车企到宁德时代堵门抢电池，购置税退坡前提车大战已燃烧殆尽，行业洗牌加速供应链考验凸显

车企到宁德时代堵门抢电池，购置税退坡前提车大战已燃烧殆尽，行业洗牌加速供应链考验凸显

最近这几天，有个新闻在圈子里刷屏。最近一两周跟所有电池厂商老板都喝过酒了！这句话，是小鹏董事长何小鹏说的。其实我也深有感触。现在大半夜的，打电话给宁德时代的供应链人员，还是没几个吃完饭走的。你说，居然都到了这个节骨眼上。

原因很简单，那就是政策。2026年1月1日，新能源车的购置税要变成减半征收——这意味着啥？你买车的成本能少个一两万，甚至多点？对，很多车主都清楚这一点。市场上，节省多大几百万的生活费都能感受到。于是大家都在年前，尤其是10月份、11月份，冲刺提车，怕错过这个最后的免税窗口。

我猜不少人都没仔细想过，为什么电池会变得那么紧俏？一部分原因还能归因于去年年底开始的备用计划。这次紧张局面主要集中在高端三元锂电池，尤其是能量密度≥300Wh/kg的那批。比如蔚来ES8、理想i8，以及刚刚推出的小米SU7 Ultra、Max版本，这些车都用到最优质的高镍三元电池。更这些车的售价在30万+，相应的出货量也不小。

说实话，我刚才翻了下笔记，数据显示，今年10月宁德时代的产能利用率超过了90%，基本接近满负荷。这也是估算，有些数据还不错，但不排除还有一些隐性需求没有统计进去。储能电池的需求快速爆发，占出货比例估算在20%左右。这样一来，本来就紧张的动力电池市场，压力直接翻倍。

比方说，二线厂商的产线，尽管都在加班加点，但依然超负荷运转到110%，就是为了填补那点空缺。你想想，这种情况，真是要验证码才能抢到货的节奏。

这里面还有一层逻辑。很多车企对高端车型的需求，远超预期。理想、问界这类新车迅速爆红，是因为市场的火爆可不是喊喊口号就能搞定的。实际上，很多车企的产能，从去年就规划得少了点。原先的目标可能是保守的，今年中期再调整，也已经晚了。还有一个不得不提的原因，是原材料的供应。南美、中东那些地方的锂、钴原材料订单，基本排到2026年第二季度。宁德时代的采购部门为了应对需求，调整了策略，把更多的资金和材料都投向了高端电池。为什么这么说？因为T+3的采购模式要求提前三个月锁定原材料，要提前布局，短期扩产根本难以实现。

你是不是也在想，这样的供需失衡什么时候才能缓解？我一直猜测，未来供应链会逐步走向多源多链。你宁德时代在全球布局的电池工厂有望在2025年底到2026年逐步投产，但那只是缓解表面的问题。短期内，能不能搞定，还是看国内外需求的变数。

这股抢电池的风，也在潜移默化地改变行业格局。宁德时代占据了绝对优势。比亚迪的刀片电池越来越受欢迎，出于控制成本和技术优势的原因，外供比例已提升到20%以上，用于特斯拉、米家和储能项目。中创新航、国轩高科这些二线厂，都出现了订单预订一空的场面。TECH或许会问：难道就靠几个头部企业撑场面？车企也在试图绕过宁德时代。有新的技术方案出现，比如磷酸铁锂（续航1000km+，4C超充）、钠锂混搭（耐低温-40度，适合北方工况）逐渐进入视野。智己LS9搭载的骁遥超级增程电池，也是一个迹象。

（这段先按下不表）对普通消费者而言，意味着提车时间变长了。很多30万+的车型都出现了交付延误的问题。有的车主还用跨年购置税补贴来呼吁厂家，承诺帮忙承担一些税差。这种补贴真是拼了命，拼的是年底的交付和销量。

我还在想，究竟为什么政策的退坡会直接带来这种资源争夺？其实很简单——政策窗口期，给了车企们很强的激励。要抓住奖励，不能错过这个时间点。而且，需求的爆发也不是巧合——毕竟，放在市场上看，这是一场多重因素叠加的大决战。

我也要自我更正一下。刚刚说高端电池供不应求，技术路径还是有多样的。比方说——我没细想过的猜测（不确定）——或许，未来会出现更多替代方案，比如固态电池、硅负极等，也许会带来新变化。只是目前来看，最直观的还是高端三元锂电池的嘴硬。

回头看这场堵门抢电池的事件，实质是一个短期的资源争夺。政策红利、市场需求、技术储备叠加，行业层面其实也在进行一次洗牌。谁能在这个阶段占领优势？我猜，经常在行业内跑的朋友都知道，头部企业的规模、供应链整合能力，可能成为最决定未来的关键。

基本线索：产业链的韧性在考验，车企是否能自主研发、提前布局，变得尤为重要。如果2025年底到2026年期间，宁德时代或其他大厂海外基地的投产没能跟上需求增长的步伐，后续的波动还不知道会怎样。

我还想，未来电池技术的创新，会不会彻底打破这个局面？或者，行业会不会迎来一个再洗牌？毕竟，市场的热度总归会逐渐冷却，红利退去后，真本事才开始比拼。

总结一句——其实我还挺好奇：你会不会觉得，年底抢购电池就像是提前打了个硬仗？未来行业变化中，你最关心的点又是什么？是不是也在期待某个黑马突然站出来？我挺喜欢这个不确定的小细节，也许吧，真正的变革，才刚刚开始。

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