今天刷到比亚迪同日炸出来的两条消息，我手里的冰美式差点洒键盘上。 一条是阿联酋主权基金旗下的能源巨头Masdar刚把11.275GWh的储能大单砸给比亚迪，配套阿布扎比全球首个GW级"小时光储"项目，5.2GW光伏配19GWh储能，2027年正式投运；另一条是比亚迪总裁李柯亲口确认的，内部代号"尧舜禹"的自研人形机器人，2022年就立了项，现在第七代原型机已经下厂测了。
先把储能这边的账算清楚，很多人对这个11.275GWh没什么概念，加上2025年2月比亚迪拿下的沙特12.5GWh电网侧储能项目，两个单子加起来中东累计订单已经到23.775GWh，沙特那个项目当时是全球最大的电网侧储能订单，用的是比亚迪的储能魔方系统，总共2364个储能单元，满电状态下够200万户沙特普通家庭一天的用电储备。 这次阿布扎比的RTC项目更特殊，是全球第一个要把光伏和储能捆到一起做"小时基荷供电"的GW级项目，之前沙漠里建光伏最大的问题是晚上没太阳，配上足够大的储能就能把白天发的电存到晚上用，相当于不用烧天然气也能给城市供稳定的电。 这次RTC的19GWh储能订单，比亚迪拿了11.275GWh，剩下7.5GWh是阳光电源的，电芯侧还有宁德时代的身影，整个项目的核心设备几乎被中国厂家包圆，比亚迪供货的那部分是自家的Haohan储能系统，配的是2710Ah大容量刀片电芯，单体容量比上一代涨了300%，BMS系统复杂度降了70%到80%，防护等级做到IP66，刚好扛阿联酋那边常年的沙尘和50度以上的高温，之前沙特的项目跑了一年多，电芯衰减率控制在年化1%以内，比行业平均的1.5%要低。
再说李柯6月3日在股东沟通会上确认的"尧舜禹"，之前网上传了小半年，官方一直没松口，这次算是第一次把参数摆到台面上。 这个项目是比亚迪第十五事业部和中央研究院一起做的，2022年立项的时候团队才几十个人，现在扩到4000人，里面博士占比30%，第七代原型机上个月就已经送到深圳坪山和长沙的工厂实测，目前在场跑的样机有150台，7×24小时干搬运、贴标、产线巡检的活，实测工序效率已经到人工的80%，核心零部件自研率超过80%。 这里有个很多人没注意到的细节，尧舜禹的零部件和比亚迪现有汽车配件的通用率超过60%，电机、电控、刀片电池全是造车线已经跑熟的产品，不用重新开供应链，这也是为啥比亚迪敢把单台目标价压到20万以内，现在海外同级别的人形机器人，比如波士顿动力的Atlas、特斯拉Optimus目前的试产版，单台成本都在50万人民币以上，比亚迪这个定价等于直接砍了60%的成本空间。
目前曝光的尧舜禹第七代，身高1.7米，额定负重50公斤，平地行走速度1.5米每秒，手部是4指16自由度的仿生结构，感知端配了车规级激光雷达加6D触觉传感器，能识别0.1毫米级的装配误差，坪山工厂现在那批样机已经能对接汽车总装的传送带，做车门密封条粘贴、底盘螺丝巡检这类精细活，之前贴标工序是3个工人三班倒，现在2台机器人就能顶一个班的量，误差率比人工还低0.3个百分点。 比亚迪之前公布的规划是2026年先在自有工厂铺2万台，西安的人形机器人产业园一期年产能已经批到5万台，后期还打算把这些机器人放到全球4S店里当导购，目前深圳已经有两家王朝网门店在偷偷测第一代导购版的样机，能自主迎宾、讲车型参数、带用户看实车，反应速度比新销售还快。
把这两件事和比亚迪之前的业务拼起来看，现在的业务链路已经串得很清楚了：整车卖去全球90多个国家和地区，2025年上半年海外销量已经破20万辆，欧洲、东南亚、拉美的好几个工厂已经在建；刀片电池除了供自家全系车型，还外供特斯拉上海工厂的部分Model Y、丰田的bZ系列、蔚来的部分换电版车型，2024年动力电池外供收入已经破了300亿；储能这边除了中东这两个大单，2024年还在英国拿了800MWh的电网侧项目，在巴西拿了1.1GWh的工商业储能项目，全球累计储能装机量已经超70GWh；现在连工厂里干活的机器人都是自己造的，电机、电控、电池三件套和车线完全同源。 比亚迪2023年8月还投了国内的智元机器人，自研加外部投资双线押人形赛道，不是只闷头搞自己的尧舜禹。
之前特斯拉的Optimus一直是人形机器人赛道的标杆，马斯克2025年股东大会上透露，Optimus最新一代已经在特斯拉得州工厂测试，计划2026年量产，单台成本目标压到2万美元以内，约合人民币14万多，比亚迪尧舜禹喊的20万内人民币，换算下来差不多2.8万美元，两边价位段基本卡在同一个区间。 特斯拉的优势是AI算法和自动驾驶数据的迁移，比亚迪这边多了储能的出海基本盘，还有汽车零部件的通用供应链，西安产业园一期5万台的年产能，已经是目前国内单厂规划最高的人形机器人产能。 之前行业里一直说人形机器人要先看特斯拉带队，现在比亚迪把这个链路跑出来，两边的进度条其实卡得差不多。
我刷评论区看到有人翻出来比亚迪2024年的财报，"二次充电电池及光伏"业务的营收已经占了总营收的28%，汽车的占比反而从2021年的90%以上降到了62%，这个数字其实比啥都能说明问题——车还是卖得多，但别的业务的盘子已经长得比车还快了。 之前大家调侃"比亚迪是制造企业顺手做了个车"，现在看这话还真不是贬，人家十五事业部本来就是做工业电子出身的，2003年才切入汽车赛道，人形机器人2022年立项，比很多专门做机器人的公司起步还晚，但打法完全是造车的逻辑：全栈自研、垂直整合、规模摊成本，这套打法在车上跑通了，挪到储能和机器人上无非是把电机、电控、刀片电池再复一遍。
坪山工厂的产线工人之前接受采访说过，之前总装线贴标的工位流动性特别大，新人培训要半个月才能上手，现在换机器人之后，开机就能跑，夜班的良率反而比白班高2个点。 按现在150台样机的替代效率算，单台机器人一年能省的人工成本大概在12万到15万之间，一台20万的机器人，一年多就能回本，而且不用缴社保、不用排班、不会请假，产线稼动率能从现在的85%拉到95%以上。 比亚迪内部流出来的测算表显示，2026年铺完2万台尧舜禹之后，仅自有工厂的产线人力成本一年就能降接近30亿，这笔钱刚好能覆盖新储能项目的研发投入。
中东那边现在的光储项目招标，中国厂商的中标率已经超过60%，除了比亚迪和阳光电源，华为的数字能源也在抢逆变器和大储的订单，相当于整个中东的"光伏+储能"基荷供电方案，核心设备几乎都是中国造。 阿布扎比的RTC项目投运之后，阿联酋的清洁能源占比能从现在的16%直接拉到30%，后续沙特、阿曼、科威特都在跟进类似的GW级光储项目，比亚迪现在手里攥着的23.775GWh订单只是第一波，后续的中东份额大概率还能再涨。
人形机器人这边现在国内的玩家其实不少，宇树、智元、傅利叶都有量产计划，但比亚迪的特殊之处在于它的零部件通用率，别的厂家做机器人要重新找电机、电池、丝杠的供应商，比亚迪直接把车线上的刀片电池、永磁同步电机、SiC电控拆过来就能用，光供应链这一项就能比同行省至少18个月的开模验证周期。 尧舜禹的第七代现在用的丝杠还是外采的，内部的目标是第八代把丝杠也做到自研，到时候核心零部件自研率能拉到95%以上，单台成本还能再往下压3万到5万。
李柯之前在股东会上没说的是，尧舜禹的团队里有一半人是从汽车研发线转过去的，之前做车载摄像头的团队直接转去做机器人的视觉传感器，做BMS的团队直接转去做机器人的电源管理，连之前做车载热管理的团队都调了一部分过去解决机器人的散热问题，相当于整套研发体系都是复用车的，这也是为啥4000人的团队能在3年里从第一代跑到第七代，比行业平均的研发速度快了近一倍。
现在坪山的工厂里，你能看到很有意思的画面：产线上跑的是比亚迪的车，供的是比亚迪的电池，存的是比亚迪的储能柜，搬零件的是比亚迪的机器人，连门口保安亭的UPS都是比亚迪的。 之前有供应商开玩笑说，进比亚迪的厂像进了"比亚迪生态体验馆"，从头顶的光伏板到脚下的地坪漆，能自产的都没往外采。 这套打法之前在车上卷死了合资品牌，现在挪到储能和机器人上，卷的已经是海外的老牌巨头了。
马斯克之前说Optimus未来三年的产量要冲到50万台，比亚迪这边西安产业园的一期5万台年产能已经动工，二期规划还没出，但按照比亚迪一贯的扩产速度，后面再加个10万到15万的产能也就是一两年的事。 两边的量产时间点都卡在2026年，价位段也基本重叠，之前大家都觉得人形机器人要先看特斯拉，现在比亚迪把这个全链条的图铺开，倒真的说不定是谁先跑通大规模商用的场景。
我之前刷到比亚迪的校招岗位，第十五事业部今年招的人形机器人相关的算法、硬件岗比去年多了三倍，博士开薪直接给到60万起，长沙和常州的新工厂也在腾产线准备给机器人用。 车卖全球、电池供全球、储能建全球、机器人造全球，这几件事单独拎出来哪件都比很多公司的主业大，凑到一块儿看，之前说的"造车是副业"倒还真不是段子。
