作者：钟声
编辑：Mark
出品：红色星际
头图：智能驾驶图片
7月22日，大众和地平线的合作正式官宣了。这一次双方的合作，地平线进入了大众智驾供应链的核心位置。
在技术上，地平线将AI基座大模型提供给大众，双方合资公司酷睿程基于此自主开发端到端模型；在产品方案上，从L2++升级到L3/L4；在区域市场上，将覆盖大众汽车在中国市场以及全球南方市场。
据行业人士透露，地平线已经从大众的中国合作伙伴升级为全球合作伙伴，未来双方全球市场级别的战略合作会非常活跃。
大众和地平线的合作可以说是一个信号，跨国车企的智能化转型，从传统买智驾方案的1.0阶段进入共建AI底层技术的2.0阶段。
这同时也意味着智驾供应商格局会洗牌，单纯卖方案的智驾公司的份额将会减少，共建AI底层技术的智驾公司份额增加。
1. 跨国车企智能化转型2.0
众所周知，今年智驾行业都在卷AI基座模型，AI基座模型不仅引发头部公司们竞争，更是引发车企们重新思考对智驾供应链的布局，尤其是跨国车企，今年开始对供应链洗牌式布局。
以往跨国车企传统模式是采购智驾方案，评估重点是哪家供应商的方案性能好，这种传统模式在AI基座模型时代有局限性。
一是AI基座模型统一了乘用车L2+智驾和L3/L4级别自动驾驶，以往乘用车L2+智驾和L3/L4级别自动驾驶是两条技术路线，大家各做各的。而现在AI基座模型一套技术架构可以同时推进L2++和L3/L4，两条线可以共同研发，L3/L4进入加速推进的阶段。
所以，作为跨国车企就不能像以前只局限在采购L2++智驾方案，必须为L3/L4提前做准备。在选择供应链伙伴时，L3/L4成为核心选项之一。
二是AI基座模型会加速中国智驾出海。在过去规则算法时代，智驾出海需要对海外做大量的本地化工程，需要投入大量的人力、物力做泛化、适配的苦活、累活。这种模式下不仅投入大，而且出海速度也慢，因为每个国家地区都需要“本地化”的技术工程干一遍。
而在AI基座模型时代，从单一市场适配走向全球适配的问题迎刃而解，不用投入大量人力去为海外本地场景写适配的规则算法，而只是采集数据进行模型训练，就能做到快速跨国家跨地区复制部署。
所以，今年已经有中国车企开始筹划如何在海外市场搭载高阶智驾，利用高阶智驾作为竞争力在海外市场冲击跨国车企。
对于跨国车企来说，卷智驾已经不止是中国市场的事，而是全球性的。必须思考如何在全球市场布局智驾，否则就有掉队的风险。
这也是今年许多跨国车企为海外市场到国内寻找智驾供应商的原因。
AI基座模型引发的技术和市场的一系列变化，使跨国车企不能再停留在传统的采购智驾方案1.0阶段，无法应对技术和市场的变化，必须进入共建AI底层技术2.0阶段。
在2.0阶段，大众成为第一个吃螃蟹的，在智驾供应链上选择和地平线加码合作。大众之所以选择地平线，是因为在国内众多头部公司里面，只有地平线准备的最充足。
从芯片上来说，地平线拥有从十几TOPS+算力到五百多TOPS的算力芯片组合；从算法模型能力上来说，地平线25年在国内率先量产一段式辅助驾驶系统，刷新了国内智驾性能的天花板，打造了样板标杆。
另外非常重要的是，地平线推出了Arm+Android模式。地平线将AI基座大模型提供给大众，酷睿程基于此自主开发端到端模型（相当于基于Android底层开发自有软件系统），既拥有AI底层技术底座，又保有自主定制和持续迭代的能力。
另外，大众通过和地平线的合作，利用AI基座模型的跨国家跨地区的快速复制能力，能够在全球市场布局智驾技术。
所以，大众把自己首个本土开发的区域控制电子电气架构——CEA架构，与地平线AI基座模型赋能的技术体系进行深度融合，不仅会部署在多个整车平台上，还会部署在海外市场的车型上。
其实深度绑定共同开发的口号在智驾行业喊了两三年了，但始终缺少有成效的落地案例，供应商和车企之间还是停留在“一买一卖”，地平线和大众算是业内第一个吃螃蟹的人。
背后原因是规则算法时代很难做到共同开发，共同开发就意味着要大量堆人写算法，而在AI基座模型时代可以做了，依靠的是AI能力而不是堆人。
2. 供应商格局洗牌
在大众与博世官宣分手之后，谁会成为大众在智驾供应链上的核心战略伙伴？目前来看大众选择的是地平线。
放眼全球来看，欧美的智驾玩家们普遍存在“短腿”现象。
有芯片能力的缺乏算法能力，比如高通、英伟达，英伟达虽然挖了吴新宙做算法，但近三年的时间了还是缺乏量产，只有之前拿到的奔驰项目；而既有芯片又有算法能力的，比如Mobileye，无论芯片还是算法都已经跟不上中国玩家的节奏，在中国市场存在感已经很弱；而欧美的国际Tier 1算法玩家们，主要还在研发高速NOA，普遍落后国内。
如果大众的智能化战略想在全球市场上取得优势，比较好的做法就是选择中国合作伙伴，把中国合作伙伴升级为全球合作伙伴，毕竟国内头部公司在软硬件能力以及量产交付能力上都证明过自己。
而国内具有软硬一体能力的几家头部公司里面，要么有的公司为了掌控话语权比较强势，要么有的公司为了规模只做平台化量产。姿态最开放的就属地平线，从芯片到AI模型的底层技术都可以开放给车企。
所以，能不能帮助大众建立AI底层技术，是进入大众供应链核心位置的基础。
另外，想要覆盖大众从几万到几十万的所有价位车型，并能提供软硬件和智驾生态服务的，只有地平线。软硬件和生态服务，不仅可以保证供应链的稳定性，还可以保障性能和适配的一致性，加速大众的智能化进程。
进入大众的供应链核心位置，也意味着地平线未来将拿到大众更多全球市场的份额。
作为风向标的大众已经行动了，其他跨国车企也会跟进有所动作，都要重新布局供应链，转变传统的采购智驾方案的模式，共建AI底层技术。
开放才符合跨国车企们在智能化转型2.0阶段的战略需求。
这也意味着头部公司争夺跨国车企的游戏规则变了。以往比拼的是谁能拿到更多车型定点，卖更多智驾方案给跨国车企。而现在只靠卖智驾方案是不够的，满足不了跨国车企对更高级别L3/L4以及全球市场布局的需求，必须开放赋能AI底层技术。
只有这样做的头部公司，才能占据跨国车企们供应链核心位置，单纯卖方案的智驾公司的份额将会减少，共建AI底层技术的智驾公司份额增加。
终局
跨国车企们全球智驾供应链在洗牌，对中国头部公司们来说是一个机遇。国内头部公司们下一个阶段的重要战略目标是如何进入跨国车企们的海外市场供应链，这意味着几千万辆的潜在巨大市场，是妥妥的长坡厚雪的红利市场。
这对于国内头部公司来说，是一个全新的课题。地平线靠“Arm+Android”模式精准击中了跨国车企在智能化转型2.0阶段的需求，吃到了海外市场的红利市场。另外，目前来看地平线“Arm+Android”模式相当于制定了征战海外市场的规则玩法。
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