2025年9月2日，特斯拉“宏图计划4.0”正式落地，标志其战略重心从汽车与能源全面转向AI与机器人领域，目标通过Optimus规模化实现“AI物理化”，构建“可持续富足”的未来生产体系。

马斯克在发布会上明确核心：未来特斯拉80%的价值将由Optimus贡献，FSD与机器人量产已列为公司最高优先级。其逻辑清晰——借鉴汽车规模化制造经验，以百万台级Optimus替代人工，推动全球生产力进入指数级增长阶段，这一规划让人形机器人赛道从概念加速走向产业落地。

目前，Optimus进展超预期，2025年已启动小批量生产，2026年计划量产5万-10万台，技术端更完成与xAI Grok语音助手的深度整合，运动精度、交互能力显著提升。随着量产节点临近，上游核心零部件产业链率先迎来机遇。

从供应链布局看，执行器总成依赖三花智控、拓普集团，减速器由绿的谐波、双环传动供应，柯力传感、奥比中光则分别提供力传感与3D视觉模组，而福莱新材作为特斯拉Optimus电子皮肤材料首家供应商，凭借电阻式触觉传感器技术路线契合度及20余项相关专利，已进入中试线调试阶段，即将承接小批量订单，未来有望随机器人产量爬坡实现业绩放量。

中游系统集成需技术整合能力，下游则覆盖工业制造、物流、家庭服务等多场景，长期市场空间千亿级。当前Optimus产业链已从“散点突破”进入“集群爆发”前夜，福莱新材这类卡位核心环节的企业，或将在人形机器人产业变革中抢占先发优势，成为赛道不可忽视的潜力标的。