽车出口再创新高，达120.3万辆，同比增长77.2％。根据海关总署数据，2024年我国电动汽车出口量首次突破200万辆。中国汽车工业协会的数据显示，2025年1～11月，我国新能源汽车出口已达231.5万辆，同比增长1倍。新能源汽车成为我国汽车出口增长的重要推动力。

政策赋能示范推广

燃料电池车加速落地

2021年，《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》发布，燃料电池汽车的示范应用进入了快车道。2022年，国家继续加大对氢能相关产业的支持力度，印发《氢能产业发展中长期规划（2021～2035年）》。在此引导下，燃料电池汽车示范推广加速推进。在政策支持下，5年来，燃料电池汽车初步实现了规模化应用，目前我国已经成为燃料电池商用车保有量最多的国家。

虽然燃料电池汽车仍高度依赖补贴等政策支持，但在示范推广过程中，相关技术有了很大提升。目前，我国燃料电池整体水平已经从2020年的跟跑提升为2024年的并跑。与此同时，高活性高稳定性耐高温的膜电极实现突破；新一代高比功率、长寿命、低成本的电堆进入市场；高功率密度高效率燃料电池发动机技术成为主流；行业更加关注全生命周期的低成本；应用场景更加丰富。

政策加码促消费

新能源汽车下乡助普及

作为国民经济的关键一环，提振汽车消费成为“十四五”期间全面促进消费的重要抓手。2021年初，商务部等12部门印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》，明确提出“稳定和扩大汽车消费”。2022年，国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，继续大力促汽车消费。2023年，《关于促进汽车消费的若干措施》提出了系列优化汽车限购管理等政策。2024年，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，对“两新”工作作出部署。2025年，在以旧换新基础上，继续加力扩围促消费。商务部数据显示，2025年1～11月，汽车以旧换新达到1120万辆，有效推动了汽车消费增长。

针对潜力巨大的县域市场，自2020年以来，相关部门连续组织新能源汽车下乡活动。中国汽车工业协会的数据显示，2020年新能源汽车下乡活动车型总销量为39.7万辆，到2024年迅速攀升至759.75万辆。“十四五”期间，多项促消费政策持续挖掘消费潜力、捕捉市场新增量，为汽车消费提供了强大的动能。

多技术路线并行

适配多元市场需求

在新能源汽车市场化快速推进的过程中，多技术路线并行，纯电动、插电式、增程式齐头并进。数据显示，2021年，我国纯电动汽车销量为291.6万辆，插电式混合动力车型销量为60.3万辆。2022年，我国纯电动汽车销量为536.5万辆，插电式混合动力车型销量为151.8万辆。此后几年，各技术路线产品均实现了快速发展，技术不断实现突破，产销量一路攀升。2025年1～11月，我国纯电动汽车销量达到651.5万辆，插电式混合动力车型销量达到526.1万辆。

从终端数据看，受消费者对增程式车型的青睐，混合动力车型在2021年到2024年间实现快速增长。纯电动车型则稳步发展，随着动力电池技术的进步、充电基础设施的不断完善，2025年纯电动汽车开始大步领先。“十四五”期间，纯电动、插电式、增程式携手同行，产品不断丰富，技术不断升级，解决了产业阶段性困境，也满足了消费者不同需求。

商用车电动化提速

物流与公交率先突破

终端上牌数据显示，2025年11月国内新能源重卡销售近2.8万辆（不含出口，下同），同比去年11月的1万辆大涨178％，接近3万辆的销量数据再次刷新新能源商用车月度销量纪录。数据显示，2025年前11个月，我国新能源重卡累计销售18.58万辆，比去年同期的6.68万辆增长178％。自今年3月以来，新能源重卡已连续9个月销量突破万辆。近年来，在公交电动化等政策的大力推动下，新能源商用车率先在城市公交领域实现突破。截至2024年底，全国城市公共汽电车中新能源公交车保有量达到54.4万辆，占城市公共汽电车总量的82.7％。物流领域同样是新能源商用车的发展重点，远程汽车、福田汽车、厦门金旅等车企积极“牵手”中国邮政、申通快递等物流企业，加速新能源商用车向物流领域渗透。同时，新能源商用车的出口也在加速。中国汽车工业协会的数据显示，2025年1～11月，我国新能源商用车出口达到7.7万辆，同比增长1.2倍。

过去5年，适应不同运输需求的新能源商用车车型加速推向市场，快充、换电等技术路线和商业模式创新也助力新能源商用车走进更多应用场景。

文：王金玉 编辑：孙焕玉 版式：王琨