2025年，特斯拉发出了一份“去中国化”通知。这个消息在全球汽车行业引起了很大的震动。我觉得这事来得突然，也让人有点摸不着头脑。
根据他们的内部指令，特斯拉要求他们的美国工厂。在未来的一两年里，要全部换掉中国制造的零件。消息刚出来，大家就吵开了。有些人觉得，马斯克这次也要“选边站”了。但是也有人怀疑，这种看起来很坚决的“断开”，究竟是他自己想做的，还是被逼无奈才这样？我个人觉得，主动的可能性不大，更像是不得已而为之。
特斯拉不是第一个这么做的。几个月前，通用汽车就说要在2027年把中国零件全部清零。Stellantis等其他车企也跟着做了。那时候，美国的汽车行业好像刮起了一股“离开中国”的风潮。我觉得这股风潮的后面，不是生意上的自然发展。它其实是在政治压力下，大家不得不做出的选择。这让我感到挺无奈的，政治总是喜欢插手商业。
美国政府这几年一直提高对中国的关税。电动汽车的关税一度到了100%。电池等重要零件也面临超过25%的高关税。《通胀削减法案》也清楚地写着。只有用了本地电池零件，而且达到一定比例的车。才能拿到每辆7500美元的税钱优惠。在这种情况下，如果特斯拉不改变它的供货链。它的成本会高很多。它可能也拿不到政策优惠，甚至进不了市场。
马斯克以前说过很多次，他反对高关税政策。他甚至去游说，想改变这个情况。在贸易保护主义和地缘政治的巨大影响下。就算他是全球最有钱的人，马斯克也很难自己一个人不受影响。我觉得他心里肯定也很憋屈。马斯克还深深参与了美国的太空和军事项目。他在政治上很难保持中立。因此，这次的“去中国化”，表面上是把供货链重新整理一下。但是特斯拉这家公司在政治的压力下，为了保护自己而做出的行为。我觉得这完全是身不由己。
尽管特斯拉表现得很坚决。这个“去中国化”真的能顺利进行吗？我觉得结果不会太好。从数字来特斯拉在北美工厂用的零件。大约一半都是来自中国。其中，20%是中国直接出口的。还有30%是中国供应商在墨西哥工厂生产的。这些零件可不是一般的螺丝钉。它们包括电池、电动机、温度管理和一体化压铸底盘等核心系统。宁德时代给特斯拉提供磷酸铁锂电池，甚至计划用在美国生产的Cybertruck上。三花智控也提供了八成多的热管理零件。拓普集团的轻量化底盘技术，更是特斯拉能高效生产的基础。这些“中国制造”的东西，真的不只是一些普通的零件。它们已经深深地融入了特斯拉的生产体系，像一个大的生态系统。想把它抽离出来，谈何容易？
上海超级工厂的本地化率超过95%。它有四百多家本地供应商，每55秒就能生产一辆车。这个工厂不仅帮特斯拉度过了产能危机。它还成了特斯拉在全球成本最低、效率最高的生产典范。有些分析师说，Model Y在中国生产的成本，比在美国生产要低65%。它的售价也便宜了六到八万元人民币。如果特斯拉硬要换掉这些已经很成熟的供应商。它不仅要面对成本大幅上升的风险。产能也会不稳定。还可能因为技术上出现断层，导致产品质量下降。我真替他们捏把汗。
美国零件供应商协会的主席也承认说：“我们不是不想换，但是找不到能直接接替的资源。”印度、越南这些新的生产基地。在生产能力、技术成熟度和物流配合上，都还比不上中国。就算在墨西哥建厂，很多公司的核心技术和管理团队，也还是来自中国。这种所谓的“替代”，在我不过是换了个地方，但本质没变。这简直就是一种“地理魔术”。
在这场“去中国化”的大戏里。有一个小细节很容易被大家忽略。那就是，特斯拉的这个指令，只针对那些在美国工厂生产、卖给美国市场的车型。在中国、欧洲等其他市场。特斯拉仍然非常依赖中国的供货链。上海工厂没有受到影响，反而还在继续扩大生产。它的储能工厂也已经开始运作了。FSD自动驾驶系统，也正在积极想办法在中国使用。这种“两套标准”的做法，就显示出特斯拉在政治和商业之间，是多么难做平衡。它必须听美国政策的话。也要保住它在北美市场的大份额，特斯拉在美国纯电动车市场的占有率快到一半了。它绝对不能因为政策问题，就丢掉自己的主场。它又离不开中国供货链的高效率和低成本。它更不想放弃全球最大的新能源汽车市场。想想都觉得它两头为难，真是骑虎难下。
我们现在看到了一个“表面上断开，实际上还依赖着”的供货链把戏，正在发生。特斯拉计划在墨西哥建一个新工厂，一年能生产一百万辆车。中国的供应商早就已经在墨西哥建好工厂了。将来，很可能出现一个“中国零件，然后在墨西哥组装，最后在美国卖”的弯路模式。这个做法，既满足了“不是中国制造”的政策要求。它也保持了和中国供货链的实际合作。这真是挺有意思的，想方设法绕过限制。
就像一位业内人士说的那样：“马斯克不是在选边站，他只是在想办法找一条路。”在全球化的这张大棋盘上，企业必须在政治和商业的缝隙里，找到最好的解决办法。我觉得，能活下去，永远都比选一个立场更重要。这是很现实的问题。
特斯拉的“去中国化”，表面上是把供货链从一个地方移到另一个地方。但它的本质，其实是在政治压力下，商业上做出的让步。它既不是真的要完全断开。也不是简单地选边站。我觉得，它更像是在全球化遇到阻力时，企业为了救自己而做出的调整。这场较量里，我觉得不会有真正的赢家。如果特斯拉硬要推进“去中国化”。它会面临成本变高、竞争力下降的风险。美国的消费者，可能也只能买到更贵，但是质量却不那么稳定的电动车。中国的供应商，虽然短期内会受到一些压力。他们也可能因此加快走向全球，去欧洲、日本、韩国等市场。这感觉就是大家都有损失。
最重要的是，全球的供货链，是市场规律和追求效率的结果。它绝对不是政治命令，就能随便切断的。当制造业被地缘政治给“绑架”了。企业、消费者，甚至整个行业，都要为此付出代价。我觉得这是非常不合理的，也让人很心疼。马斯克这把刀，看起来是砍向中国的供货链。但它其实是悬在特斯拉自己头上的。这场“去中国化”能不能成功，已经不是一个技术问题了。它是一个政治和经济混在一起的难题。
在全球化已经很深的今天，任何想用行政手段把市场分开的做法。最后都可能变成一个“成本越来越高，竞争力越来越弱，市场越来越小”的坏循环。我觉得这种做法，最终只会害人害己。
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