群主今天说说特斯拉。
10月18日，一个韩国的半导体工程师在X平台上发文，把两家公司的谈判内幕摊在了桌上。
特斯拉在跟三星签芯片代工协议的时候，要求三件事：拿到敏感的制造工艺信息、拿到审计权限、把报价压下来。
同一份帖子里还说，特斯拉的Terafab项目从三星得州泰勒工厂挖走了大量员工。
有个数字得先摆出来。
马斯克说，特斯拉AI5芯片的性能是同级别英伟达芯片的三倍，成本只有十分之一。
意思是同一件事只花十分之一的钱。
这话是马斯克自己说的，还没第三方验证过。
先解释一下什么叫晶圆代工，因为这是今天这篇文章的底子。
芯片这个事，分设计和制造两段。设计是画图纸，制造是把图纸变成实物。台积电、三星这类厂子不设计芯片，只按别人的图纸造芯片，这个活叫晶圆代工。
造芯片的车间叫晶圆厂，整条线上全是几十纳米到几纳米的机器。英特尔的字叫制程，纳米数越小越先进。
港口整船发运与万辆新车集结的实拍，来源中国新闻网公开新闻图片，非AI生成。一辆车出海要走海运，而造车芯片的产能分配，和眼前这些排队的船是同一套全球供应链逻辑。
现在问题来了：特斯拉为什么不自己造？
造不起。一座最先进的晶圆厂，几百亿元人民币起，还要养几千个工程师。特斯拉造车已经够烧钱了。
那为什么非要去求三星？因为台积电的产能被抢光了。英伟达的卡要在这里做，未来的AI芯片更要在这里做，苹果的芯片也在这里做。特斯拉排不上号。
所以它必须找一个第二供应源。这个第二供应源，本来只有三星。
好，现在来看这三件事分别意味着什么。
第一件，压价。这是采购方的常规动作，不稀奇。英伟达在台积电也压价，苹果也压价。这不算新闻。
第二件，要工艺信息。这个就变了味道。
代工合同通常只约定结果：你要我造，我造给你，良率达标，价格多少。至于我怎么造，那是我吃饭的手艺。
设计方要看工艺信息，等于让厨子把配方交出来。交了之后，这道菜你随时能自己做。
这就是为什么三星不能给。给了一边，以后这家客户就再也不用你了。
第三件，挖人。
这个最狠。因为挖走的不是劳动力，是脑子。
一个在泰勒工厂干了三年良率的工程师，知道这台机器什么时候会出问题、哪个参数要微调。这些东西在任何一份文件里都找不到。
这也解释了三件事为什么同时发生。
压价是嘴上要技术，挖人是手上直接拿技术。三件事一起干，意思很明白：我不想只当你的客户，我要变成你的同行。
不过群主得说句公道话。
三星自己也有问题。台积电在先进制程上领先，台积电能做3纳米、2纳米的时候，三星还卡在良率上。代工这行，客户就那么几家，谁的产能最先进，客户就往谁那儿跑。
三星要留住特斯拉的订单，就得让出更多东西。
这不是谁坏谁坏，是双方手里的牌不一样。
那中国芯片厂在这事上该怎么看？
群主说三句。
第一句，进这条供应链的门是好事，但不是终点。
特斯拉要造自己的AI芯片，中国大陆的产能目前接不到它的主要订单。这不是技术问题，是地缘问题，凡是能用到美国技术的设备，都有出口管制。
第二句，就算接到了，压价这套一定会来。
这不是恶意，这是采购逻辑。今天特斯拉压三星，明天中国的芯片厂进了特斯拉的盘子，一样的招数会用一遍。区别只是顺序。
打个比方。菜市场买菜，谁都能还价，这不叫欺人。但如果你还着价，顺手把人家的调料配方也看一遍，还把做饭的师傅挖到自己后厨去，那就不是买菜了。
那为什么偏偏是现在？
因为整个行业从缺芯片，变成了缺产能。
2020年前后是缺芯片，那时候谁都交钱排队，谁先进谁说话。现在是产能建起来了、模型却没跟上，所有的厂都在抢单子。抢单子和卖单子的人，位置反过来了。
这一层比压价本身更值得注意。
第三句，也是最要紧的：技术信息这一关，宁可生意黄了也不能让。
代工厂的护城河从来不是产能，是工艺诀窍。
这个词解释一下。诀窍就是知道每道工序的脾气：同样的图纸、同样的设备，别人做出来良率60%，你能做到90%，差的那30%就藏在这些不能写在纸上的手感里。
良率这个词解释一下，就是100片晶圆做出来，有多少片是好的。90%的良率和60%的良率，成本差得不是一点半点，因为前面那批废掉的料和机器时间都是真金白银。
所以群主的判断是：以后看中国芯片厂的出海生意，别只看出货量，要看出货的时候手里还剩多少工艺。
剩得越多，越安全。剩得越少，越是在给自己挖坑。
最后唠叨两句。
这次的举报人是个匿名工程师，帖子发在X平台上，特斯拉和三星都没有证实也没有否认。
所以群主得把话说清楚：这三件事目前是单方说法，不是已经定论的事实。能确认的是特斯拉确实在用三星代工AI5芯片、目标是2027年量产，这一条双方都没否认。
至于工艺信息给没给、到底压了多少钱，外界看不到合同，谁也说不准。
但有一件事是确定的：不管这次谈成什么样，车企自己造芯片这个方向已经停不下来了。
因为车厂不想再把命交在别人手里。芯片是车的脑子，这个脑子不能是别人给的。
一头群主
我是群主，用自己的语言讲好中国故事，既然看到这里了，如果觉得不错，感谢点个赞、关注和转发。让更多人看到产经家国。
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