最近看了个数据，9月份新势力品牌的销量，真是让人忍不住感叹：月销2万辆，居然变成了及格线。之前都觉得2万、3万已经很厉害了，现在好像只能算一般水平。这背后到底反映了啥？我觉得得从几个角度琢磨。
然后我就想起那天在展车场，跟销售聊了几句，一开口就问：你们这月卖得怎么样？他叹了口气，说：才这么点，跟去年比少多了。我还记得，他明显有点无奈。
一、零跑的领先几乎成了常态
官方数据显示，零跑九月份突破6.6万辆大关，遥遥领先。你说这是不是刷屏的消息？但背后有个小细节：零跑全系车型加起来，销量都很不错。你看，小鹏、问界都在4万辆左右，差距逐渐拉大。我在想，这是不是代表新势力品牌洗牌得很快？其实也没那么简单。
用我自己在研发的经验，汽车研发就像是堆积木。从底层架构到整车调校，都讲究平衡。零跑凭什么能拉得开？我猜应和他们的供应链管理有关。硬件供应链难，尤其是电池、电子架构。零跑能把这些环节协调得不错，因此产量能保证。
二、问界 underestimated ？
说到问界，虽然官方只算一个品牌，但实际上，智界那款7000多辆是不是还算在里面？这年份也算跑得快。你知道吗？鸿蒙智行算个啥？咱们说车用操作系统也挺复杂，别只盯着车型销量。有人说，鸿蒙智行其实是搞笑的品牌名，反正也没啥人买。
我最开始还以为问界能冲到前列，毕竟带智能标签吸引人，但实际情况是，问界的销量明显不够爆炸。他们为了不被零跑甩得太远，是不是有点怕超的意思？我觉得，或许是焦虑吧。
三、蔚来的泥潭？
提到蔚来，真让我感叹要完了。销量还在1.3万左右，有乐道、岚图这帮伙伴在拼，但整体趋势就是缓慢下降。实际上，蔚来还能坚持，是因为他们在服务、换电上有优势。这个优势变得越来越薄。你会不会觉得，不是车不好，是整个盈利模型出了问题？
我自己翻了下笔记，蔚来在车上的投入很大——研发、产能、渠道，而回报却不如预期。你说，他们既要应对特斯拉、比亚迪的威胁，还得平衡现金流。这个赛道是这样：每天醒来都得担心明天还能不能活下去。
四、墙上挂的销量数字，能代表啥？
你们有没有想过，销量真是反应真实吗？我对那数字其实没那么。小米，8月摊了3.6万，9月直接涨到4万多，官方说是新品推动。我倒觉得，可能就是换了个统计角度，或者试探市场。
这让我想到一些车型，销量摆在那里，但利润和销售额都没能赶上预期。你像理想，月销3.4万，利润还行吧？但我觉得，这就像用价格战堆出来的战果，未必是真实的利润。
五、供应链背后的逻辑
很多人都说，现代汽车像打仗，供应链就像兵站。你没有原材料，怎么造车？我觉得，供应链其实比研发还难。你比方说，电子芯片，现在几家大的晶圆厂都掌控着全球的命脉。
我还记得小时候跟爸去买东西，买多少库存，货车就排多长。汽车其实也是，供应链不顺畅，生产肯定受影响。用生活中一个例子：你买菜，如果菜场断供，一切都得按备用方案走。
目前新势力的鬼知道情况，大部分都还依赖少数供应商。如果芯片涨价、制造延误，产量立刻受影响。（这段先按下不表）
六、数字之外的感触
其实除了销量，我更关心的是卖出去的钱。百公里制造成本，估算得差不多0.8-1元。利润空间其实挺紧张。你觉得呢？如果某个品牌卖得再多，利润呢？也许只有一半能留在账面。
我有个朋友，一直说：卖车赚的只能算是保值的租金。但你知道吗？随着二手市场起来，很多车的残值走低，战斗有点艰难。
七、行业背景的微妙变化
有时我会想：整个行业是在变，还是只是我们在变？以前觉得10万块可以买到不错的车，现在10万有什么用？还不如考虑保值率。
你觉得未来几年，是不是那种卖廉价车的日子会少一些？还是说，消费者的需求变了？我猜，可能都在变，只不过变化的节奏不一样。
（这段先按下不表）
八、最后那个悬念吧
其实我一直在想，除了销量，谁才是真正的赢家？或者说，哪个品牌能在盈利和规模之间找到平衡？这个问题，我还在探索。你有没有觉得，今年的赛道，比我们预期的要复杂得多？
嗯，或许下一次，我得带你一起去看个工厂，看看那些隐形的细节——供应链、研发、渠道到底哪头更牛点？这可能比看几万辆车的销量还更值钱点。
（到这里你觉得，这个行业是不是就像一场没有硝烟的？）
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