翻开蔚来这两年的动作，可以说是步步都冲着同一件事去的，首先是2024年12月21日的NIO Day上，ET9正式发布，整车78.8万起，这是NT3.0平台的首款旗舰，925V的整车最高电压、600kW的充电峰值功率、765A的峰值电流，三个全球第一直接刷在大屏上，台下惊呼一片，5nm的自研芯片神玑NX9031也是当场官宣首发，2025年3月开始交付，到了2026年，这颗芯片已经铺满全系，出货超15万套，一颗顶过去四颗英伟达Orin，单车成本立省1万块，李斌一年3亿美元的芯片采购大单，就这么被自家的团队砍掉一大截，这些都让NT3.0的底座打得格外扎实，顺便把成本这个最烫手的包袱也给卸了。这么一圈看下来，蔚来手里最贵的那块拼图，已经攥进自己掌心，剩下的就是往下铺了。
另一个变化就是9月1日晚上的财报电话会，李斌轻飘飘一句“我们5系、6系的产品会有新的产品计划”，第二天全网的爆料就炸了锅，ET5、ET5T、ES6、EC6四台走量的车，全都要换代到NT3.0平台，配上神玑芯片和一个巨大的电动前备箱，车身尺寸还要加大，基本上可以确定，2027年市面上的5566就是这个规格了，其实8月4日那组谍照早把方向挑明了，中大型旅行车车长破5米、轴距破3米，比现款ET5T大出一整圈，三激光雷达加4D成像雷达全给上，900V架构支持5C快充，5分钟补能250公里往上，换电也留着，3分钟满血，估摸着卖35万左右，BaaS购车成本25万上下，再往前捋，8月初秦力洪也松了口，下一代萤火虫会上激光雷达和神玑芯片，连敞篷版都摆上了台面，乐道这边，李斌的原话是“一款战略级新产品上市”，顺嘴还立了个flag，明年销量超过雷克萨斯！
所以在这种情况下，之前那些“换电是包袱”“乐道知名度相当于五六年前的蔚来”的唱衰声，可以说在9月份之后就得重新掂量掂量了，这种反转一点都不奇怪，毕竟财报摆在那，连续三个季度盈利，现金储备567亿，前八个月交付26.29万台，同比涨了57.9%，成交均价40.6万，7月还冲破43万，直接压过BBA，很多小伙伴之前迟迟不肯下单，说白了就是嫌贵、怕牌子撑不久，现在ES9上市73天交付破2万台，四分之三以上的买家来自蔚来圈子外面，破圈这个词放在这，正合适。
现在扎心的地方在哪呢，蔚来把78.8万旗舰上的那套东西原封不动往下搬，而且搬的速度快得吓人，2024年12月发布平台，2025年3月ET9交付，2026年5月ES9上市，下半年5566四款车跟上，2027年乐道再接一棒，要命的是，这套东西要从78.8万的ET9，一路铺到29.8万的ET5，再铺到乐道轿车的BaaS 15万以内，接近5倍的价格带宽，全球汽车工业史上都翻不出第二个先例，大家依然可以说，BBA的牌子还是硬，可这牌子还能硬多久呢，毕竟人家靠一颗自研芯片把单车成本打下来1万块，价格上就多出1万块的腾挪空间，所以在这种情况下，同价位对手的日子，是真不好过了。
再说了，这回也不只是换平台这么简单，NWM世界模型6月推送之后，已经有车主晒出254公里零接管的智驾报告，过ETC、过闸机、自己停进车位全程不用人管，闭眼超过三秒系统还会喊你，任少卿那边更妙，一边继续干着蔚来的智驾负责人，一边办起了估值上百亿的具身智能公司，李斌掏钱当股东，用股权把人和事死死绑在一块，加上萤火虫学起了iPhone那套打法，特别版一个接一个地出，连续15个月霸着高端小车市占率第一，所以可以看得出来，蔚来这次不是改一款车，是三个品牌一起动，从13.58万的萤火虫到78.8万的ET9全拴在一根绳上，这对于盯着同一块地盘吃饭的对手来说，就是一场躲不开的贴身肉搏。
所以其实可以这么说，从2024年12月李斌把三个全球第一打上巨幕的那一刻起，这盘棋就已经开始落子了，如今5566确定进NT3.0，乐道轿车定档明年，萤火虫敞篷版挂着“月销破万就立项”的门槛，手里攥着预算还在观望的小伙伴们，现在真正要想清楚的，其实就一道选择题，是等2027年的NT3.0新车，还是先吃眼前现款5566叠到7-8万的清库优惠，这波换代的大幕一拉开，2027年见真章。
