特斯拉正全力推进Optimus（擎天柱）人形机器人研发，目标将其打造为能替代人类完成危险、重复或枯燥劳动的SAE L4级人形劳动力。马斯克认为该项目比汽车和Robotaxi更重要，预计2026年开始规模交付，长期市场或达数十亿台，且称特斯拉未来约80%的长期价值将来自Optimus。近期，马斯克计划对AI5芯片设计进行技术评估，并召开关于人工智能/自动驾驶系统、Optimus机器人及车辆产量的会议，进一步推进机器人项目落地。
围绕特斯拉Optimus人形机器人，其产业链已形成清晰的细分领域布局，其中10家核心企业在关键环节发挥重要作用：
1. 拓普集团：作为特斯拉线性/旋转执行器总成独家一级供应商，单机执行器成本占比35%，具备电机、减速机构整合能力，相关产品已多次送样特斯拉，墨西哥工厂预计2025年三季度投产，将就近配套特斯拉北美工厂。
2. 五洲新春：是特斯拉反向式行星滚柱丝杠主力供应商，已进入稳定量产阶段，轴承套圈定位中高端产品，稳定供应世界排名前五位的轴承制造商，实现机器人减速器轴承全系列覆盖。
3. 鸣志电器：凭借空心杯电机优势成为特斯拉电机供应商，灵巧手电机单机用量17个，作为国内混合步进电机龙头及空心杯国产龙头，电机产品丰富，打破海外垄断，全球市场占有率超10%，位列全球第三。
4. 三花智控：是特斯拉旋转关节总成核心供应商，也是特斯拉认证的两大Tier1厂商之一，作为机器人热管理系统龙头，覆盖电机冷却与整机温控模块，全球新能源车热管理市占率超30%。
5. 绿地谐波：为特斯拉谐波减速器首批供应商，产品适配Optimus轻量级关节，作为国内谐波减速龙头，全球市场占有率达7%，成功打破海外品牌垄断，国内率先实现谐波减速器工业化生产与规模化应用。
6. 双环传动：是RV减速器国产化领军者，已批量供货Optimus腿部关节，人形机器人业务进展在A股中领先，与国内外多家知名机器人厂商有合作，专注于齿轮传动产品制造。
7. 震裕科技：深度参与特斯拉线性执行器联合研发，产品集成电机、丝杠、减速器等核心部件，作为全球领先的精密模具综合解决方案供应商，已建成两条行星滚柱丝杠半自动产线，处于海外大客户供应商导入流程最终审核阶段，国内头部客户已实现批量供货。
8. 浙江荣泰：通过专利技术与设备设计能力深度绑定特斯拉供应链，精密丝杠产品进入关节部件验证，2025年5月设立全资子公司专项推进机器人业务，2025年Q2机器人相关业务营收同比增长150%。
9. 禾川科技：为特斯拉Optimus供应核心驱动部件，包括无框力矩电机和伺服驱动器，产品适配肩部与肘部关节，伺服系统国内市场占有率第二，响应速度快，已打入特斯拉上海工厂试验线。
10. 柯力传感：已进入特斯拉供应链验证阶段，六维力/力矩传感器适配机器人手腕/脚腕力控需求，是国内传感器行业品种较多的上市公司，称重测力传感器连续多年全国市占率第一，六维力传感器实现批量出货，围绕人形机器人核心产业链系统布局。
此外，特斯拉人形机器人产业链还涵盖多个细分领域，除上述10家核心企业外，各环节均有关键参与企业：
- 关节集成：新泉股份以宣城产业园为依托，切入特斯拉机器人关节模组赛道。
- 灵巧手：兆威机电灵巧手产品进度在A股领先，2024年11月发布相关产品，有望供货特斯拉；鼎智科技间接供货特斯拉，线性执行器和空心杯电机已完成送样测试，适配灵巧手关节。
- 传感器：奥比中光3D视觉传感器独家供应Optimus手眼协同系统，直接配套特斯拉上海超级工厂；汉威科技柔性触觉传感器适配Optimus手指关节，与特斯拉联合开发第二代电子皮肤；安培龙有望供货特斯拉六维力矩传感器。
- 减速器：上海机电RV减速器市占率A股第一，达33%，有望供货特斯拉；斯菱股份谐波减速器有望供货特斯拉；丰立智能减速器供货三花智控，有望间接供应特斯拉；恒帅股份与特斯拉对接谐波磁场电机。
- 丝杠：北特科技是特斯拉丝杠供货商；贝斯特、双林股份、江苏雷利的丝杠产品已给特斯拉送样。
- 其它领域：中研股份是国内唯一进入特斯拉人形机器人PEEK树脂主供名单的企业；肇民科技是特斯拉Optimus Gen-2手指关节齿轮独家供应商；力星股份轴承滚子间接供货特斯拉；旭升集团供货特斯拉关节镁合金壳体；埃斯顿2025年1月确认成为特斯拉伺服系统供应商；世运电路供货特斯拉PCB印刷电路板；银轮股份为特斯拉上海及奥斯汀工厂供应电池冷却板和Chiller组件；长盈精密为特斯拉Optimus提供关节齿轮、轴承及连接器等核心部件；江苏北人是特斯拉Optimus灵巧手陶瓷轴承核心供应商；中鼎股份通过子公司为特斯拉供应电池冷却系统密封件；宏发股份为特斯拉超级充电站提供高压继电器，同时为Optimus电池管理系统提供安全继电器；奥普特为特斯拉Optimus提供视觉检测设备及核心部件；金沃股份有望供货特斯拉关节轴承。
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