增程热潮退去，纯电阵营明显扩大——2026上半年大尺寸SUV市场结构再平衡
暑期来临，李枫带着家人从北京出发自驾至烟台，800多公里的旅程主要依赖660公里级的纯电续航与理想自建的超充网络，避免了里程焦虑。2021年，在放弃汉兰达、途昂等传统燃油SUV后，他选择了“可油可电”的理想ONE，这款曾被低估的增程车型一度夺得中大型SUV销量冠军，带动问界、零跑等企业竞相跟进，增程赛道因此一度火热起来。
不过，实际体验揭示了增程的局限：180公里左右的纯电续航显得偏短，充电速度慢、频次高，启动增程器时噪音也偏大，使用成本和保养费用成为真实的隐忧。再加上北京对增程车的限行政策，去年底李枫把理想ONE换成理想i6，彻底告别燃油驱动。从增程到纯电，这位资深新能源车主的用车轨迹，映射出市场的一个关键变化——自去年下半年起，增程市场出现明显下滑，纯电阵营持续回攻，两者的节奏也在加快。
增程的走向调整
数据上，上半年增程车累计零售量为43.9万辆，同比下滑19.4%；6月份为8.2万辆，同比下降31.9%、环比-3.8%。同期纯电零售量为68.5万辆，同比增3.6%、环比增7.4%。就头部车型而言，增程版本并非始终处于领先地位，理想L9的月销量也仅6039辆，难以进入新能源TOP40。
增程的另一层含义，是头部企业的主动赛道切换。蔚来与理想等品牌在增程与纯电之间的定位，成为市场讨论的焦点。原本被视作“过渡方案”的路径，在纯电攻势持续且补能技术提升时，能否通过进化实现新的增长，成为一个悬念。
作为增程赛道的先行者，理想转向纯电，L系列进入改款过渡期，这成为上半年市场的一个重要变量。理想L系列上半年销量5.95万辆，降幅超过七成。问界旗舰M8、M9的增程版本分别实现2.09万辆、2.05万辆的销量，但同比降幅分别为39.9%、62.9%。作为品牌销量主力的零跑，C系列三款车型的增程版本C10、C11、C16上半年销量合计分别为0.74万辆、0.64万辆、1.10万辆，同比均显著下降。另一方面，零跑高级副总裁徐军表示，过去纯电与增程的销量结构由7:3变为8:2，纯电仍然是主力。
新晋玩家、市场扩围
上半年，增程赛道涌入了一大批新玩家，包括北京越野BJ40（1.64万辆）、奇瑞iCAR（1.28万辆）、尚界H5（1.11万辆）、大众ID9X（1.03万辆）、小鹏X9（1.02万辆）以及零跑D19（1万辆）等。交强险数据也显示，进入增程赛道的车系和品牌数量显著增加，但单车系的平均销量却在下降，市场集中度随之下降。TOP3的市占率从73.2%降至49.2%，TOP5则从84.3%降至60.1%。
对此，业内专家给出判断：供给持续扩张、总量却在收缩、集中度下降，叠加单车系产出大幅下降，构成了一个新的市场信号——增程市场不再是“只要增程就会有增量”的阶段，头部企业向新赛道转型，行业增量来自更多品牌的分散布局，而非集中在少数车型。
纯电占比显著抬升
小鹏GX上市后，何小鹏对媒体表示，订单在动力形式上的结构已经发生变化，纯电占比超过增程。另有分析指出，随着超充网络和大功率充电技术的普及，纯电续航表现与充能效率不断优化，越来越多的消费者在购车时倾向选择纯电版本，增程作为备选仍在部分用户群体中保留，但市场热度较前期已有明显降温。
同济大学汽车学院的朱西产教授也指出，近年的充电技术进步与超充网络覆盖，让纯电的补能体验越来越接近理想化水平。若对比不同品牌的车型，部分大尺寸纯电SUV的市场接纳度持续走高，反映出消费者对长途出行体验的实际需求正在被更高效的充电模式满足。
市场格局的再分化
在豪华和大尺寸SUV领域，纯电车型的热度持续走高， ES8 等车型的表现也显示出纯电在这一细分市场的优势。与此同时，仍有不少消费者愿意保留增程方案，主要出于冬季北方地区的里程焦虑、油箱备份的需求等因素。从订单结构看，大尺寸SUV的纯电/增程组合正在出现新的平衡点，部分车型的纯电订单占比提升，另一些车型则仍以增程版为主力。
未来进入新阶段的增程车型
2026年全年，增程新车的上市计划达到54款，其中下半年就有35款将进入市场。最受关注的，莫过于即将上市的“小米澎程”系列，将推出两款增程新车——N70（五座版）与N90（七座版）。这说明，在大尺寸领域，增程仍有一定的生存空间，但其市场增量将被更高效的纯电方案和强大充电网络的竞争所挤压。
行业专家的测算也给出不同的视角：若剔除理想，上半年的增程总量基本持平，增长不到1%——这进一步印证了“增程热潮退去”的判断，而非全行业的统一回撤。增程的未来走向，将更多由高端品牌在特定细分市场中的需求驱动，而非大规模的普及性增量。
技术革新仍在持续
动力电池成本占整车成本的比例持续在下降，同时大电池+小油箱、800V高压平台、5C超充技术成为实现高续航体验的核心路径。厂商为了提升用户体验，持续在容量、快充速度、充能便利性等方面进行迭代，以缩短补能时间，提升日常使用的便捷性。在此背景下，纯电车型的竞争力不断增强，阻力也随之减小。
总体来看，虽然增程仍在某些细分场景和区域存在需求，但市场结构正在向纯电主导的方向演进，大尺寸SUV领域的竞争重点也在从“是否有增程”转向“谁能提供更高效、无缝的充能与长途出行解决方案”。对于消费者而言，购车时的取舍将更多地落在充电便利性与真实日常里程之间的权衡。随着新一轮车型的不断上市，以及充电网络的进一步完善，未来的选车图景将更加清晰，而增程与纯电的边界也将随着技术进步而进一步拉近。
