理想坠落，比亚迪降速，8月国产新能源全面乱战

那些看似稳健的市场格局，都可以在短时间内迅速被改写，甚至连比亚迪，都很难说稳了。

去年12月，理想在年终冲刺的最后一个月，拿下了5.8万台销量的成绩，秒杀一众新势力。整整这一年里，理想一直都是最牛新势力。

然而，2025年急转直下，最新的8月销量，理想只卖出了28529台，“蔚小理”排名垫底。

新能源市场，那些看似稳健的市场格局，都可以在短时间内迅速被改写，甚至连比亚迪，都很难说稳了。

头部梯队成型

通常而言，三季度末和整个四季度，是车企冲刺销量的关键阶段，因此，8月，车企处在暴风雨的前夜，这个月份，增长并不明显，但厂商动作非常密集。

8月，有14家主流车企发布销量报告，多数车企依然保持着同比与环比的增长。14家车企的销量中位数40486台，同比增加了4717台，但环比有所减少。按照平均数，14家车企平均销量79623台，同比环比都有明显增加，其中同比大幅增加了16322台。

由此来看，车企的整体销量还是在增长的，但具体到车企身上，已经有了明显分化，特别是腰部车企。

8月，车企依然是一超多强，分3个梯队的格局。比亚迪依然是独一档，本月37.15万台的销量，遥遥领先于竞争对手。

比亚迪之下，吉利、上汽、长安、奇瑞等传统车企，目前已经稳定到第二梯队，第二梯队已经具备了月销10万台的实力，特别是吉利汽车和上汽，已经连续6个月销量破 10万台。长安和奇瑞都具备了月销10万台的能力，但还不够稳定，并且有被第三梯队赶上的紧迫感。

新势力以及部分表现较弱的车企位于第三梯队，这部分企业目前的销量普遍能够达到3万台左右，但是向上突破的难度较大，短期内月销超过5万台是个隐形的天花板。

理想坠落，比亚迪降速，8月国产新能源全面乱战

8月有两个现象非常突出，比亚迪对于厂商的优势在缩小，比亚迪自身的同比与环比增速在下降，而第二梯队的多数企业普遍增长势头非常猛烈，比亚迪这只“头狼”，正在被后面的群狼迎头赶上。

销量排名变化巨大，特别是新势力，以往排名靠前的理想埃安都跌落到了倒数，低于中位数，市场格局变动巨大。

20个品牌破万

具体到品牌，比亚迪的海洋、王朝系列仍然是王牌。在此之下，吉利银河、零跑、问界、启源、小米都是非常强势的品牌系列。特别是吉利旗下的银河，8月成为第三个月销破10万的品牌。

月销破万的的品牌数量也在增加，目前已知销量的26个品牌中，只有长城魏牌、欧拉，上汽智己、蔚来萤火虫、极石汽车和比亚迪仰望未能破万，月销破万的车企数量比前几个月又有增加。

按照增长情况，吉利银河、零跑、长安启源、蔚来是表现强势的品牌，特别是蔚来是乐道，月销量从不足6000台，增长到16434台，迅速冲到前列。

理想坠落，比亚迪降速，8月国产新能源全面乱战

车企的不同表现下，销量指标完成度有明显的区别。

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小鹏汽车在近几个月表现非常强势，加之年初定下的销量目标较低，只有35万台，因此，前8个月就完成了78%的进度。

吉利、零跑、长安则是凭借今年持续的强势表现，目前指标完成对均已超过60%。

较为不确定的是比亚迪，由于二季度销量始终没有进一步向上突破，8个月，比亚迪刚刚完成一半的指标。德意志银行报告称，比亚迪2025年的销量可能为470万辆，低于550万辆的目标。未来4个月，比亚迪的压力不小。