车二代分化,油车回暖

车二代分化,油车回暖-有驾
车二代分化,油车回暖-有驾

近日,全球咨询公司艾睿铂(AlixPartners)指出,预计到2030年,目前在中国销售新能源汽车的129个品牌中,仅有15个能保持财务活力。不足12%的幸存率,凸显了中国汽车市场“内卷”的残酷性。5年后究竟孰胜孰负,从今年上半年参差不齐的销量表现中已然能窥得一隅。

根据中国汽车工业协会(简称“中汽协”)发布的最新数据,今年上半年我国汽车销量达1565.3万辆,同比增长11.4%。然而,透视令人欣喜的整体销量成绩,在空前激烈的竞争之下,车市竞争格局正悄然转变,有的车企一路昂扬向前,有的却已显露颓势。

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新势力 上半程销量 下半程盈利

如果说10年前的“海选赛”比拼的是“会不会造车”,那如今的新势力车企“决赛”考察的则是“能不能盈利”。今年以来,“盈利”成为一众新势力车企口中的共同目标。此前,多家新势力车企均表示,预期今年第四季度实现盈利。如今,半年已过,喜忧各不相同。

今年上半年,小鹏累计销量19.7万辆,同比大增279%,已超去年全年销量,单月平均销量超3万辆。此前,小鹏表示,2025年总销量将较2024年翻倍,这意味着2025年全年销量要达到38万辆以上,目前已完成51.84%。此外,小鹏还计划2025年海外销量较去年翻倍,达到4万辆以上。今年上半年,小鹏海外销量已突破1.87万辆,目标完成率达46.75%。“小鹏在产品上不断焕新,发展势头迅猛,在压缩成本上也有明显进步,目前看来,四季度盈利很有希望。”北方工业大学汽车产业创新研究中心主任纪雪洪称。

同样计划今年四季度盈利的蔚来则稍显逊色。上半年,包含旗下蔚来、乐道、萤火虫三大品牌共交付11.42万辆,同比增长30.6%。乐道、萤火虫品牌分别交付3.19万辆、7843辆,蔚来品牌仅交付7.45万辆,同比下滑超14%。根据蔚来此前规划,2025年将实现销量翻番,即达到44.4万辆。今年上半年,蔚来仅完成目标销量的25.72%。尽管今年以来,蔚来通过组织调整等方式不断压缩成本,但目前看来,想要盈利并非易事。

“小米汽车业务预计将于今年三四季度盈利。”成立仅4年有余,小米集团创始人兼首席执行官雷军便放言盈利,其底气来源于突出的销量表现。今年上半年,小米SU7累计交付超15.74万辆。年初,小米将今年交付目标定为30万辆,在产能提升后又将目标升至35万辆。如今,凭小米SU7一款车型便已完成44.97%的年销目标。随着下半年YU7开启交付,小米年销35万辆的目标近在咫尺。

2024年首次实现季度盈利的零跑汽车,计划在今年实现全年盈利目标。今年以来,在智驾软件全面免费、全系三电终身质保等权益以及C16等新品支撑下,零跑连续多月荣登新势力车企单月销量榜榜首,上半年累计销量达22.2万辆,同比大增155.8%,首次成为新势力车企半年销冠。不过,距离年销50万~60万辆目标尚有差距,目标完成率仅37.5%~44.4%。

上半年,理想累计销售20.38万辆,同比增长7.9%。其中,6月销量3.63万辆,同比环比双双下滑。今年3月,理想将年销目标定为70万辆,5月又将其下调至64万辆。即便是下调后,理想上半年的目标完成率也不足1/3,仅完成31.84%。这意味着今年下半年理想平均每月销量需达到7.27万辆。不过,国投证券认为,随着理想组织架构整合的完成,保障决策的一致性以及研发-供应-销售-交付链条的稳定,有望带动销量回升。

上半年,鸿蒙智行累计交付约20.47万辆,其中问界挑起大梁,上半年共交付约15.4万辆。今年年初,鸿蒙智行计划在2025年冲击年销量100万辆的目标,同比增长125%。然而,目前这一目标仅完成20.47%,距离百万辆目标过于遥远。下半年,尚界品牌首款新车即将上市,“五界”齐聚的鸿蒙智行值得期待。

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车二代 分化加剧 埃安智己成难兄难弟

新势力车企冲刺盈利目标的同时,传统车企则相继进行组织架构整合,力图通过资源整合加速新能源汽车发展。

不久前,由东风风神、东风奕派、东风纳米三大品牌整合而成的东风汽车集团股份有限公司奕派汽车科技公司也新鲜出炉。整合后,三大品牌优化为两大序列,一是聚焦节能燃油车市场的东风风神品牌;二是聚焦新能源产品的新能源序列。随后,奕派科技表示,6月共交付新车2.61万辆,其中东风纳米06表现亮眼,上市一个月有余,销量达5693辆。整合后的新公司究竟能否在新能源赛道上实现迅速突围,还需等待即将亮相的战略规划。

同属东风汽车旗下的岚图汽车上半年销量持续稳定增长,1~6月累计销量达5.61万辆,同比增长85%。其中,6月销量1.01万辆,同比增长83%。不过,与20万辆的年销目标相比,5.61万辆的成绩显然不算亮眼。不久前,岚图FREE+开启预售,18小时内订单量突破1万辆。新车上市或将助力下半年岚图销量表现。

长安汽车旗下新能源品牌深蓝、阿维塔上半年各有亮点。其中,深蓝汽车于6月达成全球交付量突破50万辆里程碑,单月交付2.99万辆,同比增长79%。不过,今年上半年,深蓝累计销售14.32万辆,距离50万辆的年销目标仍有较大差距。阿维塔则于6月达成品牌累计销量突破15万辆,连续多月销量破万辆,上半年累计销量5.9万辆。

背靠北汽集团的极狐汽车上半年累计销量达5.55万辆,同比增长211.06%。尽管涨势喜人,但若想达到此前提出的“2027年挑战50万辆”的销量目标,今年下半年的极狐还要凭借新车极狐T1、全新阿尔法S5等产品持续努力,大步迈向规模化目标。

在一众同比增长的“车二代”之中,同比下滑的广汽埃安与上汽智己则像一对难兄难弟。根据广汽集团产销快报,今年上半年,广汽埃安累计销量10.87万辆,同比下滑13.97%。自2024年以来,广汽埃安便已连续多月销量同比下滑,难见起色。上半年,智己累计销量仅1.92万辆,同比下滑14.67%,月均销量仅3000余辆。下半年,智己将推出智己LS6增程版及全新SUV智己LS9,以增程车型挽救不见起色的销量。

“这些‘车二代’多定位中高端品牌,目前发展日渐分化,但整体上看,离预期目标都有一定距离。中高端市场的竞争不是看性价比,无论是技术的领先,还是服务的创新,最关键的是要有差异化竞争力,现在这几个品牌都比较趋同,没有拉满用户的情绪价值。”纪雪洪称。

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自主集团 海外破局 稳健增长

根据最新数据,今年1~6月,中国品牌乘用车销量占有率为68.5%,同比提升6.6个百分点。这背后,离不开一众传统自主品牌的共同努力。今年上半年,比亚迪、上汽集团、吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车等自主品牌销量均突破百万辆,持续稳步增长。

今年上半年,比亚迪销量达214.6万辆,同比增长33%,居销量榜首。不过,距离其550万辆的全年销量目标,仍有一定差距,销量完成率仅39.02%。其中,王朝网、海洋网系列产品销量达34.27万辆;方程豹销量达18.90万辆;腾势共销售1.58万辆;仰望销量为205辆。今年以来,比亚迪在海外市场取得47.01万辆的成绩,同比增长132%,海外市场目标完成率高达58.76%。

上汽集团上半年累计销售205.3万辆,同比增长12.4%。其中,自主品牌表现突出,销量达130.4万辆,占集团销量比重达63.5%,较去年同期提升4.6个百分点。值得一提的是,上汽乘用车上半年销量达36.8万辆,在国内市场销量同比增长54.7%。在海外市场,上汽MG依然在欧洲市场取得终端交付超15万辆的成绩,成为欧洲市场销量最好的中国品牌。

今年上半年,中国一汽销量超157.1万辆,同比增长6.1%。自主品牌销量超44.98万辆,同比增长8.5%。其中,自主新能源销量超14.5万辆,同比大幅增长95.5%。在“All in”新能源战略下,红旗品牌上半年新能源车型销量同比增长19.2%;奔腾品牌新能源产品销量达7.3万辆,同比增长近3倍。

截至今年6月,吉利汽车已连续10个月单月乘用车销量突破20万辆,表现尤为亮眼。1~6月,吉利汽车累计销量达140.92万辆,同比增长47%。鉴于此,吉利顺势上调全年销量目标,从此前的271万辆增至300万辆。如此成绩得益于吉利在新能源领域大刀阔斧的改革。今年上半年,包含吉利、领克、极氪在内的吉利汽车新能源销量达72.52万辆,同比大增126%,成为核心增长引擎。

刚刚晋升为独立央企的长安汽车今年上半年销量达135.5万辆,创8年以来新高,目标完成率达45.17%。依托“香格里拉”计划,长安加速电动化转型,上半年新能源车型销量达45万辆,同比增长48.8%,占总销量的33.1%。海外市场上,长安销量突破30万辆,同比增长49%,稳步朝“出海100万辆”的目标迈进。

奇瑞集团上半年销量达126.01万辆,同比增长14.5%,5个月便实现销量破百万辆。其中,奇瑞品牌销量达73.72万辆,同比增长3.15%;星途品牌销售6.27万辆,同比增长15.1%;捷途品牌销量达29.94万辆,同比增长33.9%;iCAR品牌销售4.45万辆,同比增长60.5%。在新能源领域,奇瑞上半年销量达35.94万辆,同比增长98.6%。出口方面依然表现强势,上半年奇瑞出口55.03万辆,继续蝉联中国车企出口第一。

北汽集团上半年表现同样可圈可点,为“三年跃升行动”开了个好局。整车销量达81.7万辆,同比增长6%。其中,自主品牌销量46.6万辆,同比增长24%;合资品牌销量超35.1万辆;海外市场销量突破14万辆,同比增长20%。

长城汽车上半年销量小幅增长,达56.98万辆,同比增长1.81%,新能源汽车销售3.64万辆。早在2021年,长城汽车便表示,到2025年要实现年销400万辆,其中80%为新能源汽车。如今看来,这一目标完成的可能性较小。

今年上半年,东风汽车累计终端销量达111.6万辆,实现整体销量逐月回升。其中,东风新能源汽车销售40.2万辆,同比增长6.8%,渗透率达到36%。下半年,东风将挑战新能源汽车全年销量100万辆目标,其中自主新能源全年销量确保90万辆。

广汽集团今年上半年销量略显失利,销量为75.53万辆,同比下滑12.5%。尽管广汽埃安、广汽传祺等品牌同比出现下滑,但在出口方面,广汽国际上半年在海外导入多款新车型,并完成7国市场入网,出口累计增长45.8%。

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合资车企 “油电并举”见效

虽然合资车企上半年在华整体销量持续承压,但部分合资车企果断调整战略定位,在“油电并举”“油电同智”战略下迎来了一丝喘息之机。根据中汽协发布的数据,6月,合资品牌销量占比达到今年以来新高,为32.7%,这意味着合资车企正持续发力,在市场端有所回暖。

据统计,今年上半年,中国市场传统燃油车销量下滑至855万辆,同比下降6%,但降幅较2024年有所收窄。燃油车市场的阶段性回暖无疑给推进“油电并举”战略的合资车企带来一定利好。数据显示,6月主流合资品牌零售51万辆,同比增长5%,环比增长6%。

今年上半年,一汽丰田销售新车37.78万辆,同比增长16%;广汽丰田销量36.42万辆,同比实现正增长;大众汽车中国市场交付量则达66.97万辆,同比增长2.8%。此外,一汽-大众大众品牌更表示,上半年销量增长的原因之一是其在燃油车市场份额的提升。据悉,一汽-大众大众品牌旗下迈腾家族、探岳家族等燃油车型上半年均实现同比显著增长。在汽车行业评论员章弘看来,合资车企上半年普遍推出“一口价”营销策略,以降价促销稳住燃油车基本盘。根据中国汽车流通协会乘联分会数据,6月传统燃油车的促销幅度仍达23.3%,而新能源车已降至10.2%。

此外,部分合资车企正加快电动化步伐,以本土化战略推进中国市场智电化发展。“依靠中国团队研发,利用本土供应链,对于合资车企来说,积极转型依然还有机会。”纪雪洪称。以一汽丰田为例,其上半年电动化车型销量达18.52万辆,占销量比重达49%。今年6月,一汽丰田推出全新bZ5,便是旗下首款由中国团队主导研发、从产品定义到技术落地全方位本土化的产品。东风日产同样以中国标准设计并依托本土供应链打造了东风日产N7,成为行业交付速度最快的合资纯电车型。

展望下半年,中汽协指出,“两新”政策将继续有序实施,新能源免购置税优惠面临退坡,叠加企业新品供给持续丰富,有助于拉动汽车消费增长。不过,纪雪洪认为,以旧换新政策已执行近两年时间,边际效应在逐渐递减,下半年给车市带来的增量不会过于乐观。

文:张奕雯 编辑:陈伟 版式:王琨

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