车东西8月11日消息，日前，乘联分会7月销量数据出炉，国内乘用车零售销量前十车型中，新能源车占据九席，卡罗拉锐放成为唯一进入前十的燃油车。
榜单显示，吉利星愿以32306辆排名第一，零跑A10以26424辆位居第二，特斯拉Model Y以25158辆排名第三。卡罗拉锐放则以14510辆的成绩，位列第八。而在销量前20名的榜单中，合资燃油车也仅剩5款，大众朗逸、丰田RAV4、丰田凯美瑞等昔日热销车型的排名均出现明显下滑。
卡罗拉锐放成为前十中的“独苗”，这一现象究竟是偶然还是必然？合资燃油车是否正在经历转型前最后的挣扎？
7月是传统车市淡季，受6月车企集中冲量、部分需求提前释放，叠加暑期出行客流减少等因素影响，2025年7月全国乘用车市场进入休整期。但同样遭遇淡季，油电两端的表现却近乎冰火两重天。
数据显示，7月前两周全国乘用车新能源市场零售渗透率已超58%。而到了7月整体，新能源渗透率虽有所回落，但自主品牌新能源的市场份额已持续攀升。相比之下，合资品牌的新能源渗透率仅为个位数水平——截至2025年7月，中国合资品牌新能源车渗透率仅为6.6%左右，主流合资车企的新能源渗透率普遍低于10%。
这意味着，合资车企的主战场几乎全部押注在燃油车领域，而绝大多数自主品牌已经全面转向新能源赛道。市场机构的数据显示，2025年上半年，中国本土制造商控制着国内近90%的新能源汽车市场，进一步挤压了合资品牌的市场空间。
这场份额争夺战的核心驱动力，来自产品力的全面碾压。
从续航里程到智能座舱，从自动驾驶辅助到整车OTA升级，自主新能源车型在用户感知最强烈的维度上几乎实现了全方面领先。以比亚迪为代表的自主品牌，通过规模效应和垂直整合的供应链优势，实现了“油电同价”甚至更低的市场定价，直接击穿了合资燃油车的价格护城河。
与此同时，年轻一代消费者的认知正在发生根本性转变。“电动化、智能化”成为新的价值标签，曾经被视为“品质保证”的合资品牌光环正在加速褪色。以卡罗拉锐放所处的紧凑型SUV市场为例，同价位的比亚迪宋Pro DM-i、埃安Y等车型的销量走势持续走高，市场选择的天平已经明显倾斜。
面对新能源浪潮的冲击，三大合资巨头交出了截然不同的答卷。
大众ID.系列：表现尚可，但难言惊喜
大众是三大品牌中电动化转型最积极的一个。其MEB平台推出较早，ID.3、ID.4等车型在合资品牌纯电阵营中销量领先。2025年，上汽大众ID系列累计销量约为9.8万辆，虽然月均销量不足万台，但在合资品牌中已属不错。
不过，大众的电动化之路并非一帆风顺。ID系列车型的智能化体验被用户普遍诟病，车机系统的流畅度和功能丰富度与自主品牌存在明显差距。此外，大众的电动车销售仍高度依赖传统燃油车渠道，在营销和服务体验上未能形成差异化优势。
面对竞争压力，大众不得不采取激进的价格策略。2025年，ID.4X部分车型终端优惠后起售价下探至14.99万元区间，部分地区甚至能做到13万元出头。一台挂着大众车标的合资纯电SUV，价格已经杀入国产A级家轿的区间。这一策略虽在短期内拉动了销量，但也反映出大众在高端化突围上的困境——降价换量，毕竟不是长久之计。
丰田bZ系列：遇冷，口碑与销量双输
丰田的电动化之路走得更为艰难。bZ4X作为丰田纯电战略的开局之作，上市后因充电速度慢、续航达成率低等问题被用户频繁吐槽，市场口碑持续走低。而bZ3虽然在定价上采取了更为务实的态度，但其核心技术依赖比亚迪供应，品牌溢价能力难以支撑。
2025年，丰田在华推出了全新bZ5，定位“丰田超感时空舱”，售价12.98万元起，并宣称是丰田本土化原创开发的第一款产品。但从市场反应来看，丰田的电动化形象在消费者心中依然模糊。丰田长期坚持混动路线，对纯电领域的投入和技术迭代节奏相对保守，导致其在纯电赛道上始终处于追赶状态。
本田e:N系列：声量小，存在感低
本田的电动化处境最为尴尬。e:N1、e:NS1等车型上市后销量惨淡，市场认知度极低。产品缺乏突出亮点，设计风格偏向保守，营销投入也明显不足。更关键的是，本田的电动化产品与其燃油车定位高度重叠，未能形成差异化的市场吸引力。
在2025年的中国新能源汽车市场，本土品牌市占率已逼近90%的背景下，本田这样的合资品牌面临着被边缘化的现实风险。无论是产品力还是品牌声量，本田在电动化赛道上几乎处于“隐身”状态。
三大品牌转型速度的巨大差异，根源在于战略决心的不同、技术储备的厚薄以及组织灵活性的高低。大众选择了“大投入、快推进”，却面临产品力与定价的两难；丰田坚持“多路径布局”，但纯电步伐明显滞后；本田则陷入了“想转却转不动”的困局。
基于当前的市场格局和各家战略路线，可以做一个推演。
大众是三大品牌中最有可能率先全面电动化的一个。大众已经宣布最后一代燃油车的研发计划，中国市场作为其全球核心市场，ID系列已经积累了一定的销量基础和用户认知。虽然燃油车业务仍贡献着可观的利润，全面转型可能牺牲短期收益，但从长期战略来看，大众的电动化路线图最为清晰坚定。
丰田则更可能坚持“多路径”战略。丰田仍在大力推广混动技术和氢能路线，其第五代THS混动系统已将热效率提升至44%。尽管纯电领域表现不佳，但丰田在全球市场的体量优势依然明显——2025年丰田以约1050万辆的全球销量蝉联榜首。丰田不太可能轻易放弃燃油车，尤其是在中国以外的市场，但逐步降低燃油车比重、加速纯电产品迭代将是必然选择。
本田的处境最为微妙。本田已宣布2030年后在中国市场不再推出燃油新车，展现了电动化转型的决心。但现实是，其当前的产品力严重不足，市场存在感持续走低。如果本田无法在短时间内推出具有足够竞争力的电动化产品，很可能面临市场份额进一步加速流失的困境。届时，不是本田想不想放弃燃油车的问题，而是市场会不会给它留出转型的时间窗口。
卡罗拉锐放成为7月销量前十中的“独苗”，这个看似偶然的数据，背后折射出的是合资燃油车体系性收缩的必然趋势。燃油车并非在一夜之间失去竞争力，而是在市场进入下行周期后，头部位置被抗跌能力更强的新能源车型逐一取代。
从目前的形势来看，合资燃油车加速收缩或将成为必然。大众、丰田、本田三家中，你认为谁最有可能在电动时代真正站稳脚跟？
