孙少军：10月车企零售数据出炉比亚迪遥遥领先特斯拉销量偏低高端车型占比大行业格局逐渐明朗

孙少军：10月车企零售数据出炉，比亚迪遥遥领先，特斯拉销量偏低，高端车型占比大，行业格局逐渐明朗

哎，10月份的汽车市场，真是让我眼睛一亮。你看，比亚迪的销量还在创新高，接近20万（大概得估个价），充分体现了他们对高端市场的挤压和品牌溢价。尤其是那几乎都卖高端的秦、汉系列，利润顿时不一样了。之前我和修理工聊天，他说比亚迪这车，油耗还行，技术也追上了国外品牌，可价格比国际品牌还贵点，咋整？我笑笑，当时心里就觉得：这行业，真是量价齐飞。大部分车型，尤其是新能源的高端部分，毛利明显拉高了。

相比之下，特斯拉的表现就像突然变怂。26006辆，远远低于去年同期（朋友跟我说去年差不多4W多）——这个是不是有点夸张？我猜，虽然官网统计只算国内，但出口量好像也没多少新动静。脱离一段时间后，我查了一下外贸数据，确实出口了3万多辆，但整体水平，最近的增长还不如预期。是不是我们太惯把特斯拉当成王者，现在就觉得有点低迷？可能是市场环境变了，疫情后基本面不一样了。去年那拨疯狂抢订单的热情，现在退潮了。

反正我想说，可能有人会说，特斯拉的产能还在，但我觉得，下半年有点阴影，市场对价格和供应链的压力变大。记得早几年，特斯拉的单车利润能做到1万+，现在估算差不多7000左右了。是不是从这个角度看，低销量其实也反映出他们在成本和渠道上还要调整。

对比吉利，10万多的销量，和比亚迪一比，差得有点悬。吉利的底盘技术也不错，价格也实在，但在新能源补贴退坡后，他们的增长速度没那么快。整个行业还是那个老调，新能源车的毛利率逐渐变成高端专属了。比如鸿蒙智行，宣称战绩68216辆，但我偷偷翻看一些业内人的私底下评价，说这个销量谁也没想到。问题是，这个车确实贵呀，卖的都是39万的高端车。你说，真能保持这个价吗？我估算，不出意外，车价的价格弹性越来越明显。

（这段先按下不表）小米那块，我今天翻了下他们的财报，说销量破4万，实际上跑到48,654辆。而我心想，‘藏’到这么多，惹不起啊。这算起来，也就相当于某个中等品牌一个月的销量了。你知道，有时候忽然发现，小米所谓的低调，其实在市场上的成绩还挺亮眼。那天还听销售叔叔说：你看小米，价格低，渠道多，销量还挺稳。我琢磨，这也说明，低价策略除了拉新，多少还导向了渠道的刺激。

我一直在思考，供应链这块怎么说呢？其实这行业，像买菜一样，供应链就是菜市场。一方面，不能没有新鲜菜，供应不上就真断货。另一方面，原材料涨价，尤其是锂电池的材料，从去年涨了约30%左右（不确定，估算中），真的给车企精神带来压力。就拿一些工程师线圈的朋友圈说，锂价的飙升，直接把制造成本拉上去了。

这个行业的研发流程，也非常生活化。我每次看一些新车的开发，实在难以想象那些工程师像做一道菜一样，调配出一款既安全又耐用还够便宜的车。研发就像炒菜，得调味料和火候，不能太咸，也不能太淡。在这种情况下，国产车越来越像独家秘方——尤其是比亚迪，在一个细节上做得特别考究。

说到砍价，你知道，有一次我和朋友去4S店，他说：这车标价20万，能不能给点优惠？销售答：最低能到17万，还是要看款式。我心想：价格弹性，还真有一些空间。可这个空间，是不是会随着市场的饱和，逐步缩小呢？多少车企发觉，竞争变得难了，每次谈判都变硬。

也有个别奇葩事情。有一家不造车，但出奇招的车机供应商，去年悄悄混进行业，大概占了10%的市占率。我算了算，假设他们的营收大约1亿，也算是个灰色地带。这种供应商，靠的是软件+硬件结合，说白了，就是车上的安卓端，一点都不稀奇。

对了，你们注意到没，福耀玻璃还不上榜单？我偷偷想：这是不是说明他们不参加销量竞赛？还是说，销量根本没什么新变化？其实福耀有点神秘，因为他们只做隐形的基础，不高调。

近来，蔚来公布的交付新车40,397台，确实创纪录了，连我都惊讶。这里面，蔚来自己交付了17,143台，其他品牌包括乐道和萤火虫也不少。车市里还刮起了交付量爆款风，但我还在想，他们的盈利能力到底怎么样？李斌说，第四季度不花大钱，能实现盈利可能性大。我打个比方，像你用100块买菜，若能卖出去120，才算赚。可惜的是，行业菜价波动挺大，谁又能保证明年不涨价呢？

你常常觉得，一辆车能零售到消费者手里，真是一堆看不见的角力。渠道、供应链、研发、成本控，把这些拼起来，隐藏的利润,远比想象中复杂。它们像一只看不见的手，把价格、质量、速度悄悄揉在一起。

还有一件事，我特别好奇——在像鸿蒙智行这种牛逼的车厂，会不会真的引领新局面？还是说，只是个牛逼的名字？我不知道反正，还没搞明白他们背后策划了啥。

这个行业，真是像变色龙，变化快，细节多。你觉得，下一个新爆款会是哪款车？又会让我们干瞪眼多久？这事，还是留给你我去猜猜吧。

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